A jelentések legnagyobb kockázata nem a mutatók hiánya, hanem az implicit definíciók: két csapat ugyanazt a nevet használja két különböző számításhoz, és ellentétes következtetéseket vonnak le ugyanazokból az adatokból.
Pe scurt
- Minden KPI rendelkezik képlettel, adatforrással és felelőssel.
- A folyamatmutatók (aktivitás, konverzió) jósolnak; az eredménymutatók visszaigazolnak.
- Az aktívan követett KPI-ok száma alacsony marad; a többi csak elemzési szintű.
- A releváns összehasonlítás a saját előzményekkel, azonos számítási mód mellett történik.
Eredménymutatók
Azt mérik, ami már megtörtént:
- Visszaigazolt rendelések értéke időszakonként és csatornánként.
- Bruttó árrés ügyfelenként és termékcsaládonként.
- DSO - a kintlévőségek átlagos beszedési ideje.
- Megtartási ráta és az inaktív ügyfelek miatt elveszített érték.
Folyamatmutatók
Azt mérik, ami történni fog, így lehetővé teszik a beavatkozást:
- Pipeline lefedettsége a kitűzött célhoz képest.
- Konverziós ráta minden egyes értékesítési szakaszban.
- Szakaszonkénti átlagos időtartam és a megrekedt lehetőségek.
- Hetente létrehozott új értékesítési lehetőségek száma.
Hogyan dokumentáljunk egy KPI-t
Az elfogadható minimum: név, pontos képlet, adatforrás, vonatkozási időszak, kivételek (például cégcsoporton belüli rendelések) és a mutatóért felelős személy. Ezen hat elem nélkül a mutatót meg fogják kérdőjelezni az első olyan értekezleten, ahol rossz híreket közöl.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Rapoarte și dashboard-uri pe date operaționale reale, nu pe exporturi consolidate manual în Excel. Totul este modul nativ al platformei, cu sincronizare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din același ghid: business intelligence
Ce este Business Intelligence: definiție și utilizare practică într-o companie B2B
Business Intelligence (BI) este ansamblul de procese și instrumente prin care datele operaționale ale companiei sunt consolidate, ...
Dashboard de vânzări: ce trebuie să conțină ca să fie folosit zilnic
Un dashboard de vânzări util conține maximum șapte indicatori: valoarea pipeline-ului pe etape, forecast ponderat, comenzi confirm...
Forecast de vânzări: cum se construiește o previziune în care are sens să crezi
Un forecast credibil se construiește din pipeline ponderat cu ratele de conversie proprii, ajustat cu sezonalitatea istorică și ve...
BI față de Excel: până unde ajunge fișierul și de unde începe sistemul
Excel rămâne excelent pentru analiză punctuală și pentru modelare. Devine un risc când ajunge sistem de raportare recurentă: versi...
Implementarea unui sistem BI: etapele care duc la rapoarte folosite
Un proiect BI pornește de la decizii, nu de la date: se listează deciziile recurente ale conducerii, se derivă indicatorii necesar...