CRM και ERP: πώς μοιράζετε τα δεδομένα χωρίς διπλότυπα
Οι περισσότερες ενσωματώσεις αποτυγχάνουν για έναν λόγο: δύο συστήματα επιτρέπεται να τροποποιούν την ίδια πληροφορία. Από εκεί προκύπτουν διπλοί πελάτες, διαφορετικές τιμές στην ίδια σύμβαση και απόθεμα που δεν συμφωνεί πουθενά.
Η λύση δεν είναι τεχνική, είναι θέμα διακυβέρνησης: για κάθε οντότητα ορίζεται ένα σύστημα που την κατέχει και ένα που την καταναλώνει.
Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων
1Ο πελάτης: το CRM κατέχει τη σχέση, το ERP τη φορολογική ταυτότητα
Το CRM είναι ο ιδιοκτήτης των επαφών, του ιστορικού και του υπεύθυνου λογαριασμού. Το ERP παραμένει ιδιοκτήτης των φορολογικών στοιχείων και του κωδικού πελάτη. Το κλειδί σύνδεσης είναι το CUI, όχι η επωνυμία.
2Προϊόν και τιμή: τα κατέχει το ERP, το CRM τα διαβάζει
Ο κατάλογος και οι συμβατικοί τιμοκατάλογοι ζουν στο ERP. Το CRM τα εμφανίζει στην προσφορά. Αποδεκτή εξαίρεση: η διαπραγματευμένη τιμή σε μια ανοιχτή ευκαιρία, που γίνεται επίσημη μόνο μετά από έγκριση.
3Το απόθεμα: το κατέχει το ERP, το CRM το εμφανίζει με ένδειξη επικαιρότητας
Μην αντιγράφετε το απόθεμα, διαβάστε το. Δείξτε τη στιγμή της τελευταίας ενημέρωσης δίπλα στον αριθμό· ένας πωλητής που ξέρει ότι η τιμή είναι 15 λεπτών παίρνει καλύτερες αποφάσεις από έναν που βλέπει έναν αριθμό χωρίς πλαίσιο.
4Η παραγγελία: τη δημιουργεί το CRM, την επικυρώνει το ERP
Η παραγγελία ξεκινά από το CRM, με προκαταρκτικούς ελέγχους (πιστωτικό όριο, απόθεμα, μέγιστη έκπτωση), και μεταβιβάζεται στο ERP όπου γίνεται επίσημο έγγραφο. Η κατάσταση επιστρέφει στο CRM ώστε ο πωλητής να απαντήσει στον πελάτη.
5Το τιμολόγιο: το κατέχει το ERP, το CRM εμφανίζει το υπόλοιπο
Η τιμολόγηση και το λογιστικό καθολικό μένουν στο ERP. Το CRM χρειάζεται μόνο το υπόλοιπο και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη, ώστε ο πωλητής να μην πουλά σε πελάτη που είναι μπλοκαρισμένος.
Πώς αποφεύγετε τα διπλότυπα στην εισαγωγή
- Αφαιρέστε τα διπλότυπα με βάση το CUI πριν από την πρώτη εισαγωγή, όχι μετά
- Ορίστε μία μόνο κατεύθυνση δημιουργίας για νέους πελάτες
- Καταγράφετε κάθε συγχρονισμό και κρατήστε μια ορατή αναφορά συγκρούσεων
Τι ελέγχετε μετά τον πρώτο μήνα
Τον αριθμό πελατών που δημιουργήθηκαν και στα δύο συστήματα την ίδια ημέρα, τον αριθμό παραγγελιών που απέρριψε το ERP και τη διαφορά ανάμεσα στο απόθεμα που δείχνει το CRM και στο πραγματικό τη στιγμή της προσφοράς. Οι τρεις αριθμοί δείχνουν αν η διακυβέρνηση αντέχει.
Ενημέρωση:
Συχνές ερωτήσεις
Πρέπει ο συγχρονισμός να γίνεται σε πραγματικό χρόνο;+
Για απόθεμα και υπόλοιπο, όσο πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο γίνεται. Για πελάτες και προϊόντα αρκεί διάστημα λίγων λεπτών. Οι παραγγελίες μεταβιβάζονται αμέσως, με επιβεβαίωση λήψης.
Τι γίνεται αν το ERP δεν έχει API;+
Δουλεύουμε με προγραμματισμένη ανταλλαγή αρχείων ή με απευθείας ανάγνωση από τη βάση δεδομένων, με ελεγχόμενο τρόπο. Είναι πιο αργό, αλλά η διακυβέρνηση μένει ίδια: ένας ιδιοκτήτης ανά οντότητα.
Μπορώ να αντικαταστήσω το ERP με το CRM;+
Για μικρές εταιρείες, μερικές φορές ναι. Για εταιρείες με παραγωγή και σύνθετη λογιστική, όχι: το CRM αναλαμβάνει την πώληση και τη σχέση, το ERP παραμένει το λογιστικό καθολικό.
Σχετικοί όροι του γλωσσαρίου
Πού ταιριάζει το CRMconnect
Θέλετε να δείτε το CRMconnect στην πράξη;
Προσωποποιημένο demo σε 30 λεπτά, χωρίς κάρτα, χωρίς δέσμευση.
Κλείστε demoΣχετικοί οδηγοί
Υλοποίηση CRM σε 30 ημέρες: το πλάνο ανά εβδομάδα
Ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης CRM σε τέσσερις εβδομάδες: καθαρισμός πελατών, ρύθμιση pipeline, onboarding πωλητών και η πρώτη αναφορά πρόβλεψης.
CRMΠώς επιλέγετε CRM για ομάδα πωλήσεων B2B
Τα κριτήρια που μετρούν σε ένα CRM B2B: υιοθέτηση στο πεδίο, ακρίβεια πρόβλεψης, σύνδεση με απόθεμα και συμβατική τιμή, με τις ερωτήσεις για το demo.