Az Excel továbbra is a legjobb eszköz az ad-hoc számításokhoz, de nem kereskedelmi adatbázis: nincs ügyféltörténet, hiányoznak a jogosultsági szintek, nem továbbít adatokat az ERP-be, és nem mutatja meg, mi történt egy ajánlattal. A CRMconnect megőrzi a gyors munkavégzés kényelmét, de az adatokat egyetlen helyre gyűjti, minden műveletet naplóz, és szinkronizál az ERP rendszerrel.
| Criteriu | CRMconnect | Excel |
|---|---|---|
| Az igazság egyetlen forrása | Egyetlen adatbázis, ugyanazok az adatok minden csapat számára | Személyenként egy-egy fájl, párhuzamos verziók |
| Ügyféltörténet | Minden interakció, ajánlat és rendelés az ügyfél adatlapján | Attól függ, ki és mennyit jegyez fel |
| Jogosultságok és adatbiztonság | Szerepkörök, modul szintű engedélyek, audit napló | Akinek megvan a fájl, minden adathoz hozzáfér |
| Kapcsolat az ERP-vel | Ráépül a meglévő ERP-re (WinMentor, Charisma, SAP, Microsoft Dynamics 365 Business Central, SeniorERP, Clarvision és mások) API-n keresztül: a törzsadatok, árak, készletek, egyenlegek és dokumentumok mindkét irányba mozognak. | Copy-paste vagy manuális importálás |
| Riportálás | Pipeline, aktivitás, előrejelzés, részlegszintű riportok | Minden hónapban manuálisan újraépített jelentések |
| Folytonosság távozáskor | A portfólió a platformban marad | A fájllal együtt távozik |
A költségek az adatok újbóli rögzítésével töltött órákban, a kétszer feldolgozott rendelésekben, az ellenőrizetlenül adott kedvezményekben és a menedzsmenthez egy hét késéssel eljutó riportokban jelentkeznek. Ezek visszatérő működési költségek, nem pedig véletlen balesetek.
Az Excelből történő importálás továbbra is alapfolyamat marad: a törzsadatok, az ügyfélportfólió és a rendelési előzmények a bevezetéskor betölthetők, az Excel export pedig bármikor elérhető marad az egyedi elemzésekhez.
Számlázás, e-Factura és e-Transport modulok (a romániai jogszabályoknak megfelelően) benne vannak a rendszerben, plusz banki egyeztetés a számlatükörhöz rendelve; a dokumentumok szinkronizálódnak az ERP-vel, ahol a számviteli főkönyv marad.
Kezdje el ingyenesen, importáljon egy fájlt, és nézze meg, hogyan mutat ugyanaz a portfólió egy CRM-ben. 14 napos próbaidőszak, bankkártya nem szükséges, árak 12 EUR / felhasználó / hó ártól.