Nem az Excellel van a baj, hanem azzal a ponttal, amikor a tablazat valik a vallalat hivatalos rendszerive. Ez az oldal osszehasonlitja a fajlokban zajlo valos helyzetet azzal, ami egy dedikalt ertekesitesi pipeline modulban valtozik meg.
Pe scurt
- Az elorejelzes (forecast) attol fugg, hogy ki mentett utoljara a fajlba.
- Nincsenek szakasz-elozmenyek, igy nem kovetheto, hol akadnak el az uzletek.
- Egy ugynok kilepese az adott uzletek teljes hatterenek elvesztesevel jar.
Jelek, amelyek arra utalnak, hogy a tablazat mar nem eleg
Ha az alabbi helyzetek kozul akar kettot is felismer, a rejtetett koltsegek mar most meghaladjak egy szoftverlicenc arat:
- Az elorejelzes megbizhatatlan, mert mindenki a sajat verziojat frissiti.
- Nem latni az ertekesitesi tölcsér atalakulasi aranyait (conversion rate).
- Az ertekesitok adminisztracioval toltik az idejuket ahelyett, hogy eladnanak.
Mi valtozik konkretan a modul hasznalataval?
Minden lehetosegnek van egy szakasza, egy erteke es egy kovetkezo lepese. Az elorejelzes pedig adatokbol szuletik, nem a gyulesen elhangzott becslesekbol.
- Kulonallo pipeline-ok uzletagak, csatornak vagy csapatok szerint, egyedi szakaszokkal.
- Kilepesi kriteriumok a szakaszoknal: egy lehetoseg nem lephet tovabb bizonyitek nelkul.
- Sulyozott elorejelzes a valoszinuseg es a vart zaro datum alapjan.
- Riasztasok a stagnalo lehetosegekre es a hianyzo kovetkezo lepesekre.
Hogyan tortenik az atallas a tevekenyseg leallitasa nelkul
Az Excel fajl marad a forras az importalas validalasaig. Az atallas egy-egy folyamat menten tortenik, nem egyszerre az osszesnel.
- Terkepezze fel a valos ertekesitesi folyamatot, es csak a dontest befolyasolo szakaszokat tartsa meg.
- Hatatarozza meg a kilepesi kriteriumokat es a kotelezo mezoket minden szakaszhoz.
- Migralja a nyitott lehetosegeket az ertekkel es a varhato zaro datummal.
- Hatatarozza meg a pipeline-felulvizsgalat ritmusat es a kovetett mutatoszamokat.
Excel vs. dedikalt modul
| Szempont | Excelben | CRMconnect-ben |
|---|---|---|
| Egyideju hozzaferes | Ugyanazon fajl parhuzamos verzioi | Ugyanazok az adatok, szerepkor alapu jogosultsagok |
| Elozmenyek | Feluliraskor elvesznek | Naplozas szerzovel es idoponttal |
| Riportolas | Manualisan ujragyartott, olvasaskor mar elavult | Operativ folyamatokbol frissulo mutatok |
| ERP kapcsolat | Manualis export-import | A pipeline lehetosegekkel dolgozik, nem penzugyi bizonylatokkal. Sikeres zarasnal a rendeles es a szamla tovabbkerul a szamlazas es az ERP (pl. WinMentor, Saga) fele. |
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Fiecare oportunitate are o etapă, o valoare și un pas următor, iar prognoza se citește din date, nu din estimările din ședință. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: pipeline vânzări
Ce este pipeline vanzari: definiție, funcții și rezultate
Pipeline de vânzări înseamnă fiecare oportunitate are o etapă, o valoare și un pas următor, iar prognoza se citește din date, nu d...
Funcționalități pipeline vanzari: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de pipeline vanzari este complet când acoperă 4 funcții de bază: pipeline-uri separate pe linie de business, canal sau ec...
Implementare pipeline vanzari: pași, decizii și riscuri
Implementarea unui modul de pipeline vanzari are 4 pași: mapați procesul real de vânzare și reduceți etapele la cele care schimbă ...