Az ertekesitesi pipeline projektek ritkan bukkanak el technikai okok miatt. Altalaban a tisztitatlan adatok es a tisztazatlan felelossegi korok okozzak a kudarcot. Az alabbi lepesek azt a sorrendet tukrozik, ahogyan a gyakorlatban dolgozunk.
Pe scurt
- Terkepezze fel a valos ertekesitesi folyamatot, es csak azokat a szakaszokat tartsa meg, amelyek tenylegesen befolyasoljak a dontest.
- Hataroza meg a kilepesi kriteriumokat es a kotelezoen kitoltendo mezoket minden szakaszhoz.
- Migralja a nyitott ertekesitesi lehetosegeket, hozzarendelve a varhato erteket es a lezarasi datumot.
- Alakitsa ki a pipeline felulvizsgalati rutinjat es a kovetendo riportokat.
A bevezetes lepesei, sorrendben
Minden lepes a vallalat reszerol kijelolt felelos altal meghozott dontessel zarul, nem a beszallito dont.
- A valos ertekesitesi folyamat felterkepese es a szakaszok minimalizalasa.
- Kilepesi kriteriumok es kotelezo mezok meghatarozasa minden szakasznal.
- Nyitott lehetosegek migracioja ertekkel es lezarasi hataridovel.
- A pipeline felulvizsgalati ritmusanak es a riportoknak a rogzitese.
Dontesek, amelyeket a konfiguralas elott meg kell hozni
Ezek a dontesek hatarozzak meg a projekt idotartamat. Ha elhalasztjak oket, a harmadik heten blokkolni fogjak a folyamatot.
- A pipeline-ok szama es a szakaszok komplexitasa - tisztazza a terjedelmet az indulas elott.
- Az ertekesitesben es a menedzsmentben erintett felhasznalok kore - hataroza meg a jogosultsagokat.
- A korabbi ertekesitesi lehetosegek migracioja - dontse el, mennyi adatot emelunk at a start elott.
Mit ellenorizzen az elesztes (go-live) utan
30 nappal az indulas utan hasonlitsa ossze a szamokat a bevezetes elotti allapottal:
- Pipeline erteke szakaszonkent lebontva
- Az ertekesitesi ciklus atlagos idotartama
- Sikeressegi arany (win rate) szakaszonkent
- Tovabbi lepes nelkuli ertekesitesi lehetosegek
Kapcsolodas az ERP rendszerhez
A pipeline lehetosegekkel dolgozik, nem penzugyi bizonylatokkal. Sikeres lezaras eseten a rendeles es a szamla adatai tovabbittodnak a szamlazasi modulba es az ERP-be (mint peldaul a WinMentor, Saga vagy SmartBill).
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Fiecare oportunitate are o etapă, o valoare și un pas următor, iar prognoza se citește din date, nu din estimările din ședință. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: pipeline vânzări
Ce este pipeline vanzari: definiție, funcții și rezultate
Pipeline de vânzări înseamnă fiecare oportunitate are o etapă, o valoare și un pas următor, iar prognoza se citește din date, nu d...
Funcționalități pipeline vanzari: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de pipeline vanzari este complet când acoperă 4 funcții de bază: pipeline-uri separate pe linie de business, canal sau ec...
Pipeline vânzări în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la pipeline vanzari până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: prognoza d...