Amikor ügyféladatbázis megoldásokat hasonlít össze, a funkciólista kevésbé számít, mint az a kérdés, hogy "mi történik az adatokkal később". Az alábbiakban a CRMconnect natív funkcióit és azok gyakorlati ellenőrzési szempontjait mutatjuk be.
Roviden
- Egységes cégadatlap kapcsolattartókkal, szerepkörökkel és fiskális adatokkal.
- Duplikációk kiszűrése importáláskor és manuális rögzítéskor.
- Szegmentálás kereskedelmi, földrajzi és viselkedési kritériumok alapján.
- Csapat szintű hozzáférési jogosultságok módosítási naplóval (audit trail).
Natív funkciók, egytől egyig
Az alábbi funkciók mindegyike natív módon elérhető a modulban, nem külső konnektorokon keresztül, így ugyanazokat az adatokat használják, mint a platform többi része.
- Egységes cégadatlap kapcsolattartókkal, szerepkörökkel és fiskális adatokkal.
- Duplikációk kiszűrése importáláskor és manuális rögzítéskor.
- Szegmentálás kereskedelmi, földrajzi és viselkedési kritériumok alapján.
- Csapat szintű hozzáférési jogosultságok módosítási naplóval (audit trail).
Hogyan ellenőrizze a funkciókat a demó során
Kérje a teljes folyamat bemutatását, az adatbeviteltől a végső dokumentumig. Az üres képernyőkön történő bemutató nem árul el semmit arról, hogyan viselkedik a rendszer az Ön valós adataival.
- Kérjen demót a következőkre: a meglévő források konszolidálása és a kötelező mezők meghatározása.
- Kérjen demót a következőkre: duplikáció-szűrés futtatása és a fiskális adatok validálása.
- Kérjen demót a következőkre: portfóliók kiosztása a felelősökhöz.
- Kérjen demót a következőkre: GDPR szabályok beállítása: jogalapok, hozzájárulások és adattárolási időtartamok.
Mutatók, amelyek jelzik a funkciók használatát
A rendszer bevezetését mérni kell, nem feltételezni. Már az első hónaptól kövesse figyelemmel az alábbiakat:
- Teljesen kitöltött adatlapok aránya az összeshez képest
- Az adatbázisban maradt duplikációk száma
- Friss aktivitás nélküli ügyfelek
- Cégenkénti kapcsolattartók száma
Egy megoldás értékelési szempontjai
| Szempont | Mit kérjen konkrétan | Miért számít |
|---|---|---|
| Közös adatok | Ugyanazt a partneradatlapot használja minden modul | Kiszűri az újbóli adatbevitelt és a departamentumok közötti eltéréseket |
| ERP szinkronizálás | Pontos dokumentum-áramlás az Ön ERP rendszere felé | A fiskális adatok összehangolódnak az ERP-vel (pl. WinMentor, Saga, SmartBill) egy master data folyamaton keresztül, így a partner mindkét rendszerben azonos lesz. |
| Jogosultságok és nyomonkövethetőség | Naplózás arról, hogy ki és mikor módosított | Nélkülözhetetlen a belső ellenőrzéshez és az auditokhoz |
| Natív riportok | A fent felsorolt mutatók manuális exportálás nélkül | Az Excelben készült riportok azonnal elavulnak |
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
O singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și facturare. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: bază de date clienți
Ce este baza de date clienti: definiție, funcții și rezultate
Baza de date de clienți înseamnă o singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și fa...
Bază de date clienți în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la baza de date clienti până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: baza p...