Amikor ajánlatkészítő szoftvereket hasonlít össze, a funkciók listájánál fontosabb a kérdés: "mi történik az adatokkal ezután". Alább bemutatjuk a CRMconnect natív funkcióit és az egyes elemek gyakorlati ellenőrzési szempontjait.
Pe scurt
- Ajánlati sablonok a katalógusból vett termékekkel, árakkal és feltételekkel.
- Diszkontszabályok és küszöbérték alapú jóváhagyási munkafolyamatok.
- Verziókezelés: az ajánlat minden egyes módosítása megmarad az előzményekben.
- Az ajánlat állapotának követése és annak közvetlen átalakítása megrendeléssé.
Natív funkciók, pontról pontra
Az alábbi funkciók mindegyike natívan elérhető a modulban, nem külső csatlakozón keresztül, és ugyanazokon az adatokon dolgoznak, mint a platform többi része.
- Ajánlati sablonok a katalógusból vett termékekkel, árakkal és feltételekkel.
- Diszkontszabályok és küszöbérték alapú jóváhagyási munkafolyamatok.
- Verziókezelés: az ajánlat minden egyes módosítása megmarad az előzményekben.
- Az ajánlat állapotának követése és annak közvetlen átalakítása megrendeléssé.
Hogyan ellenőrizze a funkciókat a demó során
Kérje a teljes folyamat bemutatását az adatbeviteltől a végleges dokumentumig. Az üres képernyőkön tartott bemutató semmit nem mond el arról, hogyan kezeli a rendszer az Onök valós adatait.
- Kérjen bemutatót a következőre: az ajánlati sablon és a kereskedelmi feltételek sztenderdizálása.
- Kérjen bemutatót a következőre: árlisták és jóváhagyóhoz kötött diszkontküszöbök definiálása.
- Kérjen bemutatót a következőre: az ajánlat összekapcsolása a pipeline-nal, hogy minden lehetőséghez tartozzon dokumentum.
- Kérjen bemutatót a következőre: az elfogadási arány és az elutasítási okok követése.
Mutatók, amelyek jelzik a funkciók használatát
A bevezetést mérni kell, nem feltételezni. Kövesse már az első hónaptól a következőket:
- Ajánlatok elfogadási aránya
- Átlagos időigény az igénytől az ajánlatig
- Átlagos adott árengedmény mértéke
- Lejárt ajánlatok válasz nélkül
Szempontok a megoldás értékeléséhez
| Szempont | Mit kérjen konkrétan | Miért számít |
|---|---|---|
| Közös adatok | Ugyanaz a partneradatlap minden modulban | Kiküszöböli az újbóli adatrögzítést és a részlegek közötti eltéréseket |
| ERP szinkronizáció | Pontos dokumentumáramlás az Onök ERP rendszerébe | Az elfogadott ajánlat megrendeléssé válik, a bizonylat bekerül a számlázási folyamatba és az ERP-be (pl. WinMentor, Saga, SmartBill). |
| Jogosultságok és követhetőség | Naplózás: ki, mikor és mit módosított | Szükséges a belső ellenőrzéshez és az auditokhoz |
| Natív riportok | A fent felsorolt mutatók manuális exportálás nélkül | Az Excelben készült jelentések azonnal elavulnak |
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
Oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până la răspuns. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: ofertare
Ce este software ofertare: definiție, funcții și rezultate
Ofertare și configurare preț înseamnă oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până...
Ofertare în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la software ofertare până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: se trimit...