Amikor ajánlatkészítő szoftvereket hasonlít össze, a funkciók listájánál fontosabb a kérdés: "mi történik az adatokkal ezután". Alább bemutatjuk a CRMconnect natív funkcióit és az egyes elemek gyakorlati ellenőrzési szempontjait.
Roviden
- Ajánlati sablonok a katalógusból vett termékekkel, árakkal és feltételekkel.
- Diszkontszabályok és küszöbérték alapú jóváhagyási munkafolyamatok.
- Verziókezelés: az ajánlat minden egyes módosítása megmarad az előzményekben.
- Az ajánlat állapotának követése és annak közvetlen átalakítása megrendeléssé.
Natív funkciók, pontról pontra
Az alábbi funkciók mindegyike natívan elérhető a modulban, nem külső csatlakozón keresztül, és ugyanazokon az adatokon dolgoznak, mint a platform többi része.
- Ajánlati sablonok a katalógusból vett termékekkel, árakkal és feltételekkel.
- Diszkontszabályok és küszöbérték alapú jóváhagyási munkafolyamatok.
- Verziókezelés: az ajánlat minden egyes módosítása megmarad az előzményekben.
- Az ajánlat állapotának követése és annak közvetlen átalakítása megrendeléssé.
Hogyan ellenőrizze a funkciókat a demó során
Kérje a teljes folyamat bemutatását az adatbeviteltől a végleges dokumentumig. Az üres képernyőkön tartott bemutató semmit nem mond el arról, hogyan kezeli a rendszer az Onök valós adatait.
- Kérjen bemutatót a következőre: az ajánlati sablon és a kereskedelmi feltételek sztenderdizálása.
- Kérjen bemutatót a következőre: árlisták és jóváhagyóhoz kötött diszkontküszöbök definiálása.
- Kérjen bemutatót a következőre: az ajánlat összekapcsolása a pipeline-nal, hogy minden lehetőséghez tartozzon dokumentum.
- Kérjen bemutatót a következőre: az elfogadási arány és az elutasítási okok követése.
Mutatók, amelyek jelzik a funkciók használatát
A bevezetést mérni kell, nem feltételezni. Kövesse már az első hónaptól a következőket:
- Ajánlatok elfogadási aránya
- Átlagos időigény az igénytől az ajánlatig
- Átlagos adott árengedmény mértéke
- Lejárt ajánlatok válasz nélkül
Szempontok a megoldás értékeléséhez
| Szempont | Mit kérjen konkrétan | Miért számít |
|---|---|---|
| Közös adatok | Ugyanaz a partneradatlap minden modulban | Kiküszöböli az újbóli adatrögzítést és a részlegek közötti eltéréseket |
| ERP szinkronizáció | Pontos dokumentumáramlás az Onök ERP rendszerébe | Az elfogadott ajánlat megrendeléssé válik, a bizonylat bekerül a számlázási folyamatba és az ERP-be (pl. WinMentor, Saga, SmartBill). |
| Jogosultságok és követhetőség | Naplózás: ki, mikor és mit módosított | Szükséges a belső ellenőrzéshez és az auditokhoz |
| Natív riportok | A fent felsorolt mutatók manuális exportálás nélkül | Az Excelben készült jelentések azonnal elavulnak |
Gyakori kerdesek
Nezze meg a modult a sajat folyamatan
Oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până la răspuns. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: ofertare
Ce este software ofertare: definiție, funcții și rezultate
Ofertare și configurare preț înseamnă oferta se face din catalog, cu prețul și discountul permise, se trimite și se urmărește până...
Ofertare în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la software ofertare până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: se trimit...