Nem az Excel a probléma, hanem az a pillanat, amikor a fájl válik a vállalat hivatalos rendszerének alapjává. Ez az oldal összehasonlítja a táblázatokban tapasztalt valódi helyzetet azzal, ami egy dedikált ajánlatkészítő modulban változik.
Roviden
- Másolt dokumentumokból, régi árakkal kiküldött ajánlatok.
- A tárgyalt verziók és módosítások történetének hiánya.
- Dokumentálatlanul maradó, jóváhagyás nélküli kedvezmények.
Jelek, hogy a táblázat már nem elegendő
Ha az alábbi helyzetek közül akár kettőt is felismer, a rejtet költség már meghaladja egy szoftverlicenc árát:
- Régi árakkal küldenek ki ajánlatokat, mert korábbi dokumentumokat másolnak le.
- Nincs nyoma annak, hogyan változtak a feltételek a tárgyalás során.
- A discount jóváhagyások szóban vagy chat-en történnek, később nem ellenőrizhetők.
Mi változik konkrétan a modul használatával
Az ajánlat a központi katalógusból készül, az engedélyezett árakkal és kedvezményekkel, elküldhető és nyomon követhető a válaszig.
- Ajánlati sablonok a katalógusból behívott termékekkel, árakkal és feltételekkel.
- Kedvezményszabályok és jóváhagyási folyamat értékhatárok alapján.
- Verziókezelés: az ajánlat minden módosítása megmarad az előzményekben.
- Az ajanlat allapotanak kovetese es automatikus atalakitasa megrendelessé.
Hogyan történik az átállás a munka megállítása nélkül
A táblázat marad a forrás az importálás validálásig. Az átállás folyamatonként történik, nem egyszerre az egész rendszerben.
- Standardizáljuk az ajánlati sablont és a kereskedelmi feltételeket.
- Meghatározzuk az árlistákat és a jóváhagyáshoz kötött kedvezményszinteket.
- Összekapcsoljuk az ajánlatot a pipeline-nal, hogy minden lehetőséghez tartozzon dokumentum.
- Elemezzük az elfogadasi aranyt es az elutasitasok okait.
Excel vs. dedikált modul
| Szempont | Excelben | CRMconnect-ben |
|---|---|---|
| Egyidejű hozzáférés | Ugyanazon fájl párhuzamos verziói | Központi adatok, szerepkör alapú jogosultságok |
| Előzmények | Felülíráskor elvesznek | Naplózás szerzővel és időponttal |
| Riportálás | Manuálisan összeállított, már elavult adatok | Friss mutatók közvetlenül a műveletekből |
| ERP kapcsolat | Manuális export-import | Az elfogadott ajánlatból rendelés lesz, a számlázási folyamatban készült bizonylat pedig automatikusan bekerül az ERP-be (pl. WinMentor, Saga vagy SAP). |
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
Oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până la răspuns. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: ofertare
Ce este software ofertare: definiție, funcții și rezultate
Ofertare și configurare preț înseamnă oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până...
Funcționalități software ofertare: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de software ofertare este complet când acoperă 4 funcții de bază: șabloane de ofertă cu produse, prețuri și condiții luat...