Pot avea pipeline-uri diferite pentru echipe diferite?

Da. Poți configura pipeline-uri multiple, fiecare cu propriile etape și reguli, iar un agent vede doar pipeline-urile la care are acces.

Ofertele se sincronizează cu ERP-ul?

Da. Produsele, prețurile și partenerii vin din master data aliniată cu ERP-ul, iar comanda confirmată se transmite înapoi în ERP pentru facturare și livrare.

Se pot prelua comenzile de la lanțurile de magazine?

Da, prin modulele EDI: comenzile din lanțuri intră direct ca documente în CRM, fără reintroducere manuală.

Kann ich verschiedene Pipelines für unterschiedliche Teams erstellen?

Ja. Sie können mehrere Pipelines mit individuellen Phasen und Regeln konfigurieren. Zugriffsrechte steuern dabei genau, welcher Mitarbeiter welche Pipeline sehen und bearbeiten darf.

Werden Angebote mit dem ERP synchronisiert?

Ja. Produkte, Preise und Stammdaten sind direkt mit Systemen wie SAP, Sage oder DATEV abgeglichen. Bestätigte Aufträge werden für die Fakturierung und Logistik automatisiert an das ERP übergeben.

Können Bestellungen von Einzelhandelsketten übernommen werden?

Ja, über unsere EDIconnect-Module. Bestellungen von Handelsriesen wie Lidl, Kaufland oder Metro fließen direkt als Belege in das CRM ein, ohne manuelle Dateneingabe.

Trebuie să renunț la ERP-ul actual ca să folosesc modulul?

Nu. CRMconnect funcționează ca strat operațional peste ERP-ul existent: preia și trimite documente prin integrare, iar contabilitatea rămâne în ERP. Poate fi folosit și standalone, dacă nu ai încă un ERP.

Modulele sunt native sau sunt aplicații terțe integrate?

Toate modulele și funcționalitățile CRMconnect sunt native, dezvoltate în aceeași platformă. Nu ai licențe separate, integratori intermediari sau sincronizări prin fișiere între furnizori diferiți.

Cât durează până folosim modulul în producție?

Contul gratuit se pornește imediat, iar un departament ajunge de regulă în producție în câteva săptămâni, în funcție de volumul de date importate și de complexitatea fluxurilor. Un exemplu real: onboarding pentru 50 de agenți de vânzări în primele 30 de zile de la semnare.

Cum se calculează costul de implementare?

În funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente activate, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor și a integrărilor cerute. Abonamentul lunar este separat de taxa unică de implementare.

Unde sunt găzduite datele și cine are acces la ele?

Fiecare client rulează pe pod-uri single-tenant în AWS sau Azure, cu scalare automată. Accesul se controlează pe rol și departament, iar fiecare acțiune rămâne în jurnalul de audit.

← Toate modulele CRM

CRM für den Vertrieb

Die CRMconnect Vertriebsmodule decken den gesamten Prozess vom Lead bis zur bestätigten Bestellung ab: Erfassung von Leads aus verschiedenen Quellen, Qualifizierung, separate Pipelines pro Kanal, Angebotserstellung mit Verhandlungshistorie und nahtlose Auftragsweiterleitung an das ERP. Da Preise, Produkte und Partner auf denselben Stammdaten basieren, sind Angebote stets ERP-validiert und keine fehleranfälligen Excel-Dokumente.

Module in Vertrieb (10)

Produkt- & Servicemanagement

Organisieren Sie Ihr gesamtes Produkt- und Serviceportfolio in einem zentralen Katalog für Angebote, Aufträge und Einkauf.

Stammdaten-Harmonisierung

Halten Sie Ihre Daten zwischen CRM und ERP/WMS konsistent - ohne Differenzen bei Preisen, Beständen oder Artikelnummern.

EDI-Anbindung an den Einzelhandel

Automatisieren Sie Bestellungen, Lieferavis und Rechnungen mit großen Retailern über standardisiertes EDI - direkt im CRM integriert.

EDI - Elektronischer Datenaustausch

Automatisieren Sie den Austausch von Bestellungen, Lieferscheinen und Rechnungen mit Ihren Handelspartnern über gängige EDI-Standards (EDIFACT, UBL, XML, JSON).

Erweiterte Vertriebs-Pipelines

Personalisieren Sie Ihre Vertriebs-Pipeline, automatisieren Sie Prozessschritte und steuern Sie Leads bis zum Abschluss.

