Amikor ugyfeladatbazis megoldasokat hasonlit ossze, a funkciolista kevesbe szamit, mint az a kerdes, hogy "mi tortenik az adatokkal kesobb". Az alabbiakban a CRMconnect nativ funkcioit es azok gyakorlati ellenorzesi szempontjait mutatjuk be.
Pe scurt
- Egyseges cegadatlap kapcsolattartokkal, szerepkorokkel es fiskalis adatokkal.
- Duplikaciok kiszurese importalaskor es manualis rogziteskor.
- Szegmentalas kereskedelmi, foldrajzi es viselkedesi kriteriumok alapjan.
- Csapat szintu hozzaferesi jogosultsagok modositasi naploval (audit trail).
Nativ funkciok, egytol egyig
Az alabbi funkciok mindegyike nativ modon elerheto a modulban, nem kulso konnektorokon keresztul, igy ugyanazokat az adatokat hasznaljak, mint a platform tobbi resze.
- Egyseges cegadatlap kapcsolattartokkal, szerepkorokkel es fiskalis adatokkal.
- Duplikaciok kiszurese importalaskor es manualis rogziteskor.
- Szegmentalas kereskedelmi, foldrajzi es viselkedesi kriteriumok alapjan.
- Csapat szintu hozzaferesi jogosultsagok modositasi naploval (audit trail).
Hogyan ellenorizze a funkciokat a demo soran
Kerje a teljes folyamat bemutatasat, az adatbeviteltol a vegso dokumentumig. Az ures kepernyokon torteno bemutato nem arul el semmit arrol, hogyan viselkedik a rendszer az On valos adataival.
- Kerjen demot a kovetkezokre: a meglevo forrasok konszolidalasa es a kotelezo mezok meghatarozasa.
- Kerjen demot a kovetkezokre: duplikacio-szures futtatasa es a fiskalis adatok validalasa.
- Kerjen demot a kovetkezokre: portfoliok kiosztasa a felelosokhoz.
- Kerjen demot a kovetkezokre: GDPR szabalyok beallitasa: jogalapok, hozzajarulasok es adattarolasi idotartamok.
Mutatok, amelyek jelzik a funkciok hasznalatat
A rendszer bevezeteset merni kell, nem feltetelezni. Mar az elso honaptol kovesse figyelemmel az alabbiakat:
- Teljesen kitoltott adatlapok aranya az osszeshez kepest
- Az adatbazisban maradt duplikaciok szama
- Friss aktivitas nelkuli ugyfelek
- Cegenkenti kapcsolattartok szama
Egy megoldas ertekelesi szempontjai
| Szempont | Mit kerjen konkretan | Miert szamit |
|---|---|---|
| Kozos adatok | Ugyanazt a partneradatlapot hasznalja minden modul | Kiszuri az ujboli adatbevitelt es a departamentumok kozotti eltereseket |
| ERP szinkronizalas | Pontos dokumentum-aramlas az On ERP rendszere fele | A fiskalis adatok osszehangolodnak az ERP-vel (pl. WinMentor, Saga, SmartBill) egy master data folyamaton keresztul, igy a partner mindket rendszerben azonos lesz. |
| Jogosultsagok es nyomonkovethetoseg | Naplozas arrol, hogy ki es mikor modositott | Nelkulozhetetlen a belso ellenorzeshez es az auditokhoz |
| Nativ riportok | A fent felsorolt mutatok manualis exportalas nelkul | Az Excelben keszult riportok azonnal elavulnak |
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
O singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și facturare. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: bază de date clienți
Ce este baza de date clienti: definiție, funcții și rezultate
Baza de date de clienți înseamnă o singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și fa...
Bază de date clienți în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la baza de date clienti până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: baza p...