A lead management projektek ritkan buknak el technikai okokbol. Akkor sikertelenek, ha tisztitatlan adatok kerulnek be, es a felelossegi korok nem vilagosak. Az alabbi lepesek a tenyleges munkavegzes sorrendjet mutatjak.
Pe scurt
- Hatarozza meg a lead forrasokat es a kotelezoen kitoltendo mezoket.
- Konfiguralja a kiosztasi szabalyokat es a maximalis elso reakcioidot.
- Importalja a meglevo adatbazist es jelolje meg a duplikalasokat.
- Aktivalja a forras, ertekesito es konverzios rata alapu jelenteseket.
Az implementalas lepesei, sorrendben
Minden lepes a vallalat egy felelose altal meghozott dontessel zarul, nem a szallito dont.
- Lead forrasok es kotelezo mezok meghatarozasa minden forrashoz.
- Kiosztasi szabalyok es a maximalis elso valaszido beallitasa.
- Meglevo adatbazis importalasa es a duplikalasok kezelese.
- Forras, ugynok es konverzios rata alapu riportok elinditasa.
Dontesek, amelyeket a konfiguralas elott meg kell hozni
Ezek a dontesek hatarozzak meg a projekt idotartamat. Halogatasuk a harmadik heten mar blokkolja a folyamatot.
- A leadekkel tenylegesen dolgozo felhasznalok szama - hatarozza meg a merteket a start elott.
- Az osszekapcsolt forrasok szama (urlapok, kampanyok, importok) - tisztazza a technikai koroket.
- A meglevo adatbazis tisztitasa es deduplikalasa - dontse el az adatok minoseget az inditas elott.
Mit ellenorizzen a go-live utan
30 nappal az inditas utan hasonlitsa ossze a szamokat a korabbi allapottal:
- Az elso kapcsolatfelvetelig elmult ido
- Minositett leadek aranya forrasonkent
- Az elmult 7 napban aktivitas nelkuli leadek
- Lead-bol lehetoseg (oportunitate) konverzios arany
Hogyan kapcsolodik az ERP rendszerhez
A leadek a konverzioig a CRM-ben maradnak. Amikor ugyfel valik beloluk, a fiskalis adatok szinkronizalodnak az ERP-vel (peldaul WinMentor, Saga, SmartBill), amely a konyvelesi nyilvantartast vezeti.
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Toate lead-urile ajung în același loc, primesc un responsabil și un termen, iar nimic nu se pierde între formular, telefon și inbox. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: management lead-uri
Ce este management lead-uri: definiție, funcții și rezultate
Lead management înseamnă toate lead-urile ajung în același loc, primesc un responsabil și un termen, iar nimic nu se pierde între ...
Funcționalități management lead-uri: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de management lead-uri este complet când acoperă 4 funcții de bază: captare automată din formulare web, facebook lead ads...
Management lead-uri în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la management lead-uri până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: două pe...