Amikor dokumentumkezelő megoldásokat hasonlít össze, a funkciólista kevésbé számít, mint az a kérdés: "mi történik az adatokkal ezután?". Az alábbiakban a CRMconnect natív funkcióit és az egyes elemek gyakorlati ellenőrzési szempontjait találja.
Roviden
- Csatolás entitáshoz: ügyfél, ajánlat, rendelés, szerződés, ticket.
- Verziókövetés előzményekkel és az aktuális verzió jelölésével.
- Szerepkör alapú megtekintési és letöltési jogosultságok.
- Keresés metaadatok és dokumentumtípus alapján.
Natív funkciók, pontról pontra
Az alábbi funkciók mindegyike natívan elérhető a modulban, nem külső konnektorokon keresztül, és ugyanazokon az adatokon dolgoznak, mint a platform többi része.
- Csatolás entitáshoz: ügyfél, ajánlat, rendelés, szerződés, ticket.
- Verziókövetés előzményekkel és az aktuális verzió jelölésével.
- Szerepkör alapú megtekintési és letöltési jogosultságok.
- Keresés metaadatok és dokumentumtípus alapján.
Hogyan ellenőrizze a funkciókat a demó során
Kérje a teljes folyamat bemutatását, az adatbeviteltől a végleges dokumentumig. Az üres képernyőkön végzett demó semmit nem mond el arról, hogyan viselkedik a rendszer az Onök adataival.
- Kérje a bemutatót: dokumentumtípusok és kötelező metaadatok meghatározása.
- Kérje a bemutatót: szerepkör alapú jogosultságok és megőrzési időszakok beállítása.
- Kérje a bemutatót: a releváns archívum migrálása (nem mindené, ami létezik).
- Kérje a bemutatót: hozzáférési napló aktiválása a szenzitív dokumentumokhoz.
Mutatók, amelyek jelzik a funkciók használatát
A bevezetést mérni kell, nem feltételezni. Kövesse az első hónaptól:
- Entitásokhoz megfelelően csatolt dokumentumok száma
- Egy dokumentum visszakeresési ideje
- Lejárt vagy aktuális verzió nélküli dokumentumok
- Szerepkörön kívüli hozzáférések
Egy megoldás értékelési kritériumai
| Kritérium | Mit kérjen konkrétan | Miért számít |
|---|---|---|
| Közös adatok | Ugyanaz a partneradatlap, amelyet minden modul használ | Kiküszöböli az újbóli adatrögzítést és az osztályok közötti eltéréseket |
| ERP szinkronizáció | A dokumentumok pontos áramlása az Önök ERP rendszerébe | A számviteli bizonylatok az ERP-ben maradnak; a CRMconnect a kereskedelmi és operatív, ugyanazon partnerekhez köthető dokumentumokat tárolja. |
| Jogosultságok és nyomonkövethetőség | Napló arról, hogy ki és mikor módosított | Szükséges a belső ellenőrzéshez és az auditokhoz |
| Natív jelentések | A fent felsorolt mutatók, manuális exportálás nélkül | Egy Excelben készített jelentés azonnal elavul |
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
Documentele stau lângă clientul, comanda sau contractul la care se referă, cu versiuni și drepturi de acces. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: document management
Ce este document management: definiție, funcții și rezultate
Document management înseamnă documentele stau lângă clientul, comanda sau contractul la care se referă, cu versiuni și drepturi de...
Document management în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la document management până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: se semn...