Nem az Excellel van a baj, hanem azzal a ponttal, amikor a táblázat válik a vállalat hivatalos rendszerívé. Ez az oldal összehasonlítja a fájlokban zajló valós helyzetet azzal, ami egy dedikált értékesítési pipeline modulban változik meg.
Roviden
- Az előrejelzés (forecast) attól függ, hogy ki mentett utoljára a fájlba.
- Nincsenek szakasz-előzmények, így nem követhető, hol akadnak el az üzletek.
- Egy ügynök kilépése az adott üzletek teljes hátterének elvesztésével jár.
Jelek, amelyek arra utalnak, hogy a táblázat már nem elég
Ha az alábbi helyzetek közül akár kettőt is felismer, a rejtetett költségek már most meghaladják egy szoftverlicenc árát:
- Az előrejelzés megbízhatatlan, mert mindenki a saját verzióját frissíti.
- Nem latni az ertekesitesi tölcsér atalakulasi aranyait (conversion rate).
- Az értékesítők adminisztrációval töltik az idejüket ahelyett, hogy eladnának.
Mi változik konkrétan a modul használatával?
Minden lehetőségnek van egy szakasza, egy értéke és egy következő lépése. Az előrejelzés pedig adatokból születik, nem a gyűlésen elhangzott becslésekből.
- Különálló pipeline-ok üzletágak, csatornák vagy csapatok szerint, egyedi szakaszokkal.
- Kilépési kritériumok a szakaszoknál: egy lehetőség nem léphet tovább bizonyíték nélkül.
- Súlyozott előrejelzés a valószínűség és a várt záró dátum alapján.
- Riasztások a stagnáló lehetőségekre és a hiányzó következő lépésekre.
Hogyan történik az átállás a tevékenység leállítása nélkül
Az Excel fájl marad a forrás az importálás validálásáig. Az átállás egy-egy folyamat mentén történik, nem egyszerre az összesnél.
- Térképezze fel a valós értékesítési folyamatot, és csak a döntést befolyásoló szakaszokat tartsa meg.
- Hatatározza meg a kilépési kritériumokat és a kötelező mezőket minden szakaszhoz.
- Migrálja a nyitott lehetőségeket az értékkel és a várható záró dátummal.
- Hatatározza meg a pipeline-felülvizsgálat ritmusát és a követett mutatószámokat.
Excel vs. dedikált modul
| Szempont | Excelben | CRMconnect-ben |
|---|---|---|
| Egyidejű hozzáférés | Ugyanazon fájl párhuzamos verziói | Ugyanazok az adatok, szerepkör alapú jogosultságok |
| Előzmények | Felülíráskor elvesznek | Naplózás szerzővel és időponttal |
| Riportolás | Manuálisan újragyártott, olvasáskor már elavult | Operatív folyamatokból frissülő mutatók |
| ERP kapcsolat | Manuális export-import | A pipeline lehetőségekkel dolgozik, nem pénzügyi bizonylatokkal. Sikeres zárásnál a rendelés és a számla továbbkerül a számlázás és az ERP (pl. WinMentor, Saga) felé. |
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
Fiecare oportunitate are o etapă, o valoare și un pas următor, iar prognoza se citește din date, nu din estimările din ședință. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: pipeline vânzări
Ce este pipeline vanzari: definiție, funcții și rezultate
Pipeline de vânzări înseamnă fiecare oportunitate are o etapă, o valoare și un pas următor, iar prognoza se citește din date, nu d...
Funcționalități pipeline vanzari: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de pipeline vanzari este complet când acoperă 4 funcții de bază: pipeline-uri separate pe linie de business, canal sau ec...
Implementare pipeline vanzari: pași, decizii și riscuri
Implementarea unui modul de pipeline vanzari are 4 pași: mapați procesul real de vânzare și reduceți etapele la cele care schimbă ...