Projektmenedzsment
A Projektmenedzsment modul a CRMconnect része, amely lehetővé teszi a belső vagy ügyfélprojektek tervezését, követését és koordinálását, ahol a feladatok, csapatok, határidők és költségvetések ugyanabban az ökoszisztémában érhetők el, mint a cég kereskedelmi adatai.
Szeretné működés közben látni a modult?
Kezdje el ingyenesen a saját adataival, és néhány napon belül láthatja a digitalizált folyamatok eredményét. 14 napos ingyenes próbaidőszak, bankkártya nem szükséges, árak 12 EUR / hó / felhasználó szinttől.
Projektmenedzsment in your team's daily work
Tervezze, kövesse és koordinálja belső projektjeit közvetlenül a CRM-ben: feladatok, csapatok, határidők és költségvetések egyetlen helyen.
Főbb előnyök
- Nincs többé különálló Excel táblázat a projekteknek, minden adat az ügyfél- és rendelési adatokkal együtt kezelhető.
- Valós időben láthatja a felhasznált vs. tervezett költségvetést minden egyes projektnél.
- Az erőforrásokat és határidőket közvetlenül az ügyfélprofilból vagy a kapcsolódó rendelésből rendelheti hozzá.
- A kritikus határidőkre vonatkozó automatikus riasztásokkal csökkentheti a csúszások kockázatát.
Hogyan működik
Minden projekt felelősökkel és határidőkkel ellátott feladatokra tagolódik, amelyek opcionálisan összekapcsolhatók egy CRM-ben szereplő ügyféllel, rendeléssel vagy értékesítési lehetőséggel; a haladás és a költségvetés a feladatok lezárásával automatikusan frissül.
Több mint egy elszigetelt modul
A modul nem egy különálló, fájlokon keresztül összekapcsolt alkalmazás. Ugyanazon a platformon fut, ugyanazokat a törzsadaokat, hozzáférési jogosultságokat és naplózást használja, mint a CRMconnect összes többi modulja.
Natív modul, nem külső összekötő
A CRMconnect minden modulja, megoldása és funkciója natív. Nincs szükség harmadik féltől származó licencekre vagy integrátorra az adatok rendszerek közötti mozgatásához.
Egységes törzsada-készlet
A partnerek, termékek, árak és a szervezeti felépítés közösek a modulok között. Az egyik departmanban végzett módosítás azonnal látható a többi számára is.
Együttműködik az ERP-vel
A CRMconnect nem váltja le az ERP-t: operációs rétegként felette helyezkedik el, és mindkét irányba szinkronizálja a dokumentumokat. A könyvelés ott marad, ahol ma is van.
Pénzügyi dokumentumok és e-számlázás
A számlázás, az e-Factura és az e-Transport natív funkciók. A banki egyeztetés a tételekhez rendeli a számlatükröt, még az ERP-be történő exportálás előtt.
Szerepkörök, jogok és audit
Minden műveletnek van szerzője és időbélyege. A jogosultságokat szerepkörönként és departmanonként adjuk meg, az auditnapló pedig szűrhető és exportálható a belső ellenőrzéshez.
Mobil és Arvis AI
Ugyanazok az adatok elérhetőek a terepen mobilon is, az Arvis AI pedig válaszol a kérdésekre és dashboardokat épít közvetlenül egy rövid utasítás alapján.
Így kerül a modul éles üzembe, lépésről lépésre
Önöknek nem egy féléves projekttel kell indítaniuk. Kezdjenek egy ingyenes fiókkal a saját adataikkal, majd vezessék be a rendszert részlegről részlegre. A bevezetés díja a csapatmérettől, a részlegek számától, az importált adatmennyiségtől és a munkafolyamatok komplexitásától függ.
- 1Ingyenes fiok letrehozasa es a strukturalkotas: felhasznalok, szerepkorök es jogosultsagok beallitasa.
- 2Adatimport: partnerek, termékek, árak és előzmények betöltése Excelből vagy közvetlenül az ERP rendszerből.
- 3Munkafolyamatok konfigurálása: szakaszok, jovahagyasok, ertesitesek es felelosok minden egyes lepeshez.
- 4Összekapcsolás a meglévő ERP rendszerrel, hogy a dokumentumok mindkét irányba szabadon áramoljanak.
- 5Szerepkör-alapú oktatás és pilot projekt egy szűkebb csapattal, a jelenlegi folyamatokkal párhuzamosan.
- 6Éles indítás a teljes részleg számára, az első naptól aktív riportokkal és riasztásokkal.
Frequently asked questions
A projektek összekapcsolhatók egy létező ügyféllel vagy rendeléssel?
Igen, a projekt közvetlenül hozzárendelhető egy ügyfélfiókhoz, egy értékesítési lehetőséghez vagy egy CRM-ben található rendeléshez.
A rendszer a projekt költségvetését is követi, nem csak a határidőket?
Igen, minden projekthez tartozik egy tervezett költségvetés, amely automatikusan összevetésre kerül a rögzített költségekkel és munkaórákkal.
Kérdések a platformról és a bevezetésről
- Le kell cserélnem a jelenlegi ERP rendszeremet a modul használatához?
- Nem. A CRMconnect operatív rétegként működik az Ön ERP rendszere felett: az adatintegráción keresztül dokumentumokat cserél, míg a könyvelés az ERP-ben marad. ERP hiányában önálló rendszerként is használható.
- A modulok natív megoldások vagy külső alkalmazások integrációi?
- Minden CRMconnect modul és funkció natív, ugyanazon a platformon belül készült. Nincsenek külön licencek, nincsenek közvetítők és nincs fájlalapú szinkronizálás a különböző gyártók között.
- Mennyi idő alatt áll fel a rendszer?
- Az ingyenes fiók azonnal elindul, egy-egy departman pedig általában pár héten belül élesben működik, az importált adatok mennyiségétől és a munkafolyamatok összetettségétől függően.
- Hogyan számolják ki a bevezetési költséget?
- A csapat mérete, az aktivált departmanok száma, az importált adatmennyiség, valamint a munkafolyamatok és integrációk komplexitása alapján. A havi előfizetési díj különül el az egyszeri bevezetési díjtól.
- Hol tárolják az adatokat és ki férhet hozzá azokhoz?
- Minden ügyfél elkülöített (single-tenant) podokon fut az AWS vagy Azure felhőben, automatikus skálárazással. A hozzáférés szerepkörök és departmanok szerint korlátozott, és minden művelet bekerül az audit naplóba (audit log).
Olvasson tovább
- Összes CRM modulA teljes platformtérkép, részlegekre bontva.
- Árak és implementációs díjakFelhasználónkénti előfizetések és a bevezetés költségei.
- ERP integrációHogyan áramlanak a dokumentumok a CRMconnect és az ERP között.
- Mennyibe kerül egy CRM RomániábanKöltségvetési útmutató a látható és rejtett költségekkel.