CRMconnect înlocuiește programul de contabilitate?

Nu. Emite documente, reconciliază și sincronizează, dar ledgerul contabil rămâne în programul tău de contabilitate sau în ERP.

Da, facturile se pot transmite în sistemul e-Factura direct din platformă.

Ersetzt CRMconnect meine Buchhaltungssoftware?

Nein. CRMconnect dient als operativer Layer, der Belege erstellt und Zahlungen abgleicht. Die finale Buchhaltung und Bilanzierung verbleiben in Ihrem Buchhaltungssystem wie DATEV, Sage oder SAP Business One.

Ist das System bereit für die E-Rechnungspflicht?

Ja, CRMconnect unterstützt die gesetzlichen Anforderungen gemäß § 14 UStG für den Empfang und Versand von E-Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung) über Peppol oder E-Mail.

Trebuie să renunț la ERP-ul actual ca să folosesc modulul?

Nu. CRMconnect funcționează ca strat operațional peste ERP-ul existent: preia și trimite documente prin integrare, iar contabilitatea rămâne în ERP. Poate fi folosit și standalone, dacă nu ai încă un ERP.

Modulele sunt native sau sunt aplicații terțe integrate?

Toate modulele și funcționalitățile CRMconnect sunt native, dezvoltate în aceeași platformă. Nu ai licențe separate, integratori intermediari sau sincronizări prin fișiere între furnizori diferiți.

Cât durează până folosim modulul în producție?

Contul gratuit se pornește imediat, iar un departament ajunge de regulă în producție în câteva săptămâni, în funcție de volumul de date importate și de complexitatea fluxurilor. Un exemplu real: onboarding pentru 50 de agenți de vânzări în primele 30 de zile de la semnare.

Cum se calculează costul de implementare?

În funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente activate, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor și a integrărilor cerute. Abonamentul lunar este separat de taxa unică de implementare.

Unde sunt găzduite datele și cine are acces la ele?

Fiecare client rulează pe pod-uri single-tenant în AWS sau Azure, cu scalare automată. Accesul se controlează pe rol și departament, iar fiecare acțiune rămâne în jurnalul de audit.

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CRM für Finanzen und Buchhaltung

Der Finanzbereich in CRMconnect automatisiert die Erstellung von Einzel- und Abo-Rechnungen inklusive E-Rechnungs-Versand, ordnet Banktransaktionen offenen Posten zu und synchronisiert alle Daten nahtlos mit Ihrer Buchhaltungssoftware wie DATEV oder Lexware. Während die finale Buchführung beim Steuerberater bleibt, eliminiert CRMconnect die manuelle Datenerfassung und beschleunigt den Cashflow.

Module in Finanzen & Buchhaltung (7)

Kassenverwaltung

Steuern Sie alle Bargeldtransaktionen vom Beleg bis zum Kassenbuch direkt aus Ihrem CRM.

DATEV-Automatisierung & Export

Native Anbindung an DATEV für automatisierten Belegexport und fehlerfreie Buchhaltungsprozesse ohne manuelle Dateneingabe.

E-Rechnung & wiederkehrende Abrechnung

Erstellen Sie gesetzeskonforme E-Rechnungen, automatisieren Sie Abos und verwalten Sie Ihren gesamten Rechnungslauf GoBD-konform.

Inventarverwaltung

Zentralisieren und verfolgen Sie Firmeneigentum mit vollständiger Rückverfolgbarkeit und Mitarbeiter-Zuweisung.

Banktransaktionen erfassen

Automatisieren Sie den Import und Abgleich Ihrer Banktransaktionen. Nahtlose Zuordnung zu Rechnungen und GoBD-konforme Dokumentation.

Personalverwaltung

Verwalten Sie Ihr Team effizient: Mitarbeiterstammdaten, Stellenbeschreibungen und Leistungsbewertungen direkt in CRMconnect integriert.

Kontenrahmen-Synchronisierung

Verbinden Sie Ihre Buchhaltung mit dem CRM. Automatische Aktualisierung von Kontenplan, Sachkonten und Klassifizierungen.

So arbeitet das Team finanzen & buchhaltung mit CRMconnect

Testen Sie die automatisierte Fakturierung 14 Tage kostenlos mit Ihren eigenen Daten.

Rechnungsstellung und automatisierte Abos inklusive E-Rechnung
Import von Banktransaktionen und Zuordnung zum Kontenplan
Nahtlose DATEV-Schnittstelle und Export für Steuerberater
Kassenbuchführung und Verwaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Manager prezentând rapoartele CRMconnect echipei într-o ședință

E-Rechnung und Fakturierung direkt aus dem Vertrieb

Ein akzeptiertes Angebot wird ohne manuelle Eingabe zur Rechnung, wobei der Versand als GoBD-konforme E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) direkt aus der Oberfläche erfolgt. Wiederkehrende Rechnungen für Abonnements oder Wartungsverträge werden zum Stichtag vollautomatisch generiert.

Rechnungsstellung und automatisierte Abos inklusive E-Rechnung
Import von Banktransaktionen und Zuordnung zum Kontenplan
Nahtlose DATEV-Schnittstelle und Export für Steuerberater
Kassenbuchführung und Verwaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Zahlungsabgleich in Minuten statt Tagen

Kontoauszüge werden importiert, Zahlungen automatisch mit Rechnungen verknüpft und Differenzen als Arbeitsliste markiert. Der Buchhalter erhält bereinigte Datensätze statt ungeklärter Posten, was die Abschlusszeiten massiv verkürzt.

