Freigabeprozesse - fur fertigung & produktion

Freigabeprozesse ist das CRMconnect-Modul, das manuelle Genehmigungen per E-Mail oder Zuruf durch einen konfigurierbaren digitalen Workflow ersetzt: Jede Anfrage zu Angeboten, Rabatten oder Bestellungen wird automatisch an die zuständige Ebene geroutet und revisionssicher dokumentiert. In fertigung & produktion gilt: das Angebot startet aus Schatzungen, und die Zusage an den Kunden muss zur realen Produktionskapazitat und zu den Beschaffungszeiten passen. Das Modul lauft auf dem ERP, das Sie bereits nutzen, und die Teams aus Projektvertrieb, Produktionsplanung und Einkauf arbeiten in Echtzeit mit denselben Daten.

Freigabeprozesse - CRM fur fertigung & produktion

Starten Sie kostenlos mit einem echten Ablauf aus Ihrem Unternehmen aus fertigung & produktion und entscheiden Sie, wenn Sie das Ergebnis sehen.

Manager prezentând rapoartele CRMconnect echipei într-o ședință

Warum freigabeprozesse - in fertigung & produktion zahlt

In fertigung & produktion gilt: das Angebot startet aus Schatzungen, und die Zusage an den Kunden muss zur realen Produktionskapazitat und zu den Beschaffungszeiten passen. Digitalisieren Sie interne Freigaben für Angebote, Rabatte und Einkäufe mit konfigurierbaren Workflows nach Rollen und Schwellenwerten. Eliminieren Sie Verzögerungen im Posteingang. Das Ziel ist nicht "noch ein System", sondern die Termintreue der Zusagen und die Quote der Angebote, die zu festen Auftragen werden.

  • Angebote in Excel mit verloren gegangenen E-Mail-Versionen
  • Unmöglicher Forecast bei Verkaufszyklen von 3 bis 12 Monaten
  • Technische Spezifikationen kursieren getrennt vom Auftrag
  • Manuelle Nachverfolgung von Teillieferungen führt zu Reklamationen

Das bekommen Sie konkret

Die Funktionen des Moduls, angewendet auf den Vertriebsablauf eines Unternehmens aus fertigung & produktion:

  • Vermeiden Sie Verzögerungen durch in E-Mails oder WhatsApp untergegangene Freigaben.
  • Setzen Sie klare Regeln für Schwellenwerte um (z. B. Rabatte > 15 % gehen automatisch an die Geschäftsführung).
  • Erhalten Sie eine revisionssichere Historie jeder Entscheidung inklusive Begründung und Verantwortlichem gemäß GoBD.
  • Standardisieren Sie Prozesse abteilungsübergreifend für Vertrieb, Einkauf und Finanzen.

Auf dem ERP, das Sie bereits haben

CRMconnect ersetzt Ihr ERP nicht. Es verbindet sich per API und synchronisiert Stammdaten, Preise, Bestande, Salden und Belege. Das Buchhaltungsjournal bleibt dort, wo es ist, wahrend die Vertriebsteams in einer Oberflache arbeiten, die fur den Verkauf gebaut ist.

Vorteile einer nativen Gesamtlösung gegenüber isolierten Modulen

Unsere Module sind keine separaten Anwendungen, die über Dateiexporte verbunden sind. Sie laufen auf einer einheitlichen Plattform mit identischen Stammdaten, denselben Zugriffsrechten und einem lückenlosen Audit-Trail wie jedes andere CRMconnect-Modul.

Natives Modul, kein Connector

Jedes Modul, jede Lösung und jede Funktion in CRMconnect ist nativ integriert. Es sind keine Drittanbieter-Lizenzen oder Integratoren erforderlich, um Daten zwischen den Systemen zu bewegen.

Einheitlicher Stammdatensatz

Partner, Produkte, Preise und die Organisationsstruktur werden modulübergreifend genutzt. Eine Änderung in einer Abteilung ist sofort für alle anderen Bereiche sichtbar.

Koexistenz mit Ihrem ERP

CRMconnect ersetzt Ihr ERP nicht: Es fungiert als Smart Operations Layer und synchronisiert Belege bidirektional. Die Buchhaltung verbleibt in Ihrem bestehenden System (z. B. DATEV oder SAP).

Finanzbelege und E-Rechnung

Fakturierung, E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) und Versanddokumente sind nativ integriert. Der Bankabgleich ordnet Buchungen dem Kontenrahmen zu, bevor der Export an Ihr ERP erfolgt.

