← All CRM modules

Feladatkezelés (Task Management)

A Feladatkezeles a CRMconnect azon nativ modulja, amely a csapat tevekenysegenek szervezesere szolgal vilagosan kiosztott feladatokon, hataridokon, prioritasokon es automatikus ertesiteseken keresztul, kozvetlenul kapcsolodva az erintett ugyfelekhez, projektekhez vagy ertekesitesi lehetosegekhez.

Szeretne latni a modult mukodes kozben?

Inditsa el a 14 napos ingyenes probaverziot bankkartya adatai megadasa nelkul, es mar nehany nap alatt tapasztalni fogja a digitalizalt folyamatok elonyeit.

Start freeSee pricing

Feladatkezelés in your team's daily work

Ossza ki, kovesse es automatizalja a csapata feladatait kozvetlenul a CRM-bol, hataridokkel, ertesitesekkel es nativ modul-integracioval.

Echipă de vânzări analizând împreună datele din CRMconnect pe laptop

Legfobb elonyok

  • Minden feladat a valos kontextushoz kapcsolodik (ugyfel, ajanlat, megrendeles), nem egy izolalt to-do listaban szerepel.
  • A menedzserek azonnal latjak a hataridon tuli feladatokat, az elakadasokat es a keseseket.
  • Az automatikus ertesitesek megszuntetik a manualis emlekeztetok szuksegesseget.
  • A befejezett feladatok elozmenyei a csapat teljesitmenyjelentesenek szerves reszeve valnak.

Hogyan mukodik

Egy feladat letrehozhato manualisan vagy automatikusan (szabalyok alapjan, peldaul: '3 napja valasz nelkul maradt ajanlat'). A feladat egy adott felhasznalohoz vagy csapathoz rendelheto, az allapota pedig kovetheto a dashboardon vagy a kapcsolodo ugyfel profiljaban.

Tobb mint egy elszigetelt modul

A modul nem egy kulonallo, fajlokon keresztul osszekapcsolt alkalmazas. Ugyanazon a platformon fut, ugyanazokat a torzsadaokat, hozzaferesi jogosultsagokat es naplozast hasznalja, mint a CRMconnect osszes tobbi modulja.

Nativ modul, nem kulso osszekoto

A CRMconnect minden modulja, megoldasa es funkcioja nativ. Nincs szukseg harmadik feltol szarmazo licencekre vagy integratorra az adatok rendszerek kozotti mozgatasahoz.

Egységes törzsada-készlet

A partnerek, termekek, arak es a szervezeti felepites kozosek a modulok kozott. Az egyik departmanban vegzett modositas azonnal lathato a tobbi szamara is.

Egyuttmukodik az ERP-vel

A CRMconnect nem valtja le az ERP-t: operacios retegkent felette helyezkedik el, es mindket iranyba szinkronizalja a dokumentumokat. A konyveles ott marad, ahol ma is van.

Penzugyi dokumentumok es e-szamlazas

A szamlazas, az e-Factura es az e-Transport nativ funkciok. A banki egyeztetes a tetelekhez rendeli a szamlatukrot, meg az ERP-be torteno exportalas elott.

Szerepkorok, jogok es audit

Minden muveletnek van szerzoje es idobelyege. A jogosultsagokat szerepkoronkent es departmanonkent adjuk meg, az auditnaplo pedig szurheto es exportalhato a belso ellenorzeshez.

Mobil es Arvis AI

Ugyanazok az adatok elerhetoek a terepen mobilon is, az Arvis AI pedig valaszol a kerdesekre es dashboardokat epit kozvetlenul egy rovid utasitas alapjan.

Igy kerul a modul eles uzembe, lepesrol lepesre

Onoknek nem egy feleves projekttel kell inditaniuk. Kezdjenek egy ingyenes fiokkal a sajat adataikkal, majd vezessek be a rendszert reszlegrol reszlegre. A bevezetes dija a csapatmerettol, a reszlegek szamatol, az importalt adatmennyisegtol es a munkafolyamatok komplexitasatol fugg.

  1. 1Ingyenes fiok letrehozasa es a strukturalkotas: felhasznalok, szerepkorök es jogosultsagok beallitasa.
  2. 2Adatimport: partnerek, termekek, arak es elozmenyek betoltese Excelbol vagy kozvetlenul az ERP rendszerbol.
  3. 3Munkafolyamatok konfigurálása: szakaszok, jovahagyasok, ertesitesek es felelosok minden egyes lepeshez.
  4. 4Osszekapcsolas a meglevo ERP rendszerrel, hogy a dokumentumok mindket iranyba szabadon aramoljanak.
  5. 5Szerepkor-alapu oktatas es pilot projekt egy szukebb csapattal, a jelenlegi folyamatokkal parhuzamosan.
  6. 6Eles inditas a teljes reszleg szamara, az elso naptol aktiv riportokkal es riasztasokkal.

Frequently asked questions

A rendszer automatikusan is tud feladatokat generalni?

Igen, a feladatok automatikusan is letrejonnek elore beallitott szabalyok alapjan (peldaul: valasz elmaradasa egy ajanlatra vagy egy szerzodesi hatarido kozeledte).

Kioszthatok feladatot egy egesz csapatnak is?

Igen, a feladatok egyeni felhasznalokhoz vagy specifikus csoportokhoz es reszlegekhez is rendelhetok.

Kerdesek a platformrol es a bevezetesrol

Le kell cserelnem a jelenlegi ERP rendszeremet a modul hasznalatahoz?
Nem. A CRMconnect operativ retegkent mukodik az On ERP rendszere felett: az adatintegracion keresztul dokumentumokat cserel, mig a konyveles az ERP-ben marad. ERP hianyaban onallo rendszerkent is hasznalhato.
A modulok nativ megoldasok vagy kulso alkalmazasok integracioi?
Minden CRMconnect modul es funkcio nativ, ugyanazon a platformon belul keszult. Nincsenek kulon licencek, nincsenek kozvetitok es nincs fajlalapu szinkronizalas a kulonbozo gyartok kozott.
Mennyi ido alatt all fel a rendszer?
Az ingyenes fiok azonnal elindul, egy-egy departman pedig altalaban par heten belul elesben mukodik, az importalt adatok mennyisegetol es a munkafolyamatok osszetettsegetol fuggoen.
Hogyan szamoljak ki a bevezetesi koltseget?
A csapat merete, az aktivalt departmanok szama, az importalt adatmennyiseg, valamint a munkafolyamatok es integraciok komplexitasa alapjan. A havi elofizetesi dij kulonul el az egyszeri bevezetesi dijtol.
Hol taroljak az adatokat es ki ferhet hozza azokhoz?
Minden ugyfel elkuloitett (single-tenant) podokon fut az AWS vagy Azure felhoben, automatikus skalarazassal. A hozzaferes szerepkorok es departmanok szerint korlatozott, es minden muvelet bekerul az audit naploba (audit log).

Olvasson tovabb