← All CRM modules

Dokumentumkezelés

A Dokumentumkezeles a CRMconnect azon modulja, amely lehetove teszi a dokumentumok tarolasat, osztalyozasat es megosztasat egy biztonsagos digitalis terben, teljes verziotortenettel, szerepkor alapu jogosultsagokkal es kozvetlen kapcsolattal az adott ugyfelhez, szerzodeshez vagy projekthez.

Szeretne mukodes kozben latni a modult?

Inditsa el a 14 napos ingyenes probaidoszakot sajat adataival, es tapasztalja meg a digitalizalt folyamatok elonyeit. Bankkartya nem szukseges, a havidij 12 EUR/felhasznalo arrol indul.

Start freeSee pricing

Dokumentumkezelés in your team's daily work

Tarolja, rendszerezze es ossza meg a vallalati dokumentumokat biztonsagos digitalis terben, verziokezelessel es jogosultsagokkal.

Manager prezentând rapoartele CRMconnect echipei într-o ședință

Legfontosabb elonyok

  • Masodpercek alatt megtalal barmilyen dokumentumot, amely automatikusan kapcsolodik kontextusahoz (ugyfel, szerzodes, projekt).
  • Szerepkor alapu jogosultsagokkal pontosan szabalyozhatja, ki ferhet hozza a bizalmas adatokhoz.
  • Megorizheti a dokumentumok teljes verziotortenetet, nem csak az aktualis valtozatot.
  • Megszunteti az e-mailekben vagy helyi mappakban elszort, elveszett dokumentumok kockazatat.

Hogyan mukodik

A dokumentumok feltoltes utan kategoriakba sorolhatok, es automatikusan kapcsolodnak a relevans CRM entitashoz. A hozzaferest szigoru jogosultsagok vegyik korul, minden uj verzio mentesevel pedig megmarad az elozo valtozatok visszakereshetosege.

Tobb mint egy elszigetelt modul

A modul nem egy kulonallo, fajlokon keresztul osszekapcsolt alkalmazas. Ugyanazon a platformon fut, ugyanazokat a torzsadaokat, hozzaferesi jogosultsagokat es naplozast hasznalja, mint a CRMconnect osszes tobbi modulja.

Nativ modul, nem kulso osszekoto

A CRMconnect minden modulja, megoldasa es funkcioja nativ. Nincs szukseg harmadik feltol szarmazo licencekre vagy integratorra az adatok rendszerek kozotti mozgatasahoz.

Egységes törzsada-készlet

A partnerek, termekek, arak es a szervezeti felepites kozosek a modulok kozott. Az egyik departmanban vegzett modositas azonnal lathato a tobbi szamara is.

Egyuttmukodik az ERP-vel

A CRMconnect nem valtja le az ERP-t: operacios retegkent felette helyezkedik el, es mindket iranyba szinkronizalja a dokumentumokat. A konyveles ott marad, ahol ma is van.

Penzugyi dokumentumok es e-szamlazas

A szamlazas, az e-Factura es az e-Transport nativ funkciok. A banki egyeztetes a tetelekhez rendeli a szamlatukrot, meg az ERP-be torteno exportalas elott.

Szerepkorok, jogok es audit

Minden muveletnek van szerzoje es idobelyege. A jogosultsagokat szerepkoronkent es departmanonkent adjuk meg, az auditnaplo pedig szurheto es exportalhato a belso ellenorzeshez.

Mobil es Arvis AI

Ugyanazok az adatok elerhetoek a terepen mobilon is, az Arvis AI pedig valaszol a kerdesekre es dashboardokat epit kozvetlenul egy rovid utasitas alapjan.

Igy kerul a modul eles uzembe, lepesrol lepesre

Onoknek nem egy feleves projekttel kell inditaniuk. Kezdjenek egy ingyenes fiokkal a sajat adataikkal, majd vezessek be a rendszert reszlegrol reszlegre. A bevezetes dija a csapatmerettol, a reszlegek szamatol, az importalt adatmennyisegtol es a munkafolyamatok komplexitasatol fugg.

  1. 1Ingyenes fiok letrehozasa es a strukturalkotas: felhasznalok, szerepkorök es jogosultsagok beallitasa.
  2. 2Adatimport: partnerek, termekek, arak es elozmenyek betoltese Excelbol vagy kozvetlenul az ERP rendszerbol.
  3. 3Munkafolyamatok konfigurálása: szakaszok, jovahagyasok, ertesitesek es felelosok minden egyes lepeshez.
  4. 4Osszekapcsolas a meglevo ERP rendszerrel, hogy a dokumentumok mindket iranyba szabadon aramoljanak.
  5. 5Szerepkor-alapu oktatas es pilot projekt egy szukebb csapattal, a jelenlegi folyamatokkal parhuzamosan.
  6. 6Eles inditas a teljes reszleg szamara, az elso naptol aktiv riportokkal es riasztasokkal.

Frequently asked questions

Megmarad a dokumentumok korabbi verzioinak tortenete?

Igen, minden frissites soran a rendszer elmenti az elozo verziot, amely barmikor visszakeresheto es megtekintheto.

Korlatozhato a dokumentumokhoz valo hozzaferes szerepkorok szerint?

Igen, a megtekintesi es szerkesztesi jogosultsagok pontosan beallithatok felhasznaloi szinten vagy szerepkorok alapjan.

Kerdesek a platformrol es a bevezetesrol

Le kell cserelnem a jelenlegi ERP rendszeremet a modul hasznalatahoz?
Nem. A CRMconnect operativ retegkent mukodik az On ERP rendszere felett: az adatintegracion keresztul dokumentumokat cserel, mig a konyveles az ERP-ben marad. ERP hianyaban onallo rendszerkent is hasznalhato.
A modulok nativ megoldasok vagy kulso alkalmazasok integracioi?
Minden CRMconnect modul es funkcio nativ, ugyanazon a platformon belul keszult. Nincsenek kulon licencek, nincsenek kozvetitok es nincs fajlalapu szinkronizalas a kulonbozo gyartok kozott.
Mennyi ido alatt all fel a rendszer?
Az ingyenes fiok azonnal elindul, egy-egy departman pedig altalaban par heten belul elesben mukodik, az importalt adatok mennyisegetol es a munkafolyamatok osszetettsegetol fuggoen.
Hogyan szamoljak ki a bevezetesi koltseget?
A csapat merete, az aktivalt departmanok szama, az importalt adatmennyiseg, valamint a munkafolyamatok es integraciok komplexitasa alapjan. A havi elofizetesi dij kulonul el az egyszeri bevezetesi dijtol.
Hol taroljak az adatokat es ki ferhet hozza azokhoz?
Minden ugyfel elkuloitett (single-tenant) podokon fut az AWS vagy Azure felhoben, automatikus skalarazassal. A hozzaferes szerepkorok es departmanok szerint korlatozott, es minden muvelet bekerul az audit naploba (audit log).

Olvasson tovabb