Amikor szerződéskezelő megoldásokat hasonlít össze, a funkciók listájánál fontosabb az a kérdés, hogy "mi történik az adatokkal a rögzítés után". Alább bemutatjuk a CRMconnect natív funkcióit és az egyes elemek ellenőrzésének gyakorlati kritériumait.
Pe scurt
- Szerződés nyilvántartás típussal, időszakkal, értékkel és felelőssel.
- Riasztások lejáratra, megújításra és árindexálásra.
- Közvetlen kapcsolat a ciklikus számlázással és a szerződéses árlistákkal.
- Kiegészítő akták (acte aditionale) és verziók előzményei.
Natív funkciók, pontról pontra
Az alábbi funkciók mindegyike natív módon elérhető a modulban, nem külső csatlakozókon keresztül működnek, és ugyanazokat az adatokat használják, mint a platform többi része.
- Központi szerződéstár: típusok, érvényességi idők, összegek és felelősök kezelése.
- Automatikus értesítések: figyelmeztetés lejárat előtt, megújítási határidőkre és árkorrekciókra.
- Műszaki integráció: a szerződés vezérli a ciklikus számlázást és az egyedi árlistákat.
- Dokumentumtár: kiegészítő mellékletek, módosítások és verziók teljes előzménye.
Hogyan ellenőrizze a funkciókat a demó során
Kérje a teljes folyamat bemutatását az adatrögzítéstől a végső dokumentumig. Egy üres képernyőkön bemutatott demó nem árulja el, hogyan kezeli a rendszer az Ön valós adatait.
- Kérjen bemutatót a meglévő szerződések leltárba vételéről és a kereskedelmi záradékok digitalizálásáról.
- Ellenőrizze a lejáratra vonatkozó riasztások és a megújításért felelős személyek beállítását.
- Nézze meg, hogyan kapcsolódnak a szerződések az árlistákhoz és a ciklikus számlázáshoz.
- Kérjen riportot a havi kitettségről és a közelgő megújításokról.
Mutatók, amelyek a funkciók valódi használatát jelzik
A rendszer bevezetésének sikerét mérni kell, nem feltételezni. Kövesse az alábbiakat az első hónaptól kezdve:
- Időben megújított szerződések aránya
- Aktív szerződött állomány értéke
- Lejárt, de nem pótolt szerződések száma
- Szerződéses ár vs. számlázott ár közötti eltérések
Értékelési szempontok a megoldás kiválasztásához
| Szempont | Mit kérjen konkrétan | Miért fontos |
|---|---|---|
| Közös adatok | Ugyanaz a partneradatlap minden modulban | Megszünteti az adatok többszöri bevitelét és az osztályok közötti eltéréseket |
| ERP szinkronizáció | Pontos dokumentumáramlás az Ön ERP rendszerébe | A szerződés határozza meg az árat és az ütemezést; a kiállított bizonylatok ugyanazon az úton jutnak be az ERP-be (pl. WinMentor, Saga, SAP Business One), mint a többi számla. |
| Jogosultságok és nyomonkövethetőség | Naplózás: ki, mikor és mit módosított | Elengedhetetlen a belső ellenőrzéshez és az auditokhoz |
| Natív riportok | A fenti mutatók manuális exportálás nélkül | Az Excelben készült jelentés azonnal elavul, amint elkészül |
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Contractele au termene, valori și responsabili urmăriți automat, iar reînnoirile nu mai depind de memoria cuiva. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: contract management
Ce este management contracte: definiție, funcții și rezultate
Managementul contractelor înseamnă contractele au termene, valori și responsabili urmăriți automat, iar reînnoirile nu mai depind ...
Cât costă un modul de management contracte: structura bugetului
Bugetul pentru management contracte are trei componente: licențele pe utilizator, taxa de implementare (analiză, configurare, migr...