Rollen, Rechte und Audit-Log

Jede Aktion wird mit Autor und Zeitstempel dokumentiert. Berechtigungen werden pro Rolle und Abteilung vergeben, und das Audit-Log lässt sich für interne Kontrollen und GoBD-Konformität filtern und exportieren.

Mobile Nutzung und Arvis AI

Dieselben Daten stehen im Außendienst mobil zur Verfügung. Arvis AI beantwortet Fragen und erstellt Dashboards direkt auf Basis einfacher Textbefehle.

Vom Setup zum Live-Betrieb: Schritt für Schritt

Keine sechsmonatige Projektphase - wir setzen auf agile Einführung. Sie starten mit einem kostenlosen Account und Ihren eigenen Daten, gefolgt von einem sukzessiven Rollout pro Abteilung. Die Implementierungskosten richten sich nach Teamgröße, Anzahl der Abteilungen, Datenvolumen und Prozesskomplexität.

  1. 1Kostenloser Account und Struktur-Setup: Benutzer, Rollen und Zugriffsrechte.
  2. 2Datenimport: Stammdaten von Partnern und Produkten sowie Historien aus Excel oder direkt aus dem ERP.
  3. 3Workflow-Konfiguration: Prozessphasen, Freigaben, Benachrichtigungen und Verantwortlichkeiten.
  4. 4Native ERP-Anbindung: Nahtloser, bidirektionaler Belegaustausch mit Systemen wie DATEV oder SAP.
  5. 5Rollenbasiertes Training und Pilotphase mit einem Kernteam, parallel zum bestehenden Prozess.
  6. 6Go-Live für die gesamte Abteilung inklusive aktiver Reports und Dashboards ab dem ersten Tag.

Haufige Fragen

Passt Freigabeprozesse - zu einem Unternehmen aus fertigung & produktion?
Ja. Das Modul gehort zum Standardkatalog von CRMconnect und wird auf den konkreten Ablauf in fertigung & produktion konfiguriert: Felder, Rollen, Freigaberegeln und Auswertungen. Es ist keine eigene Produktversion, sondern dieselbe Plattform fur Ihren Kontext.
Mussen wir das ERP wechseln, um das Modul zu nutzen?
Nein. Die Integration lauft per API mit dem bestehenden ERP. Fakturierung, e-Rechnung und Abgleich konnen in CRMconnect laufen, wahrend die endgultigen Buchungen mit dem ERP synchron bleiben.
Können unterschiedliche Freigabeschwellen pro Abteilung festgelegt werden?
Ja, jeder Workflow lässt sich unabhängig konfigurieren, mit eigenen Regeln basierend auf Werten, Dokumententypen und Benutzerrollen.
Bleibt die Historie der Genehmigungen und Ablehnungen erhalten?
Ja, jede Entscheidung wird mit Zeitstempel, Verantwortlichem und Begründung protokolliert und steht für Audits jederzeit zur Verfügung.

Fragen zur Plattform und Implementierung

Muss ich mein aktuelles ERP-System ablösen, um das Modul zu nutzen?
Nein. CRMconnect fungiert als operativer Layer über Ihrem ERP: Dokumente werden nahtlos ausgetauscht, während die Buchhaltung weiterhin im ERP verbleibt. Ohne bestehendes ERP kann das System auch als Standalone-Lösung betrieben werden.
Sind die Module nativ oder handelt es sich um integrierte Drittanbieter-Apps?
Jedes CRMconnect-Modul und jede Funktion ist nativ innerhalb derselben Plattform entwickelt. Es gibt keine separaten Lizenzen, keine Drittanbieter und keine dateibasierte Synchronisierung zwischen verschiedenen Herstellern.
Wie lange dauert es bis zur Live-Schaltung des Moduls?
Der kostenlose Testzugang steht sofort bereit. In der Regel ist eine Fachabteilung innerhalb weniger Wochen einsatzbereit, abhängig vom Datenvolumen und der Komplexität der Workflows.
Wie berechnen sich die Implementierungskosten?
Die Kosten richten sich nach Teamgröße, Anzahl der aktivierten Module, Datenvolumen sowie der Komplexität der Workflows und Integrationen. Die monatliche Lizenzgebühr ist von der einmaligen Implementierungspauschale getrennt.
Wo werden die Daten gehostet und wer hat Zugriff darauf?
Jeder Kunde nutzt Single-Tenant-Instanzen auf AWS oder Azure mit Auto-Skalierung. Der Zugriff wird pro Rolle und Abteilung gesteuert; sämtliche Aktionen werden revisionssicher im Audit-Log protokolliert.

Weiterführende Informationen

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