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CRM für den Vertriebsleiter

Als Vertriebsleiter haben Sie in CRMconnect die Pipeline nach Phasen, gewichtete Monatswerte und die Team-Aktivität im Blick - basierend auf echten täglichen Daten statt auf Freitags-Excel-Listen. Da Kundenstammdaten, Preise und Außenstände nativ aus derselben Quelle wie das ERP (z. B. DATEV oder SAP) stammen, entsprechen die Zahlen im Bericht der realen Geschäftsperformance.

Was Sie heute ausbremst

  • Forecasts basieren auf subjektiven Schätzungen einzelner Mitarbeiter
  • Vertriebsberichte werden mit 3-5 Tagen Verzug manuell in Excel erstellt
  • Mangelnde Transparenz über die Historie eines Key Accounts ohne Rückfrage
  • Kundenhistorie und Kontakte gehen verloren, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt

Die Kennzahlen, an denen Sie gemessen werden

  • Pipeline-Wert nach Phase und Abschlusswahrscheinlichkeit
  • Conversion-Rate von Angebot zu Auftrag
  • Durchschnittlicher Sales Cycle pro Segment
  • Aktivitäten pro Kopf: Besuche, Angebote, Calls
  • Inaktive Kunden über einem definierten Schwellenwert

So sieht eine normale Woche aus

  • Montag: Pipeline-Review direkt am Screen statt per E-Mail-Excel
  • Täglich: Chancen, die in einer Phase feststecken, erscheinen automatisch auf der Liste
  • Freitag: Aktivitätsberichte generieren sich von selbst aus den CRM-Daten
  • Monatlich: Gewichteter Forecast vs. Ist-Zahlen pro Mitarbeiter und Segment

Forecast auf Basis von Daten, nicht Versprechen

Jede Verkaufschance verfügt über Phase, Wert, geschätztes Abschlussdatum und Verantwortlichkeit. Der gewichtete Wert wird automatisch berechnet, wobei die Abweichung zwischen Forecast und Realisierung pro Mitarbeiter transparent bleibt.

  • Separate Pipelines für Neukunden, Upselling und Ausschreibungen
  • Standardisierte Verlustgründe zur Identifikation von Mustern
  • Automatisierte Alerts für Verkaufschancen ohne Aktivität seit X Tagen

Steuerung der Team-Aktivität ohne Mikromanagement

Geplante vs. realisierte Besuche, erstellte Angebote, Auftragseingänge und Kunden ohne Kontakt seit über einem Monat. Das 1-zu-1-Gespräch findet auf Basis einer einheitlichen Datenquelle für beide Seiten statt.

Die ideale Ergänzung zu Ihrem bestehenden ERP

Preise, Bestände, Salden und Rechnungen fließen nativ über Schnittstellen aus Systemen wie DATEV, SAP Business One oder Microsoft Dynamics. Sie müssen das Finanzsystem nicht wechseln, um volle kommerzielle Transparenz zu erhalten.

Module, die diese Rolle nutzt

Mehrere Vertriebs-Pipelines

Konfigurieren und verfolgen Sie mehrere Geschäftsprozesse gleichzeitig, jeder mit eigenen Phasen.

Vertriebssteuerung

Koordinieren Sie Ihr Vertriebsteam zentral: Aktivitäten, Ziele und Performance. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Sales-Agenten nachhaltig.

Angebotserstellung & Verhandlung

Zentralisieren Sie Angebote, Verhandlungshistorien und Genehmigungen für einen schnellen, transparenten Vertriebsprozess.

360-Grad-Kundenprofil

Alle Kundeninformationen - Historie, Aufträge, Kommunikation und Dokumente - auf einer zentralen Oberfläche.

OKR - Objectives & Key Results

Definieren Sie strategische Ziele, messbare Schlüsselergebnisse und verfolgen Sie den Team-Fortschritt direkt im CRM - synchronisiert mit dem Tagesgeschäft.

ERP & WMS Integration via API

Bidirektionale Anbindung an ERP- und WMS-Systeme für eine vollständige Synchronisation operativer Daten.

Häufige Fragen

Wie lange dauert es bis zum ersten korrekten Forecast?
Sofort nach dem Import der Accounts und offenen Chancen. In der Praxis dient die erste Woche der Datenbereinigung; ab der zweiten Woche aktualisiert sich der Forecast aus der täglichen Arbeit.
Kann ich die Daten auf mein Team beschränken?
Ja. Berechtigungen werden pro Team, Verkaufsgebiet oder Pipeline definiert. Jeder Manager sieht ausschließlich die ihm zugeordneten Mitarbeiter.
Was passiert mit der Historie, wenn ein Außendienstmitarbeiter geht?
Konten, Verkaufschancen, Dokumente und die Korrespondenz verbleiben revisionssicher im CRM und werden innerhalb von Sekunden einem neuen Verantwortlichen zugewiesen.

Testen Sie die Pipeline mit Ihren echten Verkaufschancen

Starten Sie kostenlos, importieren Sie Ihre offenen Accounts und sehen Sie den Forecast nach der ersten Woche. 14 Tage Gratis-Test, keine Kreditkarte erforderlich, ab 12 EUR pro Nutzer/Monat.

Kostenlos starten Monatlichen Verlust berechnen

CRM für andere Rollen

Siehe auch die Seite zu dieser Funktion.