Amikor szerződéskezelő megoldásokat hasonlít össze, a funkciók listájánál fontosabb az a kérdés, hogy "mi történik az adatokkal a rögzítés után". Alább bemutatjuk a CRMconnect natív funkcióit és az egyes elemek ellenőrzésének gyakorlati kritériumait.
Roviden
- Szerződés nyilvántartás típussal, időszakkal, értékkel és felelőssel.
- Riasztások lejáratra, megújításra és árindexálásra.
- Közvetlen kapcsolat a ciklikus számlázással és a szerződéses árlistákkal.
- Kiegészítő akták (acte aditionale) és verziók előzményei.
Natív funkciók, pontról pontra
Az alábbi funkciók mindegyike natív módon elérhető a modulban, nem külső csatlakozókon keresztül működnek, és ugyanazokat az adatokat használják, mint a platform többi része.
- Központi szerződéstár: típusok, érvényességi idők, összegek és felelősök kezelése.
- Automatikus értesítések: figyelmeztetés lejárat előtt, megújítási határidőkre és árkorrekciókra.
- Műszaki integráció: a szerződés vezérli a ciklikus számlázást és az egyedi árlistákat.
- Dokumentumtár: kiegészítő mellékletek, módosítások és verziók teljes előzménye.
Hogyan ellenőrizze a funkciókat a demó során
Kérje a teljes folyamat bemutatását az adatrögzítéstől a végső dokumentumig. Egy üres képernyőkön bemutatott demó nem árulja el, hogyan kezeli a rendszer az Ön valós adatait.
- Kérjen bemutatót a meglévő szerződések leltárba vételéről és a kereskedelmi záradékok digitalizálásáról.
- Ellenőrizze a lejáratra vonatkozó riasztások és a megújításért felelős személyek beállítását.
- Nézze meg, hogyan kapcsolódnak a szerződések az árlistákhoz és a ciklikus számlázáshoz.
- Kérjen riportot a havi kitettségről és a közelgő megújításokról.
Mutatók, amelyek a funkciók valódi használatát jelzik
A rendszer bevezetésének sikerét mérni kell, nem feltételezni. Kövesse az alábbiakat az első hónaptól kezdve:
- Időben megújított szerződések aránya
- Aktív szerződött állomány értéke
- Lejárt, de nem pótolt szerződések száma
- Szerződéses ár vs. számlázott ár közötti eltérések
Értékelési szempontok a megoldás kiválasztásához
| Szempont | Mit kérjen konkrétan | Miért fontos |
|---|---|---|
| Közös adatok | Ugyanaz a partneradatlap minden modulban | Megszünteti az adatok többszöri bevitelét és az osztályok közötti eltéréseket |
| ERP szinkronizáció | Pontos dokumentumáramlás az Ön ERP rendszerébe | A szerződés határozza meg az árat és az ütemezést; a kiállított bizonylatok ugyanazon az úton jutnak be az ERP-be (pl. WinMentor, Saga, SAP Business One), mint a többi számla. |
| Jogosultságok és nyomonkövethetőség | Naplózás: ki, mikor és mit módosított | Elengedhetetlen a belső ellenőrzéshez és az auditokhoz |
| Natív riportok | A fenti mutatók manuális exportálás nélkül | Az Excelben készült jelentés azonnal elavul, amint elkészül |
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
Contractele au termene, valori și responsabili urmăriți automat, iar reînnoirile nu mai depind de memoria cuiva. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: contract management
Ce este management contracte: definiție, funcții și rezultate
Managementul contractelor înseamnă contractele au termene, valori și responsabili urmăriți automat, iar reînnoirile nu mai depind ...
Cât costă un modul de management contracte: structura bugetului
Bugetul pentru management contracte are trei componente: licențele pe utilizator, tariful de implementare (analiză, configurare, m...