Changelog-ul CRMconnect listează fiecare versiune a platformei, cu data publicării și modificările grupate pe tip: module noi, funcționalități noi, îmbunătățiri și remedieri. Ultima versiune este v2.2.5, publicată pe 23 octombrie 2026, cu 133 de modificări. Pagina acoperă 11 versiuni, de la v2.1.38, plus roadmap-ul: ce este în lucru și ce urmează.
Actualizat:
Un nou modul de contracte cu listă și filtre, formular, statusuri, acte adiționale care modifică efectiv contractul, versionare și istoric complet al modificărilor, cu drepturi dedicate.
Trei rapoarte noi (livrări, comenzi de vânzare, ofertare) cu filtre și export XLSX identic cu ecranul. Rapoartele de la parteneri retail pot fi încărcate, verificate și exportate ca analiză completă.
Biletele la ordin primite de la clienți se înregistrează cu ciclu de viață complet (remitere la bancă, încasare, refuz, giro, anulare), alocare parțială pe mai multe facturi și plăți generate la încasare. Include scadențar, alerte, widget pe dashboard, export și permisiuni proprii.
Modulul Achiziții primește dosare de achiziție cu marjă și aprobare, planificare pe baza stocului, scor al furnizorilor la cereri de ofertă și un dicționar de termeni, cu dashboard și permisiuni dedicate.
Meniul clasic este grupat pe secțiuni clare (Vânzări, Financiar, Operațiuni, Echipă, Marketing, Rapoarte, AI), cu mai puține intrări principale. Căutarea rapidă în meniu funcționează fără diacritice, iar paginile favorite se salvează per utilizator și te urmăresc pe orice dispozitiv.
Scanarea documentelor funcționează acum și pe facturile de achiziție, cu căutarea furnizorului după CIF și asocierea liniilor cu produsele din CRM. Se pot încărca fișiere Excel, XLS și CSV, poți adăuga instrucțiuni suplimentare pentru AI și poți relua citirea, iar modalul este tradus integral, cu tabel complet de poziții, totaluri și verificarea credențialelor din setări.
Constructorul de fluxuri are trei panouri (blocuri, diagramă cu zoom și minimap, proprietăți), rezumat în cuvinte și salvare automată. Condițiile acceptă mai multe reguli ȘI/SAU și operatori noi, iar butonul Rulează simulează fluxul pe date reale și afișează un jurnal de execuție. Fluxurile pot porni acum și pe dosare de achiziție și contracte clienți.
Vizualizarea rapidă a recepției afișează tab-uri de diferențe față de factura furnizorului, comanda de achiziție și produsele scanate, plus un tab de trasabilitate de la referat la plăți și avize. Documentele legate pot fi atribuite sau dezlegate direct din tab, iar lista de recepții primește un dashboard.
Avizele și facturile se pot trimite în SoftOne individual sau în masă, după o verificare care arată ce lipsește la mapare. Documentele păstrează trasabilitatea aviz-factură, numărul comenzii, data și numărul avizului, iar după trimitere sumele se preiau automat din SoftOne.
Portalul B2B poate fi comutat între designul Clasic și noul Partner Hub, cu catalog îmbunătățit, bandă de evidențieri configurabilă și layout reînnoit. O listă dedicată arată conturile de portal ale clienților, cu creare rapidă, logare ca utilizator și trimiterea linkului de parolă.
Preview-ul comenzii de vânzare are taburi noi care compară cantitățile și prețurile pe întregul lanț de documente, cu filtre rapide și posibilitatea de a lega sau dezlega documente direct din tab. Avizele au la rândul lor taburi de diferențe față de comanda OMS și comanda de vânzare, inclusiv comparație de preț unitar.
Rapoarte noi de scadențar cu intervale de întârziere, carduri KPI, grafice, filtre, extindere pe client sau furnizor și export Excel. Fiecare raport are și un widget pentru prima pagină.
