CRM e-Factura funkcióval: a rendeléstől az SPV-ben hitelesített számláig, manuális lépések nélkül

Amikor a rendelés a CRM-ben, a számla pedig egy másik programban van, létrejön egy szürke zóna: ki javítja a partneradatokat, ki küldi újra a bizonylatot, és ki látja, ha a számlát elutasították.

• Szinkronizálatlan számlázási adatok a CRM és a számlázó program között.
• Validálási hiba miatt elutasított számlák, amelyekre csak napokkal később derül fény.
• Sztornó és korrekciós tételek, amelyek nem tükröződnek a pipeline-ban és az egyenlegekben.
• Kétszeri adatrögzítés a B2B portálról vagy EDI-n keresztül érkező rendeléseknél.

A helyes munkafolyamat egy irányba halad, minden lépésnél ellenőrzéssel.

• A visszaigazolt rendelés generálja a számlát a már ellenőrzött tételekkel, árakkal és kulcsokkal.
• A partneradatok ellenőrzése a nyilvános adatbázisok alapján még a kiállítás előtt megtörténik.
• A számla átalakul a strukturált formátumra és bekerül az SPV rendszerbe.
• Az állapot (beküldve, hitelesítve, elutasítva) a hibaüzenettel együtt visszakerül a számlára.
• A véglegesített bizonylat szinkronizálódik az ERP-vel a könyvelési rögzítéshez.

A számlázás, az e-Factura és az e-Transport natív modulok a CRMconnect rendszerében. A kiállítás a rendelésből indul, a beküldés és az állapotkövetés ugyanazon a képernyőn történik, az ERP export pedig ott tartja a könyvelési főkönyvet, ahol az ma is van. A banki egyeztetés zárja a kört, összekapcsolva a befizetéseket a számlákkal és a számlatükörrel.