Az operacionális, analitikus és kollaboratív felosztás nem csupán elmélet: ez határozza meg, mit konfigurálnak az első hónapban és mit hagynak a hatodikra. Azok a cégek, amelyek az analitikai résszel kezdenek, végül hiányos adatokból fognak jelenteni, mert még senki nem építette ki az adatrögzítés fegyelmét.
A funkcionális besorolás mellett két másik tényező is számít a kiválasztásnál: a hosztolás (cloud vagy on-premise) és a célpiac (B2B vagy B2C). Mindkettő eltérő hatással van a folyamatokra és a költségekre.
Roviden
- Operacionális - pipeline, ajánlatok, tevékenységek. Ezt vezetik be először.
- Analitikus - konverzió, előrejelzés, szegmentálás. 2-3 hónapnyi adat után van értelme.
- Kollaboratív - láthatóság az értékesítés, a támogatás, a logisztika és a pénzügy között.
- Cloud vs. on-premise - a költségeket és a felelősséget változtatja meg, nem a funkciókat.
- B2B vs. B2C - az alapegység változik: a céges fiók, illetve a magánszemély.
A bevezetés helyes sorrendje
1. fázis: cégadatok, kontaktok, lehetőségek, tevékenységek - a minimum, ami adatot termel. 2. fázis: ajánlatadás és kereskedelmi dokumentumok, ahol az időmegtakarítás jelentkezik. 3. fázis: riportálás és előrejelzés, már tiszta adatok alapján. 4. fázis: automatizációk és kiterjesztett integrációk.
Minden fázisnak látható előnyt kell nyújtania a felhasználók számára, különben a következő lépés már nem kap belső támogatást.
Típusok gyors összehasonlítása
| Típus | Mit old meg | Ki Használja |
|---|---|---|
| Operacionális | Napi munkavégzés: lead, ajánlat, megrendelés | Értékesítők, back office |
| Analitikus | Konverzió, előrejelzés, portfólió értéke | Menedzsment, marketing |
| Kollaboratív | Ugyanaz az ügyféladatlap minden osztályon | Ügyfélszolgálat, logisztika, pénzügy |
Gyakori kerdesek
Nezze meg, hogyan mukodik a CRMconnectben
Nativ modulok ertekesitesre, arajanlatra es riportokra, integralva a mar hasznalt ERP rendszerrel.
Ugyanabbol a temabol: crm típusok
Ingyenes CRM: mit fed le a valóságban és mikor válik korlátottá
Az ingyenes CRM rendszer általában a névjegyzéket, egy alapvető sales pipeline-t és korlátozott számú felhasználót kezel. Akkor vá...
CRM în cloud: ce câștigi, ce cedezi și ce verifici în contract
Un CRM în cloud rulează pe infrastructura furnizorului și se plătește ca abonament. Câștigi actualizări automate, acces de oriunde...
CRM B2B: miben tér el konkrétan a lakossági CRM-től
Egy B2B CRM rendszerben az alapegység a céges fiók, nem a magánszemély: több döntéshozó, egyedi kedvezmények, hosszú értékesítési ...
CRM open source: hol a valódi megtakarítás és hol a rejtett költség
A nyílt forráskódú CRM megszünteti a licencdíjat, de nem spórolja meg a bevezetési, szerver, fejlesztési és karbantartási költsége...
CRM kkv-knak: mit konfiguráljon az első hónapban és mit hagyjon későbbre
Egy romániai kkv számára a helyes CRM bevezetés egy pár hét alatt üzembe helyezhető minimális konfigurációt jelent: partnerek, 4-5...
Operatív CRM: az értékesítési folyamatok napi szintű végrehajtása
Az operatív CRM az a komponens, amely a napi kereskedelmi folyamatokat végzi: a leadek gyűjtését és kiosztását, a lehetőségek szak...