Beim Vergleich von Lösungen für Angebotssoftware ist weniger die bloße Anzahl der Funktionen entscheidend, sondern die Frage: "Was passiert danach mit den Daten?". Im Folgenden finden Sie die nativen Funktionen von CRMconnect und die praktischen Prüfkriterien für jede Anforderung.
Kurz gefasst
- Angebotsvorlagen mit Produkten, Preisen und Konditionen direkt aus dem Katalog.
- Rabattregeln und automatisierte Freigabe-Workflows nach Schwellenwerten.
- Versionierung: Jede Revision eines Angebots bleibt in der Historie nachvollziehbar.
- Status-Tracking und native Umwandlung des Angebots in einen Kundenauftrag.
Die nativen Funktionen im Detail
Jede der unten aufgeführten Funktionen ist nativ im Modul verfügbar, nutzt keine externen Connectoren und arbeitet auf derselben Datenbasis wie der Rest der Plattform.
- **Zentrale Vorlagenverwaltung:** Dynamische Einbindung von Produktstammdaten und individuellen Preiskonditionen.
- **CPQ-Logik (Configure, Price, Quote):** Automatisierte Preisberechnung unter Einhaltung definierter Margen-Leitplanken.
- **Historisierung:** Revisionssichere Ablage aller Angebotsstände zur Einhaltung von Dokumentationspflichten.
- **Prozess-Integration:** Nahtloser Übergang in das Auftragsmanagement ohne manuelle Dateneingabe.
So prüfen Sie die Funktionen in der Demo
Lassen Sie sich den kompletten Prozess zeigen - vom Dateneingang bis zum finalen Dokument. Eine Demo mit leeren Oberflächen sagt nichts darüber aus, wie das System mit Ihren spezifischen B2B-Daten interagiert.
- **Standardisierung:** Wie einfach lassen sich Angebotsvorlagen und kommerzielle Bedingungen (AGB, Zahlungsziele) zentral steuern?
- **Preislisten:** Können kundenspezifische Preislisten und Rabattstaffeln mit Genehmigungsworkflows hinterlegt werden?
- **Pipeline-Verknüpfung:** Ist jedes Angebot direkt mit der Verkaufschance verknüpft, um die Forecast-Genauigkeit zu erhöhen?
- **Analyse:** Lassen sich Annahmequoten und Ablehnungsgründe direkt im System auswerten?
Kennzahlen für eine erfolgreiche Nutzung
Software-Akzeptanz wird gemessen, nicht vermutet. Überwachen Sie ab dem ersten Monat folgende KPIs:
- Angebots-Annahmequote (Win-Rate)
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit (Request-to-Quote)
- Durchschnittlich gewährter Rabatt pro Vertriebsmitarbeiter
- Abgelaufene Angebote ohne Rückmeldung
Bewertungskriterien für Ihre Lösung
| Kriterium | Konkrete Anforderung | Warum das wichtig ist |
|---|---|---|
| Einheitliche Datenbasis | Derselbe Partnerstamm für alle Module | Verhindert Dubletten und Differenzen zwischen Vertrieb und Buchhaltung. |
| ERP-Synchronisation | Native Übergabe an DATEV, SAP oder Microsoft Dynamics | Das angenommene Angebot wird zum Auftrag; Steuerdokumente fließen direkt in die Buchhaltung (GoBD-konform). |
| Berechtigungen & Audit | Protokollierung aller Änderungen (Wer, Was, Wann) | Essenziell für interne Revision und Compliance-Anforderungen. |
| Native Reports | Echtzeit-Dashboards ohne manuellen Excel-Export | Manuelle Berichte veralten sofort; native Daten erlauben proaktive Steuerung. |
Häufige Fragen
Das Modul an Ihrem Prozess ansehen
Oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până la răspuns. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
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