Sincronizarea agendei Google cu CRMconnect înseamnă că fiecare întâlnire, vizită la client sau follow-up creat în CRM apare automat în Google Calendar al agentului - și invers. Sincronizarea este bidirecțională, se face în câteva secunde de la modificare și păstrează legătura dintre eveniment și clientul din CRM, astfel încât raportul de activitate se completează singur.
În majoritatea echipelor de vânzări, întâlnirile trăiesc în Google Calendar, iar oportunitățile în CRM. Rezultatul este previzibil: managerul nu vede din CRM cât timp petrece efectiv echipa în fața clienților, iar agentul completează manual la sfârșitul zilei ce a făcut. Ambele efecte se plătesc - primul în decizii luate pe date incomplete, al doilea în ore pierdute săptămânal.
Fiecare utilizator își conectează propriul cont Google printr-o autorizare OAuth standard - CRMconnect nu cere și nu stochează parola contului Google. După conectare, sincronizarea rulează în ambele direcții.
Odată ce agenda este în CRM, activitatea devine măsurabilă fără raportare manuală. Poți vedea câte întâlniri a avut fiecare agent într-o săptămână, care conturi nu au fost vizitate de peste 60 de zile și cât timp trece între prima întâlnire și semnare - pe echipă și pe teritoriu.
Sincronizăm evenimentele de calendar și participanții. Nu citim și nu stocăm conținutul e-mailurilor din Gmail, iar evenimentele marcate privat în Google Calendar rămân private: în CRM apar doar ca interval ocupat, fără titlu și fără detalii.
Da. Evenimentele create în CRMconnect apar în Google Calendar, iar cele create în Google pot fi asociate unui client din CRM. Modificările și anulările se propagă în ambele direcții în câteva secunde.
Nu. Conectarea se face prin OAuth, mecanismul oficial Google. CRMconnect primește doar permisiunea de acces la calendar, pe care o poți revoca oricând din contul tău Google sau din CRM.
Evenimentele marcate ca private în Google Calendar apar în CRM doar ca interval ocupat, fără titlu și fără participanți. Nimeni din echipă nu le vede conținutul.
Da, CRMconnect se conectează și la calendarele Microsoft 365 / Outlook, cu același comportament bidirecțional și aceleași reguli de confidențialitate.
Conectarea unui cont durează sub un minut și o face fiecare utilizator singur. Pentru echipe mari, activarea se poate face centralizat în etapa de onboarding.
Conectează calendarul, adaugă primii agenți și urmărește activitatea reală de vânzări din prima săptămână.