Beim Vergleich von Lösungen für die Kundendatenbank ist die Liste der Features weniger entscheidend als die Frage: "Was passiert danach mit den Daten?". Im Folgenden finden Sie die nativen Funktionen von CRMconnect und die praktischen Prüfkriterien für jede einzelne.
Kurz gefasst
- Zentrale Firmenakte mit Ansprechpartnern, Rollen und validierten Steuerdaten.
- Automatisierte Dublettenprüfung bei Datenimport und manueller Neuanlage.
- Segmentierung nach kommerziellen, geografischen und verhaltensbasierten Kriterien.
- Team-basierte Zugriffsrechte inklusive lückenlosem Änderungsprotokoll.
Native Funktionen im Detail
Jede unten aufgeführte Funktion ist direkt im Modul verfügbar, nicht über externe Konnektoren, und arbeitet auf derselben Datenbasis wie die restliche Plattform.
- Zentrale Firmenakte mit Ansprechpartnern, Rollen und validierten Steuerdaten.
- Automatisierte Dublettenprüfung bei Datenimport und manueller Neuanlage.
- Segmentierung nach kommerziellen, geografischen und verhaltensbasierten Kriterien.
- Team-basierte Zugriffsrechte inklusive lückenlosem Änderungsprotokoll.
So prüfen Sie die Funktionen in einer Demo
Verlangen Sie den kompletten Prozess zu sehen, vom Dateneingang bis zum finalen Beleg. Eine Demo mit leeren Masken sagt nichts darüber aus, wie das System mit Ihren Realdaten interagiert.
- Fordern Sie die Demonstration an für: Zusammenführung bestehender Quellen und Definition von Pflichtfeldern.
- Fordern Sie die Demonstration an für: Ausführung der Dublettenprüfung und Validierung der USt-IdNr.
- Fordern Sie die Demonstration an für: Zuweisung von Portfolios an verantwortliche Mitarbeiter.
- Fordern Sie die Demonstration an für: Konfiguration der DSGVO-Regeln: Rechtsgrundlagen, Einwilligungen und Löschfristen.
Kennzahlen für die effektive Nutzung
Die Akzeptanz des Systems wird gemessen, nicht vermutet. Überwachen Sie ab dem ersten Monat:
- Vollständigkeitsquote der Datensätze im Verhältnis zum Gesamtbestand
- Anzahl verbliebener Dubletten in der Datenbank
- Kunden ohne aktuelle Aktivitäten oder Interaktionen
- Anzahl der Ansprechpartner pro Unternehmen
Bewertungskriterien einer Lösung
| Kriterium | Konkrete Anforderung | Relevanz |
|---|---|---|
| Gemeinsame Datenbasis | Dasselbe Partner-Stammblatt für alle Module (Vertrieb, Logistik, Fakturierung) | Eliminiert redundante Dateneingaben und Differenzen zwischen Abteilungen. |
| ERP-Synchronisation | Exakter Dokumentenfluss zu DATEV, SAP oder Microsoft Dynamics | Steuerdaten werden über einen Master-Data-Flow abgeglichen, damit der Partner in beiden Systemen identisch ist. |
| Rechte und Revisionssicherheit | Protokollierung (Log), wer was wann geändert hat | Zwingend erforderlich für interne Kontrollen, GoBD-Compliance und Audits. |
| Native Berichte | KPIs direkt im System ohne manuellen Excel-Export | Ein in Excel erstellter Bericht veraltet sofort; native Daten sind stets aktuell. |
Häufige Fragen
Das Modul an Ihrem Prozess ansehen
O singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și facturare. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
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