Ratgeber

How-to-Ratgeber & Praxisfälle

Schritt-für-Schritt-Playbooks für echte Operations-Probleme - WMS einführen, Fehlbestände senken, EDI mit Händlern aufsetzen.

CRM 9 min

How to choose a CRM for a B2B sales team

The criteria that decide a B2B CRM: field adoption, forecast quality, stock and contract pricing at quoting time. Includes the questions to ask in a demo.

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CRM 8 min

CRM implementation in 30 days: the week-by-week plan

A realistic four-week CRM rollout: cleaning the customer base, configuring the pipeline, onboarding reps and producing the first forecast report.

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CRM 8 min

How to build a sales pipeline that forecasts accurately

Why the sales forecast never matches actuals, and how to rebuild stages, exit criteria and weighting to get forecast error under 15%.

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CRM 7 min

How to organise a field sales team with a CRM

Moving from visits reported from memory to planned routes, orders taken on the spot, and a history that stays with the company when a rep leaves.

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Integrare 8 min

CRM and ERP: how to split the data without creating duplicates

The core rule of CRM-ERP integration: one source of truth per entity. How to assign ownership for customer, product, price, stock, order and invoice.

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CRM 7 min

How to measure CRM ROI: the formula and the numbers to track

A ROI formula for a B2B CRM, with the four measurable sources of gain and a method for setting the baseline before implementation.

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CRM 8 min

How much does a CRM cost: the real cost structure

CRM pricing is not just the per-user licence. The full cost structure: licences, implementation, data import, ERP integration, add-on modules and internal hours.

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WMS 10 min

WMS-Einführung im Lager: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden

Ein praxisnaher Leitfaden zur WMS-Einführung: von der Prozessanalyse und Lagerplatzcodierung bis zum Go-Live und zur Pickweg-Optimierung. Inklusive Checkliste und Fehlertipps.

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OMS 9 Min.

Out-of-Stock-Situationen mit einem OMS reduzieren

Fehlbestände kosten Umsatz und Kunden. Erfahren Sie, wie ein OMS durch korrektes ATP, intelligente Zuteilung und Multi-Warehouse-Fulfilment Stock-outs systematisch reduziert.

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EDI 11 Min.

EDI-Anbindung an den Handel (EDEKA, REWE, Lidl): Schritt-für-Schritt-Anleitung

So verbinden Sie sich per EDI mit großen Händlern wie EDEKA, REWE und Lidl: obligatorische Nachrichten, Onboarding, Tests und Fehler, die Chargebacks auslösen.

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Comparativ 7 Min.

Einfache Rechnungssoftware vs. CRMconnect: Wann Sie herauswachsen

Rechnungssoftware deckt nur E-Rechnung ab. Vergleichen Sie den Mehrwert von CRMconnect: Bankabgleich, ERP-Sync und GoBD-konforme Prozesse.

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Comparativ 7 min

Standalone E-Rechnung-Lösung vs. ERP-Modul: Die richtige Wahl

Ihr ERP-Modul für E-Rechnungen oder ein spezialisierter Layer? Vergleichen Sie Kontrolle, Update-Geschwindigkeit bei GoBD/CEN-Regeln und Kosten.

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Comparativ 6 min

Manuelle ELSTER-Übermittlung vs. automatisches CRMconnect: Die wahren Kosten

Das manuelle Hochladen von XML-Dateien ins ELSTER-Portal scheint kostenlos, verursacht aber Zeitverlust, Fehler und verpassten Vorsteuerabzug. Vergleichen Sie den manuellen Prozess mit CRMconnect.

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Comparativ 7 min

CRMconnect + DATEV: Wie sie sich ergänzen (statt sich zu ersetzen)

Wie CRMconnect als Layer über DATEV fungiert: E-Rechnung, GoBD-Export und automatischer Abgleich mit Synchronisation ins ERP. Ohne Migration, ohne Doppeleingaben.

