Ügyfélportál
Az Ügyfélportál a CRMconnect azon modulja, amely egy online hozzáférhető, saját felületet biztosít az ügyfeleknek, ahol ellenőrizhetik a rendelések státuszát, letölthetik a dokumentumokat (számlák, ajánlatok, szerződések) és közvetlenül kommunikálhatnak a csapattal - jelentősen csökkentve a telefonos és e-mailes megkeresések számát.
Szeretne működés közben látni a modult?
Indítsa el az ingyenes próbaverziót a saját adataival, és pár napon belül láthatja a digitalizált folyamat eredményét.
Ügyfélportál in your team's daily work
Biztosítson ügyfeleinek közvetlen hozzáférést az információkhoz, dokumentumokhoz és a rendelések státuszához egy CRM-be integrált önkiszolgáló felületen.
Legfőbb előnyök
- Az ügyfelek önállóan ellenőrizhetik a rendelések és számlák státuszát, az ügyfélszolgálat hívását mellőzve.
- Csökkenti az ismétlődő e-mailek számát (pl. - Hol tart a rendelésem? - , - El tudna küldeni mégegyszer a számlát? - ).
- Növeli a professzionalizmus érzetét egy dedikált, saját márkával ellátott digitális csatornán keresztül.
- A portállal kapcsolatos összes interakció látható marad az ügyfélprofilban a CRM-en belül.
Hogyan működik
Minden ügyfél bejelentkezési hozzáférést kap a saját portáljához, ahol automatikusan látja a CRM-ből szinkronizált adatokat (rendelések, számlák, ajánlatok, dokumentumok). Az ügyfél portálon végzett minden tevékenysége azonnal megjelenik a CRM előzményeiben.
Több mint egy elszigetelt modul
A modul nem egy különálló, fájlokon keresztül összekapcsolt alkalmazás. Ugyanazon a platformon fut, ugyanazokat a törzsadaokat, hozzáférési jogosultságokat és naplózást használja, mint a CRMconnect összes többi modulja.
Natív modul, nem külső összekötő
A CRMconnect minden modulja, megoldása és funkciója natív. Nincs szükség harmadik féltől származó licencekre vagy integrátorra az adatok rendszerek közötti mozgatásához.
Egységes törzsada-készlet
A partnerek, termékek, árak és a szervezeti felépítés közösek a modulok között. Az egyik departmanban végzett módosítás azonnal látható a többi számára is.
Együttműködik az ERP-vel
A CRMconnect nem váltja le az ERP-t: operációs rétegként felette helyezkedik el, és mindkét irányba szinkronizálja a dokumentumokat. A könyvelés ott marad, ahol ma is van.
Pénzügyi dokumentumok és e-számlázás
A számlázás, az e-Factura és az e-Transport natív funkciók. A banki egyeztetés a tételekhez rendeli a számlatükröt, még az ERP-be történő exportálás előtt.
Szerepkörök, jogok és audit
Minden műveletnek van szerzője és időbélyege. A jogosultságokat szerepkörönként és departmanonként adjuk meg, az auditnapló pedig szűrhető és exportálható a belső ellenőrzéshez.
Mobil és Arvis AI
Ugyanazok az adatok elérhetőek a terepen mobilon is, az Arvis AI pedig válaszol a kérdésekre és dashboardokat épít közvetlenül egy rövid utasítás alapján.
Így kerül a modul éles üzembe, lépésről lépésre
Önöknek nem egy féléves projekttel kell indítaniuk. Kezdjenek egy ingyenes fiókkal a saját adataikkal, majd vezessék be a rendszert részlegről részlegre. A bevezetés díja a csapatmérettől, a részlegek számától, az importált adatmennyiségtől és a munkafolyamatok komplexitásától függ.
- 1Ingyenes fiok letrehozasa es a strukturalkotas: felhasznalok, szerepkorök es jogosultsagok beallitasa.
- 2Adatimport: partnerek, termékek, árak és előzmények betöltése Excelből vagy közvetlenül az ERP rendszerből.
- 3Munkafolyamatok konfigurálása: szakaszok, jovahagyasok, ertesitesek es felelosok minden egyes lepeshez.
- 4Összekapcsolás a meglévő ERP rendszerrel, hogy a dokumentumok mindkét irányba szabadon áramoljanak.
- 5Szerepkör-alapú oktatás és pilot projekt egy szűkebb csapattal, a jelenlegi folyamatokkal párhuzamosan.
- 6Éles indítás a teljes részleg számára, az első naptól aktív riportokkal és riasztásokkal.
Frequently asked questions
Az Ügyfélportál külön alkalmazás vagy a CRM része?
Ez egy natív modul - az ügyfélnek megjelenített adatok automatikusan szinkronizálódnak a CRM-ből, kettős adatbevitel nélkül.
Testreszabható a saját cégem arculatára?
Igen, a portál vizuálisan (logó, színek) testreszabható minden ügyfélcég számára.
Kérdések a platformról és a bevezetésről
- Le kell cserélnem a jelenlegi ERP rendszeremet a modul használatához?
- Nem. A CRMconnect operatív rétegként működik az Ön ERP rendszere felett: az adatintegráción keresztül dokumentumokat cserél, míg a könyvelés az ERP-ben marad. ERP hiányában önálló rendszerként is használható.
- A modulok natív megoldások vagy külső alkalmazások integrációi?
- Minden CRMconnect modul és funkció natív, ugyanazon a platformon belül készült. Nincsenek külön licencek, nincsenek közvetítők és nincs fájlalapú szinkronizálás a különböző gyártók között.
- Mennyi idő alatt áll fel a rendszer?
- Az ingyenes fiók azonnal elindul, egy-egy departman pedig általában pár héten belül élesben működik, az importált adatok mennyiségétől és a munkafolyamatok összetettségétől függően.
- Hogyan számolják ki a bevezetési költséget?
- A csapat mérete, az aktivált departmanok száma, az importált adatmennyiség, valamint a munkafolyamatok és integrációk komplexitása alapján. A havi előfizetési díj különül el az egyszeri bevezetési díjtól.
- Hol tárolják az adatokat és ki férhet hozzá azokhoz?
- Minden ügyfél elkülöített (single-tenant) podokon fut az AWS vagy Azure felhőben, automatikus skálárazással. A hozzáférés szerepkörök és departmanok szerint korlátozott, és minden művelet bekerül az audit naplóba (audit log).
Olvasson tovább
- Összes CRM modulA teljes platformtérkép, részlegekre bontva.
- Árak és implementációs díjakFelhasználónkénti előfizetések és a bevezetés költségei.
- ERP integrációHogyan áramlanak a dokumentumok a CRMconnect és az ERP között.
- Mennyibe kerül egy CRM RomániábanKöltségvetési útmutató a látható és rejtett költségekkel.