CRM bevezetés és adaptáció: a döntéstől a napi használatig

A legtöbb CRM projekt nem a szoftver miatt bukik el, hanem a bevezetés módja miatt. Megveszik a licenceket mindenkinek, importálnak mindent az Excelből, tartanak egy kétórás oktatást, majd bejelentik, hogy hétfőtől a rendszerben dolgozunk. Hat hét elteltével a csapat fele visszatért a saját fájljaihoz, a riportok pedig olyan valóságot mutatnak, amelyben senki sem hisz.

Ez a téma a projektoldal anyagait gyűjti össze: mit tegyünk a bevezetés mind az öt szakaszában, hogyan készítsük elő az adatokat a migráció előtt, mennyibe kerül reálisan egy projekt az előfizetési díjon felül, és mit kérdezzünk a beszállítótól a szerződéskötés előtt. Egy dedikált cikk tárgyalja a használat feladásának gyakori okait - tisztázatlan célok, túl sok kötelező mező, belső felelős hiánya, olyan riportok, amelyeket egyetlen megbeszélésen sem használnak.

Minden cikk közös ajánlása ugyanaz: induljon el egyetlen olyan folyamattal, amely két-három héten belül látható értéket teremt, mérje a valós használatot, majd bővítse. A használatba vételt megspórolt idővel lehet megnyerni, nem pedig utasításokkal.