CRM mit E-Rechnung: Vom Auftrag zur validierten Rechnung ohne manuellen Schritt

Wenn Auftraege im CRM und Rechnungen in einer separaten Software liegen, entsteht eine Grauzone: Wer korrigiert Stammdaten, wer stoesst den Zweitversand an und wer sieht, wenn eine E-Rechnung abgelehnt wurde.

• Synchronisationsfehler der Rechnungsdaten zwischen CRM und Buchhaltungstool.
• Abgelehnte E-Rechnungen werden erst Tage spaeter vom Backoffice bemerkt.
• Stornos und Korrekturen spiegeln sich nicht im Sales-Pipeline-Status oder im Kundensaldo wider.
• Doppelte Datenerfassung bei Auftraegen aus dem B2B-Portal oder via EDI.

Ein effizienter Workflow verlaeuft linear mit integrierten Validierungen bei jedem Schritt.

• Der bestaetigte Auftrag generiert die Rechnung mit bereits geprueften Positionen, Preisen und USt-Saetzen.
• Partnerdaten werden vor dem Versand gegen das oeffentliche Register oder die USt-IdNr-Pruefung verifiziert.
• Die Rechnung wird automatisch in XRechnung oder ZUGFeRD konvertiert und via Peppol oder E-Mail versendet.
• Der Status (gesendet, empfangen, abgelehnt) wird mit Fehlermeldung direkt am Beleg im CRM angezeigt.
• Das fertige Dokument wird zur finalen Verbuchung an das ERP-System oder den Steuerberater (DATEV) uebertragen.

Fakturierung, E-Rechnung und Logistikbelege sind native Module in CRMconnect. Die Erstellung startet im Auftrag, Versand und Statusverfolgung erfolgen in derselben Ansicht. Der Export an ERP-Systeme wie SAP, Microsoft Dynamics oder DATEV stellt sicher, dass die Buchfuehrung konsistent bleibt. Der Bankabgleich schliesst den Kreis durch die Zuordnung von Zahlungen zu Rechnungen gemass Kontenrahmen.