Vorteile einer nativen Gesamtlösung gegenüber isolierten Modulen

Unsere Module sind keine separaten Anwendungen, die über Dateiexporte verbunden sind. Sie laufen auf einer einheitlichen Plattform mit identischen Stammdaten, denselben Zugriffsrechten und einem lückenlosen Audit-Trail wie jedes andere CRMconnect-Modul.

Natives Modul, kein Connector

Jedes Modul, jede Lösung und jede Funktion in CRMconnect ist nativ integriert. Es sind keine Drittanbieter-Lizenzen oder Integratoren erforderlich, um Daten zwischen den Systemen zu bewegen.

Einheitlicher Stammdatensatz

Partner, Produkte, Preise und die Organisationsstruktur werden modulübergreifend genutzt. Eine Änderung in einer Abteilung ist sofort für alle anderen Bereiche sichtbar.

Koexistenz mit Ihrem ERP

CRMconnect ersetzt Ihr ERP nicht: Es fungiert als Smart Operations Layer und synchronisiert Belege bidirektional. Die Buchhaltung verbleibt in Ihrem bestehenden System (z. B. DATEV oder SAP).

Finanzbelege und E-Rechnung

Fakturierung, E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) und Versanddokumente sind nativ integriert. Der Bankabgleich ordnet Buchungen dem Kontenrahmen zu, bevor der Export an Ihr ERP erfolgt.

Rollen, Rechte und Audit-Log

Jede Aktion wird mit Autor und Zeitstempel dokumentiert. Berechtigungen werden pro Rolle und Abteilung vergeben, und das Audit-Log lässt sich für interne Kontrollen und GoBD-Konformität filtern und exportieren.

Mobile Nutzung und Arvis AI

Dieselben Daten stehen im Außendienst mobil zur Verfügung. Arvis AI beantwortet Fragen und erstellt Dashboards direkt auf Basis einfacher Textbefehle.

Vom Setup zum Live-Betrieb: Schritt für Schritt

Keine sechsmonatige Projektphase - wir setzen auf agile Einführung. Sie starten mit einem kostenlosen Account und Ihren eigenen Daten, gefolgt von einem sukzessiven Rollout pro Abteilung. Die Implementierungskosten richten sich nach Teamgröße, Anzahl der Abteilungen, Datenvolumen und Prozesskomplexität.

1Kostenloser Account und Struktur-Setup: Benutzer, Rollen und Zugriffsrechte.
2Datenimport: Stammdaten von Partnern und Produkten sowie Historien aus Excel oder direkt aus dem ERP.
3Workflow-Konfiguration: Prozessphasen, Freigaben, Benachrichtigungen und Verantwortlichkeiten.
4Native ERP-Anbindung: Nahtloser, bidirektionaler Belegaustausch mit Systemen wie DATEV oder SAP.
5Rollenbasiertes Training und Pilotphase mit einem Kernteam, parallel zum bestehenden Prozess.
6Go-Live für die gesamte Abteilung inklusive aktiver Reports und Dashboards ab dem ersten Tag.

Häufige Fragen

Ersetzt CRMconnect meine Buchhaltungssoftware?: Nein. CRMconnect dient als operativer Layer, der Belege erstellt und Zahlungen abgleicht. Die finale Buchhaltung und Bilanzierung verbleiben in Ihrem Buchhaltungssystem wie DATEV, Sage oder SAP Business One.
Ist das System bereit für die E-Rechnungspflicht?: Ja, CRMconnect unterstützt die gesetzlichen Anforderungen gemäß § 14 UStG für den Empfang und Versand von E-Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung) über Peppol oder E-Mail.

Fragen zur Plattform und Implementierung

Muss ich mein aktuelles ERP-System ablösen, um das Modul zu nutzen?: Nein. CRMconnect fungiert als operativer Layer über Ihrem ERP: Dokumente werden nahtlos ausgetauscht, während die Buchhaltung weiterhin im ERP verbleibt. Ohne bestehendes ERP kann das System auch als Standalone-Lösung betrieben werden.
Sind die Module nativ oder handelt es sich um integrierte Drittanbieter-Apps?: Jedes CRMconnect-Modul und jede Funktion ist nativ innerhalb derselben Plattform entwickelt. Es gibt keine separaten Lizenzen, keine Drittanbieter und keine dateibasierte Synchronisierung zwischen verschiedenen Herstellern.
Wie lange dauert es bis zur Live-Schaltung des Moduls?: Der kostenlose Testzugang steht sofort bereit. In der Regel ist eine Fachabteilung innerhalb weniger Wochen einsatzbereit, abhängig vom Datenvolumen und der Komplexität der Workflows.
Wie berechnen sich die Implementierungskosten?: Die Kosten richten sich nach Teamgröße, Anzahl der aktivierten Module, Datenvolumen sowie der Komplexität der Workflows und Integrationen. Die monatliche Lizenzgebühr ist von der einmaligen Implementierungspauschale getrennt.
Wo werden die Daten gehostet und wer hat Zugriff darauf?: Jeder Kunde nutzt Single-Tenant-Instanzen auf AWS oder Azure mit Auto-Skalierung. Der Zugriff wird pro Rolle und Abteilung gesteuert; sämtliche Aktionen werden revisionssicher im Audit-Log protokolliert.

Weiterführende Informationen

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