A lead management projektek ritkán buknak el technikai okokból. Akkor sikertelenek, ha tisztítatlan adatok kerülnek be, és a felelősségi körök nem világosak. Az alábbi lépések a tényleges munkavégzés sorrendjét mutatják.
Roviden
- Határozza meg a lead forrásokat és a kötelezően kitöltendő mezőket.
- Konfigurálja a kiosztási szabályokat és a maximális első reakcióidőt.
- Importálja a meglévő adatbázist és jelölje meg a duplikálásokat.
- Aktiválja a forrás, értékesítő és konverziós ráta alapú jelentéseket.
Az implementálás lépései, sorrendben
Minden lépés a vállalat egy felelőse által meghozott döntéssel zárul, nem a szállító dönt.
- Lead források és kötelező mezők meghatározása minden forráshoz.
- Kiosztási szabályok és a maximális első válaszidő beállítása.
- Meglévő adatbázis importálása és a duplikálások kezelése.
- Forrás, ügynök és konverziós ráta alapú riportok elindítása.
Döntések, amelyeket a konfigurálás előtt meg kell hozni
Ezek a döntések határozzák meg a projekt időtartamát. Halogatásuk a harmadik héten már blokkolja a folyamatot.
- A leadekkel ténylegesen dolgozó felhasználók száma - határozza meg a mértéket a start előtt.
- Az összekapcsolt források száma (űrlapok, kampányok, importok) - tisztázza a technikai köröket.
- A meglévő adatbázis tisztítása és deduplikálása - döntse el az adatok minőségét az indítás előtt.
Mit ellenőrizzen a go-live után
30 nappal az indítás után hasonlítsa össze a számokat a korábbi állapottal:
- Az első kapcsolatfelvételig elmúlt idő
- Minősített leadek aránya forrásonként
- Az elmúlt 7 napban aktivitás nélküli leadek
- Lead-ből lehetőség (oportunitate) konverziós arány
Hogyan kapcsolódik az ERP rendszerhez
A leadek a konverzióig a CRM-ben maradnak. Amikor ügyfél válik belőlük, a fiskális adatok szinkronizálódnak az ERP-vel (például WinMentor, Saga, SmartBill), amely a könyvelési nyilvántartást vezeti.
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
Toate lead-urile ajung în același loc, primesc un responsabil și un termen, iar nimic nu se pierde între formular, telefon și inbox. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: management lead-uri
Ce este management lead-uri: definiție, funcții și rezultate
Lead management înseamnă toate lead-urile ajung în același loc, primesc un responsabil și un termen, iar nimic nu se pierde între ...
Funcționalități management lead-uri: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de management lead-uri este complet când acoperă 4 funcții de bază: captare automată din formulare web, facebook lead ads...
Management lead-uri în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la management lead-uri până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: două pe...