Raport nou în Rapoarte avansate care compară veniturile cu încasările pe luni, metodă de plată și client, cu 7 grafice, comparație cu anul precedent și export XLSX.
Planificatorul are un raport de necesar cu comenzi nelivrate și stoc raportat la zilele de livrare ale furnizorului, explicația calculului pentru zilele de acoperire și lista comenzilor care formează cererea. Fereastra de consum, sursa și statusurile comenzilor luate în calcul sunt configurabile, iar încărcarea este mult mai rapidă.
Inventarul fizic permite scanarea produselor cu sunete de confirmare, asocierea codurilor necunoscute, căutare după cod de furnizor, tipărirea etichetei și introducerea opțională a cantității. Pagina are un design reorganizat și coloane opționale (lot, cod vamal, expirare).
Câmpurile personalizate pot deveni filtre în listele de clienți, facturi, comenzi, oferte, produse și multe altele, cu tipul de filtru potrivit câmpului (selecție, interval, text). Pagina câmpurilor personalizate afișează etichete traduse.
Comenzile nu mai pleacă în ERP cu produse nevândute în filiala liniei, iar operatorul poate înlocui produsul. Fiecare linie poate avea filială și depozit propriu (se creează câte un document per depozit), iar discountul liniei se trimite ca linie separată. La salvarea ofertelor, prețurile diferite de ERP cer confirmare în loc să fie rescrise.
Cererile de achiziție pot fi aprobate linie cu linie, cu status nou "Aprobat parțial" și preț de furnizor. Facturile de achiziție permit importul de linii din CSV/XLSX cu mapare de coloane și previzualizare, iar cererea afișează coloana U.M.
Înainte de aprobare, marfa din Avizul de însoțire poate fi verificată prin scanare, cu raport pe linii, export XLSX, variantă tipăribilă și status de scanare în listă. Blocarea aprobării până la verificare este opțională, iar abaterile (surplus, produse în plus) sunt marcate, nu refuzate.
Actualizarea produselor existente are acum un flux propriu, separat de importul de produse: coloanele mapate sunt exact câmpurile actualizate, iar produsele nepotrivite sunt sărite, nu create. Un fișier cu doar cod și preț este suficient.
Agregatorul de comenzi acceptă fișiere XLSX/CSV cu mapare liberă a coloanelor, potrivire produse după orice cod, exportul grilei curente și exportul pe client. La alegerea clientului apar seturile sale, iar punctele de lucru sunt ordonate după cod.
Pozele AI și textele SEO pot fi generate pentru loturi de produse, cu procesare în fundal. Nimic nu se aplică pe produs până la aprobare, per produs sau pentru tot lotul.
Importul SAGA permite încărcarea articolelor, a stocurilor (ca inventar fizic) și a facturilor emise, în doi pași cu previzualizare. Aviz-urile sunt separate de facturi, iar datele și prețurile alterate de export sunt corectate sau lăsate la alegerea operatorului.
O comandă centralizată pe produse și puncte de lucru se transformă automat în câte o comandă de vânzare pentru fiecare punct de lucru, cu import din Excel, bară de progres și export XLSX al lotului. Funcția este dezactivată implicit și se activează din setările Financiar.
Pentru fiecare tip de document din ERP se alege separat destinația în CRM (facturi emise, facturi de intrare, recepții marfă, avize), iar importul respectă exact selecția. Liniile se aduc în bloc, cu depozit și timbru verde, avizele se leagă de facturi, iar data de început se setează separat pe fiecare tip de import.
Plățile cu cardul pot fi acum preautorizate și încasate ulterior, cu restituire și anulare direct din factură. Link-ul de plată trimis clientului nu expiră, iar istoricul tranzacțiilor este disponibil pe pagina facturii.
Recepțiile, bonurile de consum, avizele, transferurile interne și ajustările permit importul liniilor dintr-un fișier XLSX sau CSV, cu recunoaștere automată a coloanelor și previzualizare editabilă înainte de adăugare.
