Beim Vergleich von Softwarelösungen für die Fakturierung und E-Rechnung zählt weniger die reine Anzahl der Funktionen als vielmehr die Frage: "Was passiert danach mit den Daten?". Im Folgenden finden Sie die nativen Funktionen von CRMconnect und die praktischen Prüfkriterien für jede Komponente.
Kurz gefasst
- Rechnungserstellung direkt aus dem Auftrag oder Vertrag mit bereits validierten Stammdaten.
- Versand und Empfang von E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) inklusive Status-Tracking.
- Wiederkehrende Fakturierung für Abonnements mit automatischen Verlängerungszyklen.
- Synchronisation mit dem Buchhaltungs-ERP (z. B. DATEV), das das finale Hauptbuch bleibt.
Die nativen Funktionen im Detail
Jede unten aufgeführte Funktion ist direkt im Modul verfügbar, nicht über externe Drittanbieter-Connectoren, und arbeitet auf derselben Datenbasis wie die gesamte Plattform.
- **Direkte Fakturierung:** Erstellung von Rechnungen aus Angeboten oder Lieferscheinen ohne manuelle Dateneingabe.
- **E-Rechnungs-Compliance:** Unterstützung von XRechnung und ZUGFeRD gemäß § 14 UStG und EU-Richtlinien.
- **Abo-Management:** Automatisierte Erstellung von Dauerrechnungen nach vordefinierten Zeitplänen.
- **Nahtlose ERP-Übergabe:** Strukturierter Export (GoBD/GDPdU) für den Steuerberater oder das Finanzsystem.
So prüfen Sie die Funktionen in der Demo
Verlangen Sie, den gesamten Prozess vom Dateneingang bis zum finalen Dokument zu sehen. Eine Demo mit leeren Masken sagt nichts darüber aus, wie das System mit Ihren Realdaten interagiert.
- **Konfiguration:** Lassen Sie sich zeigen, wie Nummernkreise, Steuersätze (§ 13b UStG) und Dokumentvorlagen eingerichtet werden.
- **E-Rechnungs-Versand:** Testen Sie die Validierung einer XRechnung vor dem Versand.
- **Wiederkehrende Abläufe:** Definieren Sie einen Wartungsvertrag und prüfen Sie den automatischen Rechnungsentwurf.
- **Schnittstellen:** Aktivieren Sie testweise den Export für DATEV oder Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Kennzahlen für den Erfolg
Die Akzeptanz eines Systems lässt sich messen. Überwachen Sie ab dem ersten Monat folgende Indikatoren:
- Anteil der Rechnungen ohne manuelle Korrekturen
- Fehlerrate bei der E-Rechnungs-Validierung
- Durchschnittliche Tage bis zum Zahlungseingang (DSO)
- Automatisierungsgrad bei wiederkehrenden Rechnungen
Bewertungskriterien für eine Lösung
| Kriterium | Was Sie konkret fordern sollten | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Zentrale Daten | Identische Partnerakte für alle Module | Verhindert Dubletten und Differenzen zwischen Vertrieb und Buchhaltung. |
| ERP-Synchronisation | Bidirektionaler Datenfluss zu Ihrem System (z. B. Sage 100, Odoo) | CRMconnect erstellt die Rechnung, das ERP führt die Buchhaltung. Synchronisation erfolgt für Belege und Zahlungsabgleiche. |
| Compliance & Audit | Änderungshistorie (Audit Log) nach GoBD-Vorgaben | Zwingend erforderlich für interne Kontrollen und Betriebsprüfungen. |
| Native Berichte | Echtzeit-Dashboards ohne manuellen Excel-Export | Manuell erstellte Berichte sind veraltet, sobald sie fertiggestellt sind. |
Häufige Fragen
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