CRM nach Rolle

Jede Rolle nutzt einen anderen Teil des CRM: Der Vertriebsleiter schaut auf den Forecast, der Außendienst auf Bestand und Saldo, das Backoffice auf die Auftragswarteschlange, die Finanzabteilung auf Kreditlimits und Zahlungseingänge. Unten steht, was CRMconnect für jede Rolle konkret leistet.

CRM für den Vertriebsleiter

CRM für Vertriebsleiter: Pipeline-Phasen, gewichteter Forecast, Team-Aktivität und Reports ohne Excel. Native Anbindung an DATEV, SAP & MS Dynamics.

CRM für Sales Manager

CRM für Sales Manager: Angebote tracken, Follow-ups sichern und Team-Performance steuern. Alle KPIs und Genehmigungen auf einem Dashboard.

CRM für den Vertriebsaußendienst

CRM-App für den Außendienst: Bestellen per Smartphone, Live-Bestände, Salden, Kundenhistorie und DATEV/ERP-Synchronisierung. Jetzt 14 Tage kostenlos testen.

CRM für den Einkaufsleiter

Optimieren Sie Ihren Einkauf: Lieferantenmanagement, automatisierte Bestellprozesse, Genehmigungsworkflows und ERP-Synchronisation mit CRMconnect.

CRM für den Logistikleiter

Optimieren Sie Ihre Logistik: Lieferbereite Aufträge, Multi-Lager-Verwaltung und Versandintegration mit Echtzeit-Status für den Vertrieb.

CRM für den Finanzvorstand

CRM für Finanzentscheider: Kreditlimits bei Verkauf, automatisierte E-Rechnungen (XRechnung/ZUGFeRD) und nahtlose Abstimmung mit DATEV & ERP-Systemen.

Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen?

Schätzen Sie zuerst, was der heutige Prozess pro Monat kostet, und testen Sie die Plattform dann mit Ihren eigenen Daten.

Rechner für monatliche Verluste Kostenlos starten

Die Rollenseiten zeigen den konkreten Wandel im Arbeitsalltag jeder Funktion: Was die Geschäftsführung in den Berichten sieht, wie die Vertriebsleitung die Pipeline verfolgt, was der Außendienst mobil erfasst und was die Buchhaltung abgleicht. Identische Datenbasis, unterschiedliche Ansichten und Berechtigungen.

Nutzung dieser Übersicht

  • Entscheidungsebene priorisieren. Budgets werden auf Basis von C-Level-Kennzahlen freigegeben, nicht aufgrund von Feature-Listen.

  • Anwenderakzeptanz prüfen. Der Erfolg hängt von der Akzeptanz im Außendienst und Backoffice ab, nicht nur vom Management.

  • Zugriffsrechte validieren. Rollen definieren präzise, welche Daten sichtbar, exportierbar oder bearbeitbar sind.

Haeufige Fragen

Ist die Anzahl der Rollen begrenzt?
Nein. Rollen und Berechtigungen werden während der Implementierung exakt gemäß Ihrer Organisationsstruktur konfiguriert.
Kann der Außendienst mobil arbeiten?
Ja, das Modul für den Außendienst (SFA) ist speziell für die Nutzung auf dem Smartphone während des Kundenbesuchs optimiert.
Wer hat Zugriff auf Finanzberichte?
Ausschließlich Benutzerrollen, denen explizit der Zugriff auf Finanzdaten gewährt wurde.