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CRM für den Finanzvorstand

Für die Finanzabteilung verhindert CRMconnect Probleme proaktiv: Kreditlimits und offene Posten werden bereits bei der Bestellung geprüft, nicht erst bei Rechnungsstellung. Die Fakturierung inklusive E-Rechnung erfolgt systemintern, während Banktransaktionen direkt mit dem Kontenrahmen Ihrer Buchhaltung abgeglichen werden, um manuelle Fehler zu minimieren.

Was Sie heute ausbremst

  • Warenlieferungen an Kunden mit hohem Zahlungsverzug
  • Fakturierung basiert auf verstreuten Dokumenten und Tabellen
  • Manuelle Zuordnung von Zahlungseingängen am Monatsende
  • Mangelnde Transparenz über zukünftige Cashflows

Die Kennzahlen, an denen Sie gemessen werden

  • DSO - Forderungslaufzeit
  • Überfällige Forderungen pro Debitor
  • Fehlerquote bei der Rechnungsstellung
  • Forecast vs. realisierte Zahlungseingänge

So sieht eine normale Woche aus

  • Bestellungen über Kreditlimit werden gestoppt und erfordern Freigabe
  • Rechnungen und E-Rechnungen (XRechnung) direkt aus dem Prozess versenden
  • Banktransaktionen werden Kunden und Sachkonten automatisch zugeordnet
  • Offene-Posten-Listen werden mit klaren Zuständigkeiten automatisiert erstellt

Kreditrisikomanagement direkt im Vertrieb

Kreditlimits, aktuelle Salden und Zahlungsziele sind für den Vertrieb bereits bei der Auftragserfassung sichtbar. Überschreitungen erzwingen einen Workflow zur Genehmigung, wodurch die finanzielle Entscheidung dokumentiert bleibt.

Fakturierung, E-Rechnung und Abstimmung

Die Erstellung von Rechnungen, der Versand via Peppol oder E-Mail, die Erfassung von Bankbewegungen und die Zuordnung zum Kontenrahmen erfolgen nativ in CRMconnect. Die Daten werden GoBD-konform an Ihr bestehendes Buchhaltungssystem exportiert.

  • Einfache Einzel- und Abo-Abrechnung
  • Synchronisation mit dem DATEV-Kontenrahmen
  • Nahtloser Datenexport an ERP-Systeme wie SAP oder Sage

Module, die diese Rolle nutzt

E-Rechnung & wiederkehrende Abrechnung

Erstellen Sie gesetzeskonforme E-Rechnungen, automatisieren Sie Abos und verwalten Sie Ihren gesamten Rechnungslauf GoBD-konform.

Banktransaktionen erfassen

Automatisieren Sie den Import und Abgleich Ihrer Banktransaktionen. Nahtlose Zuordnung zu Rechnungen und GoBD-konforme Dokumentation.

Kontenrahmen-Synchronisierung

Verbinden Sie Ihre Buchhaltung mit dem CRM. Automatische Aktualisierung von Kontenplan, Sachkonten und Klassifizierungen.

DATEV-Automatisierung & Export

Native Anbindung an DATEV für automatisierten Belegexport und fehlerfreie Buchhaltungsprozesse ohne manuelle Dateneingabe.

Freigabeprozesse - CRM

Digitalisieren Sie interne Freigaben für Angebote, Rabatte und Einkäufe mit konfigurierbaren Workflows nach Rollen und Schwellenwerten. Eliminieren Sie Verzögerungen im Posteingang.

Vertragsmanagement

Verwalten Sie den gesamten Vertragslebenszyklus - Erstellung, Freigabe, Signatur und Verlängerung - direkt in Ihrem CRM.

Häufige Fragen

Ersetzt CRMconnect meine Buchhaltungssoftware?
Nein. Während Fakturierung, E-Rechnungsversand und Zahlungsabgleich im CRM stattfinden, bleibt das Hauptbuch (General Ledger) in Ihrem ERP oder Buchhaltungsprogramm (z. B. DATEV), mit dem wir uns synchronisieren.
Hat der Steuerberater oder Buchhalter Zugriff?
Ja, über spezifische Benutzerrollen kann Zugriff auf Belege, Rechnungen und Exporte gewährt werden, ohne sensible Vertriebsdaten offenzulegen.

Testen Sie den Prozess von der Rechnung bis zum Geldeingang

Starten Sie kostenlos und durchlaufen Sie den Zyklus: Auftrag, E-Rechnung, Zahlungseingang.

Kostenlos starten Monatlichen Verlust berechnen

CRM für andere Rollen

Siehe auch die Seite zu dieser Funktion.