Nem az Excel a problema, hanem az a pillanat, amikor a fajl valik a vallalat hivatalos rendszerenek alapjava. Ez az oldal osszehasonlitja a tablazatokban tapasztalt valodi helyzetet azzal, ami egy dedikalt ajanlatkeszito modulban valtozik.
Pe scurt
- Masolt dokumentumokbol, regi arakkal kikuldott ajanlatok.
- A targyalt verziok es modositasok tortenetenek hianya.
- Dokumentalatlanul marado, jovahagyas nelkuli kedvezmenyek.
Jelek, hogy a tablazat mar nem elegendo
Ha az alabbi helyzetek kozul akar kettot is felismer, a rejtet koltseg mar meghaladja egy szoftverlicenc arat:
- Regi arakkal kuldenek ki ajanlatokat, mert korabbi dokumentumokat masolnak le.
- Nincs nyoma annak, hogyan valtoztak a feltetelek a targyalas soran.
- A discount jovahagyasok szoban vagy chat-en tortennek, kesobb nem ellenorizhetok.
Mi valtozik konkretan a modul hasznalataval
Az ajanlat a kozponti katalogusbol keszul, az engedelyezett arakkal es kedvezmenyekkel, elkuldheto es nyomon kovetheto a valaszig.
- Ajanlati sablonok a katalogusbol behivott termekekkel, arakkal es feltetelekkel.
- Kedvezmenyszabalyok es jovahagyasi folyamat ertekhatarok alapjan.
- Verziokezeles: az ajanlat minden modositasa megmarad az elozmenyekben.
- Az ajanlat allapotanak kovetese es automatikus atalakitasa megrendelessé.
Hogyan tortenik az atallas a munka megallitasa nelkul
A tablazat marad a forras az importalas validalasig. Az atallas folyamatonkent tortenik, nem egyszerre az egesz rendszerben.
- Standardizaljuk az ajanlati sablont es a kereskedelmi felteteleket.
- Meghatarozzuk az arlistakat es a jovahagyashoz kotott kedvezmenyszinteket.
- Osszekapcsoljuk az ajanlatot a pipeline-nal, hogy minden lehetoseghez tartozzon dokumentum.
- Elemezzük az elfogadasi aranyt es az elutasitasok okait.
Excel vs. dedikalt modul
| Szempont | Excelben | CRMconnect-ben |
|---|---|---|
| Egyideju hozzaferes | Ugyanazon fajl parhuzamos verzioi | Kozponti adatok, szerepkor alapu jogosultsagok |
| Elozmenyek | Feluliraskor elvesznek | Naplozas szerzovel es idoponttal |
| Riportalas | Manualisan osszeallitott, mar elavult adatok | Friss mutatok kozvetlenul a muveletekbol |
| ERP kapcsolat | Manualis export-import | Az elfogadott ajanlatbol rendeles lesz, a szamlazasi folyamatban keszult bizonylat pedig automatikusan bekerul az ERP-be (pl. WinMentor, Saga vagy SAP). |
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până la răspuns. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: ofertare
Ce este software ofertare: definiție, funcții și rezultate
Ofertare și configurare preț înseamnă oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până...
Funcționalități software ofertare: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de software ofertare este complet când acoperă 4 funcții de bază: șabloane de ofertă cu produse, prețuri și condiții luat...