Az "ajánlatkészítő szoftver" kifejezés a gyakorlatban egy folyamatot takar, nem csupán egy felületet. Ez az oldal bemutatja, mit foglal magában a folyamat, milyen funkciók támogatják azt a CRMconnect rendszerben, és milyen mérhető változásokat hoz a bevezetése.
Roviden
- Ajánlati sablonok a katalógusból átvett termékekkel, árakkal és feltételekkel.
- Kedvezményszabályok és küszöbértékekhez kötött jóváhagyási folyamatok.
- Verziókezelés: az ajánlat minden módosítása megmarad az előzményekben.
- Az ajanlat statuszanak kovetese es annak megrendelessé alakitasa.
Mit jelent az ajánlatkészítés és az árképzés a gyakorlatban
Az ajánlatkészítés és árképzés (CPQ) az a diszciplína, amely során az ajánlat a katalógusból, az engedélyezett árakkal és kedvezményekkel készül el, elküldésre kerül, majd a válaszig nyomon követhető.
A CRMconnect-ben ez egy natív modul, nem pedig egy harmadik féltől származó integráció: ugyanazokon az adatokon, hozzáférési jogosultságokon és tevékenységi naplón alapul, mint a platform többi része.
- Ajánlati sablonok a katalógusból átvett termékekkel, árakkal és feltételekkel.
- Kedvezményszabályok és küszöbértékekhez kötött jóváhagyási folyamatok.
- Verziókezelés: az ajánlat minden módosítása megmarad az előzményekben.
- Az ajanlat statuszanak kovetese es annak megrendelessé alakitasa.
Problémái, amelyeket megold
Az igény szinte mindig ugyanazokból az operacionális tünetekből fakad, ipagágtól függetlenül:
- Minden ügynök saját ajánlati dokumentumot használ, eltérő árakkal és feltételekkel.
- A kedvezményeket telefonon hagyják jóvá, írásos nyom nélkül.
- Nem tudni, hány ajánlat vár válaszra és mióta.
Mit érdemes követni a modul aktiválása után
Egy mutatok nelkuli modul csupan egy adatbazis marad. Ezek a merőszamok mutatjak meg, hogy a folyamat valoban megvaltozott-e:
- Ajánlatok elfogadásának aránya
- Ajánlatkészítés átlagos ideje az igénytől a kiküldésig
- Átlagosan adott kedvezmény mértéke
- Válasz nélkül lejárt ajánlatok száma
Az ERP-rendszerrel való határvonal
Az elfogadott ajanlat megrendelessé valik, a penzugyi bizonylat pedig a szamlazasi folyamatban keszul el, es bekerul az ERP-be.
A CRMconnect nem helyettesíti a könyvelést. Egységes platformként vagy a már meglévő ERP (például WinMentor, Saga, SmartBill, SAP Business One vagy Microsoft Dynamics 365 Business Central) feletti operacionális rétegként működik, szinkronizálva a közös partnereket és dokumentumokat.
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
Oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până la răspuns. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: ofertare
Funcționalități software ofertare: ce trebuie să acopere modulul
Un modul de software ofertare este complet când acoperă 4 funcții de bază: șabloane de ofertă cu produse, prețuri și condiții luat...
Ofertare în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la software ofertare până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: se trimit...