Synchronizacja Planu Kont
Synchronizacja Planu Kont to natywny moduł CRMconnect, który integruje strukturę księgową firmy z systemem CRM, zapewniając automatyczną spójność kont, kodów i klasyfikacji kosztowych wykorzystywanych przy wystawianiu faktur oraz rejestracji transakcji.
Chcą Państwo zobaczyć moduł w akcji?
Zapraszamy do przetestowania systemu bezpłatnie przez 14 dni, bez podawania karty. Wdrożenie z własnymi danymi pozwala szybko ocenić korzyści z cyfryzacji.
Synchronizacja Planu Kont in your team's daily work
Połącz strukturę księgową z systemem CRM, automatyzując aktualizację kont, kodów i klasyfikacji finansowych.
Kluczowe korzyści
- Eliminacja błędnych klasyfikacji księgowych wynikających z nieaktualnych kodów w CRM.
- Pełna spójność danych - księgowość i CRM korzystają z identycznego planu kont bez duplikowania pracy.
- Skrócenie czasu mapowania przy wprowadzaniu nowych kategorii produktów lub usług.
- Ułatwienie audytów finansowych i generowania plików JPK_KR dzięki zgodności systemów.
Jak to działa
Plan kont z systemu finansowo-księgowego (np. Comarch ERP Optima, Symfonia czy enova365) jest automatycznie synchronizowany z CRMconnect. Dzięki temu każda faktura, zakup czy transakcja w warstwie operacyjnej korzysta z kodowania zgodnego z polityką rachunkowości Państwa firmy.
Co zyskują Państwo poza samym modułem
Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.
Natywny moduł, a nie konektor
Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.
Jeden zestaw danych podstawowych
Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.
Współpraca z systemem ERP
CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.
Dokumenty fiskalne i e-faktury
Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.
Role, uprawnienia i audyt
Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.
Mobile i Arvis AI
Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.
Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji
Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.
- 1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
- 2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
- 3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
- 4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
- 5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
- 6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.
Najczęstsze pytania
Czy plan kont aktualizuje się automatycznie po zmianach w systemie księgowym?
Tak, synchronizacja natywnie przenosi wszelkie modyfikacje struktury kont wprowadzone w źródłowym systemie księgowym do CRMconnect.
W jaki sposób moduł pomaga w zachowaniu zgodności z wymogami KAS?
Zapewniając spójność danych u źródła, CRMconnect ułatwia poprawne generowanie raportów JPK_V7M oraz JPK_KR, minimalizując ryzyko rozbieżności podczas kontroli skarbowej.
Pytania o platformę i wdrożenie
- Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?
- Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
- Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?
- Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
- Jak szybko moduł zostanie wdrożony?
- Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
- Jak obliczany jest koszt wdrożenia?
- Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
- Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?
- Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).