Kunden-Kontaktmanagement

360°-Blick auf jeden Kunden: Informationen, Segmentierung und direkter Zugriff auf die gesamte Historie.

Lead-Management

Erfassen Sie Leads automatisch aus allen Quellen, verteilen Sie diese an Ihr Team und verfolgen Sie die Conversion bis zum Abschluss.

Angebotserstellung & Verhandlung

Zentralisieren Sie Angebote, Verhandlungshistorien und Genehmigungen für einen schnellen, transparenten Vertriebsprozess.

Mehrere Vertriebs-Pipelines

Konfigurieren und verfolgen Sie mehrere Geschäftsprozesse gleichzeitig, jeder mit eigenen Phasen.

Multi-Channel Lead Management

Bündeln Sie Verkaufschancen aus Website, E-Mail, Telefon und Partner-Portalen in einem zentralen Sales-Flow.

So arbeitet das Team vertrieb mit CRMconnect

Starten Sie jetzt Ihre 14-tägige kostenlose Testphase (keine Kreditkarte erforderlich) und konfigurieren Sie Ihre erste Pipeline ab 12 EUR pro Nutzer.

Zentrale Opportunity-Liste, unabhängig vom Eingangskanal
Individuelle Pipelines für Retail, Distribution, Projekte oder Export
Angebotserstellung auf Basis von Echtzeit-Daten aus DATEV, SAP oder Microsoft Dynamics
Vollständige Verhandlungshistorie pro Account, auch für das Back-Office einsehbar

Coordonator de operațiuni verificând comenzile pe tabletă în depozit

Welche Herausforderungen der Vertrieb mit CRMconnect löst

Das Hauptproblem ist oft nicht der Mangel an Leads, sondern deren Verlust zwischen den Kanälen: Ein Lead kommt per Formular, einer per Telefon, ein anderer über eine EDI-Bestellung von EDEKA oder REWE. Unsere Module bündeln alle Quellen in einer zentralen Pipeline - inklusive Verantwortlichkeiten, Fristen und nächsten Schritten für jede Opportunity.

Zentrale Opportunity-Liste, unabhängig vom Eingangskanal
Individuelle Pipelines für Retail, Distribution, Projekte oder Export
Angebotserstellung auf Basis von Echtzeit-Daten aus DATEV, SAP oder Microsoft Dynamics
Vollständige Verhandlungshistorie pro Account, auch für das Back-Office einsehbar

Der Prozess im Überblick

Ein Lead geht ein (Formular, Kampagne, Anruf, EDI oder Import), erhält einen Score sowie einen Verantwortlichen und durchläuft Ihre definierten Pipeline-Stufen. Nach der Angebotsphase wird bei Annahme direkt ein Auftrag generiert. Jeder Statuswechsel wird im Audit-Log erfasst, sodass Ihr Forecast auf harten Daten statt auf vagen Schätzungen basiert.

Vorteile für die Vertriebsleitung

Sie erhalten präzise Forecasts nach Phasen mit gewichteten Werten und fundierte Analysen der Verlustgründe bei verlorenen Deals. Das Management des Außendienstes erfolgt über die Einsicht in tägliche Aktivitäten wie Besuche, Angebote und Abschlüsse - ohne manuelle Berichte am Monatsende.

Vorteile einer nativen Gesamtlösung gegenüber isolierten Modulen

Unsere Module sind keine separaten Anwendungen, die über Dateiexporte verbunden sind. Sie laufen auf einer einheitlichen Plattform mit identischen Stammdaten, denselben Zugriffsrechten und einem lückenlosen Audit-Trail wie jedes andere CRMconnect-Modul.

Natives Modul, kein Connector

Jedes Modul, jede Lösung und jede Funktion in CRMconnect ist nativ integriert. Es sind keine Drittanbieter-Lizenzen oder Integratoren erforderlich, um Daten zwischen den Systemen zu bewegen.

Einheitlicher Stammdatensatz

Partner, Produkte, Preise und die Organisationsstruktur werden modulübergreifend genutzt. Eine Änderung in einer Abteilung ist sofort für alle anderen Bereiche sichtbar.

Koexistenz mit Ihrem ERP

CRMconnect ersetzt Ihr ERP nicht: Es fungiert als Smart Operations Layer und synchronisiert Belege bidirektional. Die Buchhaltung verbleibt in Ihrem bestehenden System (z. B. DATEV oder SAP).