Avizele completează automat lotul și data expirării din stoc, câmpurile pot fi corectate manual, iar la conversia în factură informațiile apar în descrierea liniei. Funcția se activează din Setări Inventar.
Task-urile pot avea subtaskuri, cu indicator de progres, extindere în listă și pe board și opțional blocarea finalizării părintelui până la închiderea subtaskurilor. Setările includ și un design alternativ pentru fereastra task-ului.
Pagina comenzii arată acum ce client și ce produse lipsesc din Merlin, cu un status clar (Pregătit de trimis, Necesită creare produse etc.). Lipsurile se rezolvă direct de acolo, prin creare sau mapare, cu confirmare explicită când o legătură existentă este mutată.
Din ofertă poți rezerva stocul pentru o perioadă limitată, fără a muta stocul fizic. Responsabilul primește notificări înainte de expirare, rezervarea se deblochează automat, iar avizul de livrare consumă rezervarea la aprobare.
Documentele eTransport au jurnal de activitate, task-uri, comentarii și fișiere atașate, plus previzualizare rapidă din listă și un formular reorganizat. Accesul la modul se configurează acum explicit pe roluri, prin permisiuni dedicate.
Un document eTransport poate fi creat din aviz, recepție marfă sau transfer intern, iar lista afișează documentul sursă cu filtre dedicate. În listele sursă un indicator arată documentele care au deja cod UIT.
Foaia de inventar permite introducerea manuală și importul din Excel pentru lot, cod NC și dată de expirare. Detectarea coloanelor la import este mai inteligentă, iar fișierele vechi se importă ca înainte.
Un produs poate fi definit ca pachet de componente și apare pe documente ca o singură linie. La avizul generat din factură stocul se descarcă pe componente, iar pachetul pleacă întreg sau deloc.
PDF-ul comenzii are acum același aspect profesional ca PDF-ul ofertei, cu aceleași date ca panoul comenzii. Panoul lateral primește tab-uri pentru note interne și fișiere atașate, ca la oferte, iar panoul afișează detaliile complete ale comenzii.
Poți salva combinațiile de filtre folosite des ca șabloane denumite, le poți comuta rapid și le ștergi. Șabloanele sunt personale, per pagină, și rămân disponibile la schimbarea browserului.
Raportul OLAP de vânzări oferă carduri KPI, dashboard pe ultimele 12 luni, filtre pe tip de client/furnizor și status, expandare pe client și document, totaluri cu număr de comenzi și cantități cu unitate de măsură.
Raportul de stocuri afișează un arbore categorie › grupă › articol, coloana Disponibil, acoperirea în zile cu cele mai critice articole primele, explicații pentru fiecare filtru și un configurator de coloane. Marja și adaosul sunt acum afișate corect.
Platforma monitorizează valabilitatea semnăturii electronice eFactura și trimite alertă în aplicație și pe email înainte de expirare, pragul fiind configurabil.
Câmpul de căutare din meniul de setări găsește atât paginile, cât și fiecare setare în parte, fără să țină cont de diacritice. La click, pagina se deschide direct la setarea căutată și o evidențiază.
Ofertele care depășesc un prag configurabil necesită aprobarea managerului agentului, cu notificări prin email și motiv la respingere. Opțional, se poate activa și aprobarea internă pe linii, cu același flux ca la dosarul de achiziție.
Cu integrarea ERP activă, formularul ofertei are un buton care salvează oferta, creează comanda OMS din ea și o marchează ca acceptată. Modalul de conversie în comandă respectă acum permisiunile privind prețul, discountul și unitatea de măsură.
Poți marca un client ca fiind în litigiu direct din Scadențar clienți, iar facturile lui dispar din KPI, grafice, exporturi și widgetul din dashboard. Un filtru dedicat și o bandă informativă arată oricând ce a fost exclus.
Din Scadențarul de clienți poți adăuga o încasare, iar din cel al furnizorilor o plată sau marca factura achitată, fără să părăsești raportul. Ambele rapoarte se pot exporta acum și ca PDF, în layout A4 gata de tipărit.