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Comparativ 7 min

CRMconnect + SAP Business One: Integration statt Migration

Ergänzen Sie SAP Business One um E-Rechnung, automatisierte Bankabstimmung und GoBD-konforme Prozesse. Ohne ERP-Wechsel.

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Comparativ 7 Min.

CRMconnect + SAP Business One: Ein Operations Layer über dem Enterprise-ERP

Wie Sie ein Enterprise-ERP wie SAP Business One durch Fiskalautomatisierung und Abgleich via Connectors ergänzen, ohne langwierige Customizing-Projekte.

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Comparativ 6 Min.

CRMconnect + SAP Business One: E-Rechnung und automatischer Abgleich

Ergänzen Sie SAP Business One um automatisierte E-Rechnungen (ZUGFeRD/XRechnung) und Bankabgleich für nahtlose Workflows. Ideal für wachsende Unternehmen.

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Comparativ 6 min

CRMconnect + SAP Business One: Steuer-Automatisierung

Ergänzen Sie SAP Business One um E-Rechnung, GoBD-Konformität und automatischen Bankabgleich via Konnektoren, während das ERP das führende Buchhaltungssystem bleibt.

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Comparativ 6 min

CRMconnect + DATEV: E-Rechnung & GoBD-konforme Daten für die Kanzlei

So ergänzt CRMconnect DATEV: Sie automatisieren Fakturierung, E-Rechnungen und Abgleich, während Ihr Steuerberater saubere Daten für Buchhaltung und GoBD erhält.

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Comparativ 7 Min

Smart Operations Layer vs. ERP: Wer macht eigentlich was?

Ein ERP und ein Smart Operations Layer sind nicht dasselbe und schließen sich nicht aus. Vergleichen Sie die Rollen: Wo sitzt die Buchhaltung, wo die Operationen?

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Comparativ 6 min

Automatischer vs. manueller Bankabgleich: Zeit, Fehler, Kontrolle

Der manuelle Abgleich von Kontoauszügen mit Rechnungen kostet Stunden und birgt Fehlerrisiken. Vergleichen Sie manuelle Prozesse mit automatischer Abstimmung.

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Comparativ 7 min

Standalone-WMS vs. WMS als ERP-Erweiterung: Was ist die richtige Wahl?

Ein separates WMS mit Migration oder ein WMS, das auf Ihrem bestehenden ERP aufsetzt? Vergleichen Sie Implementierungstempo, Risiko, Kosten und Integration.

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Die CRMconnect-Leitfäden sind praxisorientierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für konkrete Vorhaben: vom Rollout eines CRM für den Außendienst über die EDI-Anbindung an den Einzelhandel bis hin zur Vermeidung von Out-of-Stock-Situationen oder der Kostenkalkulation in Deutschland. Jeder Leitfaden beschreibt Prozessschritte, Rollenverteilung und Zielvorgaben, ohne technisches Fachwissen vorauszusetzen.

So wählen Sie den passenden Leitfaden

  • Orientierung am Projektstatus. Ob Evaluierung, Implementierung oder Optimierung - die Leitfäden sind nach Projektphasen gegliedert.

  • Zuständigkeiten klären. Einige Leitfäden richten sich an die Geschäftsführung, andere an das operative Team.

  • Schrittfolge einhalten. Die Struktur ist sequenziell aufgebaut; das Überspringen von Schritten erhöht den Aufwand im späteren Projektverlauf.

Haeufige Fragen

Sind die Leitfäden kostenlos?
Ja, alle veröffentlichten Leitfäden sind öffentlich zugänglich und erfordern kein Benutzerkonto.
Sind die Inhalte spezifisch auf CRMconnect zugeschnitten?
Die Prozessschritte lassen sich auf jedes vergleichbare Projekt übertragen; Anwendungsbeispiele nutzen die nativen Funktionen von CRMconnect.
Kann ich ein bestimmtes Thema anfragen?
Ja, über das Kontaktformular können Sie Themen vorschlagen, die dann in die Redaktionsplanung aufgenommen werden.