Amikor dokumentumkezelő megoldásokat hasonlít össze, a funkciólista kevésbé számít, mint az a kérdés: "mi történik az adatokkal ezután?". Az alábbiakban a CRMconnect natív funkcióit és az egyes elemek gyakorlati ellenőrzési szempontjait találja.
Pe scurt
- Csatolás entitáshoz: ügyfél, ajánlat, rendelés, szerződés, ticket.
- Verziókövetés előzményekkel és az aktuális verzió jelölésével.
- Szerepkör alapú megtekintési és letöltési jogosultságok.
- Keresés metaadatok és dokumentumtípus alapján.
Natív funkciók, pontról pontra
Az alábbi funkciók mindegyike natívan elérhető a modulban, nem külső konnektorokon keresztül, és ugyanazokon az adatokon dolgoznak, mint a platform többi része.
- Csatolás entitáshoz: ügyfél, ajánlat, rendelés, szerződés, ticket.
- Verziókövetés előzményekkel és az aktuális verzió jelölésével.
- Szerepkör alapú megtekintési és letöltési jogosultságok.
- Keresés metaadatok és dokumentumtípus alapján.
Hogyan ellenőrizze a funkciókat a demó során
Kérje a teljes folyamat bemutatását, az adatbeviteltől a végleges dokumentumig. Az üres képernyőkön végzett demó semmit nem mond el arról, hogyan viselkedik a rendszer az Onök adataival.
- Kérje a bemutatót: dokumentumtípusok és kötelező metaadatok meghatározása.
- Kérje a bemutatót: szerepkör alapú jogosultságok és megőrzési időszakok beállítása.
- Kérje a bemutatót: a releváns archívum migrálása (nem mindené, ami létezik).
- Kérje a bemutatót: hozzáférési napló aktiválása a szenzitív dokumentumokhoz.
Mutatók, amelyek jelzik a funkciók használatát
A bevezetést mérni kell, nem feltételezni. Kövesse az első hónaptól:
- Entitásokhoz megfelelően csatolt dokumentumok száma
- Egy dokumentum visszakeresési ideje
- Lejárt vagy aktuális verzió nélküli dokumentumok
- Szerepkörön kívüli hozzáférések
Egy megoldás értékelési kritériumai
| Kritérium | Mit kérjen konkrétan | Miért számít |
|---|---|---|
| Közös adatok | Ugyanaz a partneradatlap, amelyet minden modul használ | Kiküszöböli az újbóli adatrögzítést és az osztályok közötti eltéréseket |
| ERP szinkronizáció | A dokumentumok pontos áramlása az Önök ERP rendszerébe | A számviteli bizonylatok az ERP-ben maradnak; a CRMconnect a kereskedelmi és operatív, ugyanazon partnerekhez köthető dokumentumokat tárolja. |
| Jogosultságok és nyomonkövethetőség | Napló arról, hogy ki és mikor módosított | Szükséges a belső ellenőrzéshez és az auditokhoz |
| Natív jelentések | A fent felsorolt mutatók, manuális exportálás nélkül | Egy Excelben készített jelentés azonnal elavul |
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Documentele stau lângă clientul, comanda sau contractul la care se referă, cu versiuni și drepturi de acces. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: document management
Ce este document management: definiție, funcții și rezultate
Document management înseamnă documentele stau lângă clientul, comanda sau contractul la care se referă, cu versiuni și drepturi de...
Document management în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la document management până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: se semn...