La emiterea unei facturi către un client care mai are facturi scadente neplătite, utilizatorii relevanți primesc o notificare cu numărul și valoarea restanțelor. În Scadențar, clientul primește o insignă dedicată pentru facturare peste restanțe.
O pagină dedicată afișează conturile de portal ale furnizorilor, cu activare și dezactivare și cu posibilitatea ca administratorul să se logheze ca furnizor. Cererile de ofertă create din dosar ajung acum corect în portalul furnizorului.
Avizul afișează în pagină un panou cu liniile fără stoc suficient, cu salt direct la linie, și un buton pentru reîmprospătarea stocului inițial. Cu trasabilitatea loturilor activă, apare stocul pe fiecare lot, iar atribuirea loturilor se înregistrează la aprobare.
Recepțiile de marfă și facturile furnizorilor pot fi trimise în SoftOne din liste, cu coloană de status, filtru și acțiune în masă. Un modal de previzualizare validează furnizorul și fiecare produs înainte de trimitere.
Pagina SAGA API permite preluarea stocurilor, soldurilor și balanței, precum și trimiterea fișierelor de export direct în SAGA, cu jurnal de activitate și raport de erori.
Un meniu din antet oferă acces direct la formularele de creare pentru client, factură, proformă, ofertă, comandă de vânzare și comandă OMS, în funcție de drepturile utilizatorului.
Noul tab de diferențe între Comanda de vânzare și comanda OMS permite legarea manuală a documentelor aceluiași client, cu recalcularea imediată a diferențelor. Tabul este disponibil din ambele documente, iar diferențele se compară pe produs, cantitate și preț.
Fiecare furnizor poate avea un termen general de livrare, folosit ca valoare implicită în planificare, în data recomandată a comenzii și în evaluarea cererilor de ofertă. Termenul stabilit per articol rămâne prioritar.
Coloana și filtrul Punct de lucru sunt disponibile pe facturi, oferte, comenzi de vânzare și comenzi Omnisales, activabile din setări. Facturile pot avea punct de lucru ales manual sau preluat la conversie, iar coloana apare imediat după client, inclusiv în export.
Funcționalitate opțională: codurile Intrastat pot fi asociate produselor, cu căutare în nomenclator, coloană și filtru în liste, ecran de administrare și import din ERP. Poate fi activată din Setări, la Vânzări.
Un raport nou în Rapoarte avansate listează documentele atașate fișelor clienților, în vedere detaliată sau restrânsă pe client, cu filtre, export Excel și PDF și descărcare în masă ca arhivă ZIP. Accesul respectă permisiunile de vizualizare ale utilizatorului.
Din fișa produsului se pot vedea și modifica într-o singură fereastră prețurile din toate listele de prețuri, se poate adăuga produsul într-o listă sau scoate din ea, cu o singură salvare.
Fiecare ofertă are un comutator pentru descriere scurtă, care trunchiază descrierea produselor în PDF, portalul clientului și previzualizare, independent de afișarea imaginilor.
Facturile importate preiau încasările înregistrate în ERP ca plăți, afișează valorile de bilete la ordin și suma neplătită în notă și câmpuri proprii și pot genera opțional bilete la ordin. Rapoartele de vânzări arată și lista de prețuri pe fiecare linie.
Căutarea de produse găsește rezultate chiar și după o greșeală de tastare (opțional), iar lângă selectul de produs poate apărea un filtru pe categorie. Ambele funcții sunt dezactivate implicit și se pornesc din Setări Vânzări.
Un pas nou de sincronizare aduce documentele Merlin selectate direct ca facturi, păstrând seria și numărul din ERP. Re-rularea actualizează facturile fără să dubleze și fără să șteargă liniile adăugate manual.
Printr-o setare nouă, tabelul de produse din ofertă afișează prețul inițial, discountul și prețul final, în PDF, în pagina clientului și în previzualizare. Prețurile rămân ascunse atunci când oferta este configurată să nu le afișeze.
