Az "ügyféladatbázis" kifejezés a gyakorlatban egy folyamatot takar, nem csupán egy képernyőt. Ez az oldal elmagyarázza, mit foglal magában ez a folyamat, milyen funkciók támogatják a CRMconnect-ben, és mi változik mérhető módon a bevezetés után.
Roviden
- Egységes vallalati adatlap, kapcsolattartokkal, szerepkorokkel es fiskalis adatokkal.
- Duplikációk szűrése az importálásnál és a létrehozásnál.
- Szegmentálás kereskedelmi, földrajzi és viselkedési kritériumok alapján.
- Csapatszintű hozzáférési jogosultságok és módosítási napló (audit log).
Mit jelent az ügyféladatbázis a gyakorlatban
Az ügyféladatbázis az a diszciplína, amely révén egyetlen, tiszta és naprakész ügyféladatlap áll rendelkezésre, amelyet az értékesítés, a támogatás, a logisztika és a számlázás egységesen használ.
A CRMconnect esetében ez egy natív modul, nem pedig egy külső megoldással való integráció: ugyanazokon az adatokon, jogosultságokon és tevékenységi naplón alapul, mint a platform összes többi része.
- Egységes vállalati adatlap kapcsolattartókkal és adóügyi adatokkal.
- Duplikátumok felismerése adatbevitelkor.
- Kereskedelmi és földrajzi alapú szegmentálás.
- Szerepkör alapú hozzáférés és a változtatások visszakövethetősége.
Milyen problémákat old meg
Az igény szinte minden esetben ugyanazokból az operacionális tünetekből fakad, ipagágtól függetlenül:
- Ugyanaz az ügyfél háromszor szerepel a rendszerben, eltérő adatokkal.
- A kapcsolattartási adatok az ügynökök telefonjaiban vannak, nem a cégnél.
- Senki sem tudja biztosan, ki a döntéshozó és ki csak a végrehajtó az ügyfél oldalán.
Mit érdemes figyelni a modul aktiválása után
Egy mutatoszamok nelkuli modul csak egy egyszeru adattar marad. Ezek a merőszamok mutatjak meg, hogy a folyamat valoban megvaltozott-e:
- Teljes körűen kitöltött adatlapok aránya az összeshez képest
- Az adatbázisban maradt duplikátumok száma
- Friss tevékenység nélküli ügyfelek listája
- Egy céghez tartozó kapcsolattartók száma
Az ERP és a CRM határa
Az adóügyi adatok (fiskális adatok) egy master data folyamaton keresztül összehangolódnak az ERP-vel, így a partneradatok mindkét rendszerben azonosak maradnak.
A CRMconnect nem helyettesíti a könyvelést. Egységes platformként vagy a már létező ERP-rendszer (például WinMentor, Saga, SmartBill, SAP Business One vagy Microsoft Dynamics 365 Business Central) feletti operacionális rétegként működik, szinkronizálva a közös partnereket és dokumentumokat.
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
O singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și facturare. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: bază de date clienți
Funcționalități baza de date clienti: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de baza de date clienti este complet când acoperă 4 funcții de bază: fișă unică de companie, cu persoane de contact, rolu...
Bază de date clienți în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la baza de date clienti până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: baza p...