← All CRM modules

Dokumentumkezelés

A Dokumentumkezelés a CRMconnect azon modulja, amely lehetővé teszi a dokumentumok tárolását, osztályozását és megosztását egy biztonságos digitális térben, teljes verziótörténettel, szerepkör alapú jogosultságokkal és közvetlen kapcsolattal az adott ügyfélhez, szerződéshez vagy projekthez.

Szeretné működés közben látni a modult?

Indítsa el a 14 napos ingyenes próbaidőszakot saját adataival, és tapasztalja meg a digitalizált folyamatok előnyeit. Bankkártya nem szükséges, a havidíj 12 EUR/felhasználó árról indul.

Start freeSee pricing

Dokumentumkezelés in your team's daily work

Tárolja, rendszerezze és ossza meg a vállalati dokumentumokat biztonságos digitális térben, verziókezeléssel és jogosultságokkal.

Manager prezentând rapoartele CRMconnect echipei într-o ședință

Legfontosabb előnyök

  • Másodpercek alatt megtalál bármilyen dokumentumot, amely automatikusan kapcsolódik kontextusához (ügyfél, szerződés, projekt).
  • Szerepkör alapú jogosultságokkal pontosan szabályozhatja, ki férhet hozzá a bizalmas adatokhoz.
  • Megőrizheti a dokumentumok teljes verziótörténetét, nem csak az aktuális változatot.
  • Megszünteti az e-mailekben vagy helyi mappákban elszórt, elveszett dokumentumok kockázatát.

Hogyan működik

A dokumentumok feltöltés után kategóriákba sorolhatók, és automatikusan kapcsolódnak a releváns CRM entitáshoz. A hozzáférést szigorú jogosultságok vegyik körül, minden új verzió mentésével pedig megmarad az előző változatok visszakereshetősége.

Több mint egy elszigetelt modul

A modul nem egy különálló, fájlokon keresztül összekapcsolt alkalmazás. Ugyanazon a platformon fut, ugyanazokat a törzsadaokat, hozzáférési jogosultságokat és naplózást használja, mint a CRMconnect összes többi modulja.

Natív modul, nem külső összekötő

A CRMconnect minden modulja, megoldása és funkciója natív. Nincs szükség harmadik féltől származó licencekre vagy integrátorra az adatok rendszerek közötti mozgatásához.

Egységes törzsada-készlet

A partnerek, termékek, árak és a szervezeti felépítés közösek a modulok között. Az egyik departmanban végzett módosítás azonnal látható a többi számára is.

Együttműködik az ERP-vel

A CRMconnect nem váltja le az ERP-t: operációs rétegként felette helyezkedik el, és mindkét irányba szinkronizálja a dokumentumokat. A könyvelés ott marad, ahol ma is van.

Pénzügyi dokumentumok és e-számlázás

A számlázás, az e-Factura és az e-Transport natív funkciók. A banki egyeztetés a tételekhez rendeli a számlatükröt, még az ERP-be történő exportálás előtt.

Szerepkörök, jogok és audit

Minden műveletnek van szerzője és időbélyege. A jogosultságokat szerepkörönként és departmanonként adjuk meg, az auditnapló pedig szűrhető és exportálható a belső ellenőrzéshez.

Mobil és Arvis AI

Ugyanazok az adatok elérhetőek a terepen mobilon is, az Arvis AI pedig válaszol a kérdésekre és dashboardokat épít közvetlenül egy rövid utasítás alapján.

Így kerül a modul éles üzembe, lépésről lépésre

Önöknek nem egy féléves projekttel kell indítaniuk. Kezdjenek egy ingyenes fiókkal a saját adataikkal, majd vezessék be a rendszert részlegről részlegre. A bevezetés díja a csapatmérettől, a részlegek számától, az importált adatmennyiségtől és a munkafolyamatok komplexitásától függ.

  1. 1Ingyenes fiok letrehozasa es a strukturalkotas: felhasznalok, szerepkorök es jogosultsagok beallitasa.
  2. 2Adatimport: partnerek, termékek, árak és előzmények betöltése Excelből vagy közvetlenül az ERP rendszerből.
  3. 3Munkafolyamatok konfigurálása: szakaszok, jovahagyasok, ertesitesek es felelosok minden egyes lepeshez.
  4. 4Összekapcsolás a meglévő ERP rendszerrel, hogy a dokumentumok mindkét irányba szabadon áramoljanak.
  5. 5Szerepkör-alapú oktatás és pilot projekt egy szűkebb csapattal, a jelenlegi folyamatokkal párhuzamosan.
  6. 6Éles indítás a teljes részleg számára, az első naptól aktív riportokkal és riasztásokkal.

Frequently asked questions

Megmarad a dokumentumok korábbi verzióinak története?

Igen, minden frissítés során a rendszer elmenti az előző verziót, amely bármikor visszakereshető és megtekinthető.

Korlátozható a dokumentumokhoz való hozzáférés szerepkörök szerint?

Igen, a megtekintési és szerkesztési jogosultságok pontosan beállíthatók felhasználói szinten vagy szerepkörök alapján.

Kérdések a platformról és a bevezetésről

Le kell cserélnem a jelenlegi ERP rendszeremet a modul használatához?
Nem. A CRMconnect operatív rétegként működik az Ön ERP rendszere felett: az adatintegráción keresztül dokumentumokat cserél, míg a könyvelés az ERP-ben marad. ERP hiányában önálló rendszerként is használható.
A modulok natív megoldások vagy külső alkalmazások integrációi?
Minden CRMconnect modul és funkció natív, ugyanazon a platformon belül készült. Nincsenek külön licencek, nincsenek közvetítők és nincs fájlalapú szinkronizálás a különböző gyártók között.
Mennyi idő alatt áll fel a rendszer?
Az ingyenes fiók azonnal elindul, egy-egy departman pedig általában pár héten belül élesben működik, az importált adatok mennyiségétől és a munkafolyamatok összetettségétől függően.
Hogyan számolják ki a bevezetési költséget?
A csapat mérete, az aktivált departmanok száma, az importált adatmennyiség, valamint a munkafolyamatok és integrációk komplexitása alapján. A havi előfizetési díj különül el az egyszeri bevezetési díjtól.
Hol tárolják az adatokat és ki férhet hozzá azokhoz?
Minden ügyfél elkülöített (single-tenant) podokon fut az AWS vagy Azure felhőben, automatikus skálárazással. A hozzáférés szerepkörök és departmanok szerint korlátozott, és minden művelet bekerül az audit naplóba (audit log).