O bifă nouă din formularul ofertei salvează prețurile finale negociate în lista de prețuri personalizată a clientului, creând lista dacă nu există. Fluxul de aprobare a prețurilor nu poate fi ocolit.
Răspunsul ANAF, confirmare sau motivul respingerii, apare direct pe pagina facturii și a stornoului, cu sincronizare automată și reîmprospătare la cerere. Setările afișează și un avertisment de reautentificare cu data la care se oprește transmiterea.
Adresele din București sunt verificate înainte de generarea facturii, iar sectorul este dedus automat sau cerut într-un pas de corectare. Astfel se evită respingerile din SPV după consumarea numărului din serie.
Butonul elimină din aviz liniile fără stoc și reduce cantitatea la cât este disponibil, după o confirmare care listează toate modificările. Nimic nu se salvează până nu apeși Salvează.
Administratorii văd produsele importate de două ori, cu starea de mapare și utilizarea pe documente. Dublurile nemapate pot fi dezactivate sau șterse, după o previzualizare.
Administratorii pot adăuga sau edita câmpuri personalizate dintr-un buton din toolbarul tabelelor, fără a părăsi pagina. Un tip nou de câmp permite dată cu oră opțională, aleasă din click.
Listele de comenzi, oferte, facturi, plăți, proforme, proiecte și documente de depozit și achiziții au un filtru rapid de perioadă (astăzi, luna curentă, trimestrul anterior etc.), combinabil cu celelalte filtre.
Lângă câmpurile de cod poștal din formularele de adresă apare un buton care caută codul pe baza localității și a străzii, cu confirmare înainte de înlocuire.
Din bara oricărui tabel poți defini reguli care colorează celulele după interval numeric sau text (de exemplu stoc epuizat în roșu). Regulile sunt personale și rămân active la reordonarea coloanelor.
Fiecare utilizator își poate alege formula de calcul pentru marjă sau adaos și poate defini intervale de culoare pe coloanele numerice, în ambele rapoarte OLAP. Setările sunt păstrate între sesiuni.
Exportul către SAGA permite acum și trimiterea recepțiilor de marfă aprobate, inclusiv gestiunea pe fiecare linie, astfel încât și mișcarea de stoc să fie înregistrată.
Ofertele, comenzile, facturile, proformele și stornourile folosesc aceeași regulă de rotunjire, în formular și pe server, deci subtotalul, TVA-ul și totalul sunt identice pe tot lanțul de documente. Stornoul este oglinda exactă a facturii și își păstrează prețul și zecimalele documentului.
Starea facturării unui aviz se calculează acum produs cu produs, inclusiv pentru facturi făcute pe mai multe avize, iar avizele pot fi refacturate parțial. Raportul Livrat vs facturat și dashboard-urile colapsabile sunt disponibile în lista de avize și în celelalte pagini din Depozit.
O listă de prețuri poate fi acum în altă valută decât produsele (de ex. listă în EUR), iar ofertele aplică lista doar documentelor în acea valută. Sincronizarea cu Merlin preia automat valuta listelor.
Planificatorul de achiziții pornește implicit filtrat pe articolele sub minim, iar timpul de încărcare scade de la aproximativ două minute la câteva secunde. Se afișează și un mesaj de progres la încărcare.
Planificatorul include cererea din comenzile Omnisales fără stoc, permite cumularea stocului pe toate depozitele și creează comenzi către furnizori direct din rândurile selectate. Fiecare linie are și buton de creare task, cu detaliile articolului în descriere.
Facturile SoftOne importă corect discountul, inclusiv cel de antet, iar încasările clienților, plățile furnizorilor și stingerile se importă într-o secțiune dedicată, cu mapare pe conturi. Apar și transferurile între depozite ca Transferuri interne, fără mișcare dublă de stoc.
Ofertele cu Merlin rotunjesc cantitățile la cutii întregi în orice unitate de măsură. Importul de documente și facturi acceptă o perioadă aleasă manual, iar agentul de vânzări al comenzii OMS se rezolvă corect chiar și cu două ERP-uri active, cu un agent implicit configurabil.