Finanzbelege und E-Rechnung

Fakturierung, E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) und Versanddokumente sind nativ integriert. Der Bankabgleich ordnet Buchungen dem Kontenrahmen zu, bevor der Export an Ihr ERP erfolgt.

Rollen, Rechte und Audit-Log

Jede Aktion wird mit Autor und Zeitstempel dokumentiert. Berechtigungen werden pro Rolle und Abteilung vergeben, und das Audit-Log lässt sich für interne Kontrollen und GoBD-Konformität filtern und exportieren.

Mobile Nutzung und Arvis AI

Dieselben Daten stehen im Außendienst mobil zur Verfügung. Arvis AI beantwortet Fragen und erstellt Dashboards direkt auf Basis einfacher Textbefehle.

Vom Setup zum Live-Betrieb: Schritt für Schritt

Keine sechsmonatige Projektphase - wir setzen auf agile Einführung. Sie starten mit einem kostenlosen Account und Ihren eigenen Daten, gefolgt von einem sukzessiven Rollout pro Abteilung. Die Implementierungskosten richten sich nach Teamgröße, Anzahl der Abteilungen, Datenvolumen und Prozesskomplexität.

1Kostenloser Account und Struktur-Setup: Benutzer, Rollen und Zugriffsrechte.
2Datenimport: Stammdaten von Partnern und Produkten sowie Historien aus Excel oder direkt aus dem ERP.
3Workflow-Konfiguration: Prozessphasen, Freigaben, Benachrichtigungen und Verantwortlichkeiten.
4Native ERP-Anbindung: Nahtloser, bidirektionaler Belegaustausch mit Systemen wie DATEV oder SAP.
5Rollenbasiertes Training und Pilotphase mit einem Kernteam, parallel zum bestehenden Prozess.
6Go-Live für die gesamte Abteilung inklusive aktiver Reports und Dashboards ab dem ersten Tag.

Häufige Fragen

Kann ich verschiedene Pipelines für unterschiedliche Teams erstellen?: Ja. Sie können mehrere Pipelines mit individuellen Phasen und Regeln konfigurieren. Zugriffsrechte steuern dabei genau, welcher Mitarbeiter welche Pipeline sehen und bearbeiten darf.
Werden Angebote mit dem ERP synchronisiert?: Ja. Produkte, Preise und Stammdaten sind direkt mit Systemen wie SAP, Sage oder DATEV abgeglichen. Bestätigte Aufträge werden für die Fakturierung und Logistik automatisiert an das ERP übergeben.
Können Bestellungen von Einzelhandelsketten übernommen werden?: Ja, über unsere EDIconnect-Module. Bestellungen von Handelsriesen wie Lidl, Kaufland oder Metro fließen direkt als Belege in das CRM ein, ohne manuelle Dateneingabe.

Fragen zur Plattform und Implementierung

Muss ich mein aktuelles ERP-System ablösen, um das Modul zu nutzen?: Nein. CRMconnect fungiert als operativer Layer über Ihrem ERP: Dokumente werden nahtlos ausgetauscht, während die Buchhaltung weiterhin im ERP verbleibt. Ohne bestehendes ERP kann das System auch als Standalone-Lösung betrieben werden.
Sind die Module nativ oder handelt es sich um integrierte Drittanbieter-Apps?: Jedes CRMconnect-Modul und jede Funktion ist nativ innerhalb derselben Plattform entwickelt. Es gibt keine separaten Lizenzen, keine Drittanbieter und keine dateibasierte Synchronisierung zwischen verschiedenen Herstellern.
Wie lange dauert es bis zur Live-Schaltung des Moduls?: Der kostenlose Testzugang steht sofort bereit. In der Regel ist eine Fachabteilung innerhalb weniger Wochen einsatzbereit, abhängig vom Datenvolumen und der Komplexität der Workflows.
Wie berechnen sich die Implementierungskosten?: Die Kosten richten sich nach Teamgröße, Anzahl der aktivierten Module, Datenvolumen sowie der Komplexität der Workflows und Integrationen. Die monatliche Lizenzgebühr ist von der einmaligen Implementierungspauschale getrennt.
Wo werden die Daten gehostet und wer hat Zugriff darauf?: Jeder Kunde nutzt Single-Tenant-Instanzen auf AWS oder Azure mit Auto-Skalierung. Der Zugriff wird pro Rolle und Abteilung gesteuert; sämtliche Aktionen werden revisionssicher im Audit-Log protokolliert.

Weiterführende Informationen

Optimieren Sie Ihre Vertriebs-Pipeline