Întârzierea trimiterii automate se numără în zile lucrătoare, iar facturile ratate de un cron sunt recuperate, în loturi mici. La achiziții, subtotalul facturilor cu mai multe cote de TVA este corect, iar erorile ANAF sunt afișate clar la reimport.
Un client peste limita de credit poate primi în continuare oferte, comenzi și facturi, dar marfa nu pleacă până la plată sau până la autorizarea livrării de către o persoană cu drept dedicat, pe fiecare aviz și cu motiv obligatoriu. Mesajele afișează acum și suma care trebuie încasată pentru deblocare.
Raportul de valabilitate oferă opt praguri de expirare, carduri cu totaluri, grafic pe luni, filtre pe categorie și export PDF/Excel cu design nou, iar alertele automate nu se mai repetă zilnic. Rapoartele de rotație stoc și garanții au primit același design și nu mai cad pe volume mari.
Pe facturile de achiziție din SPV apare codul articolului furnizorului, iar un buton nou remapează produsele direct de pe factură. O pagină de audit repară legăturile greșite din istoric, iar facturile pot fi reimportate și verificate cu datele brute din SPV.
Pagina de detalii a comenzii este reorganizată în carduri, adresa de livrare poate fi văzută pe hartă, iar adresele pot fi editate direct pe comandă, inclusiv din editorul manual. Autocompletarea localității funcționează corect, iar acțiunile din lista de comenzi apar și în previzualizarea rapidă.
Lista de comenzi afișează coloanele Ofertă și Facturi, iar un tab Trasabilitate din panoul comenzii arată lanțul comandă, aviz, factură, încasare. Butonul "Generează factură" nu mai reapare după refresh, iar legăturile greșite cu facturile pot fi reatribuite.
Fiecare cheie API poate primi drepturi separate de citire, adăugare, modificare și ștergere, cu excepții per endpoint. Au fost adăugate endpointuri pentru listele de prețuri, iar comenzile Omni Sales sunt returnate împreună cu nomenclatoarele legate și se listează mai rapid.
Setările Omnisales, Depozit și Achiziții sunt împărțite pe pagini separate, cu descriere și grupare pe zone, iar meniul de setări are grupuri noi (Clienți, Integrări, Inteligență artificială). Denumirile din meniu, titluri și breadcrumb-uri sunt unificate, iar Nomenclatorul de produse reunește toate nomenclatoarele într-un singur loc.
Trimiterile în SPV, verificările de status, mesajele primite și descărcările apar acum în tab-ul Activitate al facturii. Totodată, validarea sectorului în adresele din București poate fi dezactivată din setări.
Cererile de ofertă permit aprobarea pe linii, au vizualizare rapidă în listă, trasabilitate completă a documentelor și atașamente ca la oferte. Contractele clienți și Planificatorul de aprovizionare au design standard, iar paginile de Achiziții primesc panouri cu KPI și grafice.
La importul liniilor din Excel se citesc corect celulele unite, descrierea poate proveni din mai multe coloane, iar unitatea de măsură implicită se alege la mapare. Importul articolelor furnizor are pas de mapare a coloanelor, iar pe liniile facturii furnizor poate fi afișat codul produsului.
Din pagina de detaliu a produsului poți deschide direct formularul de editare, iar formularul are un tab nou Furnizori cu codul și prețul de achiziție. Detaliul produsului arată categoria și câmpurile ca text, toate listele de preț și prețul de achiziție pe depozit.
Merlin aduce acum și avizele de însoțire, iar plățile facturilor importate urmează exact valorile din ERP, inclusiv pe minus. Factura importată păstrează tipul documentului, nu mai moștenește linii străine, iar clienții nu se mai dublează la import.
Modalul comenzii din Merlin arată clientul, costul și marja pe fiecare linie, iar Stocurile OLAP afișează prețul de depozit și prețul de distribuție cu marja calculată pe ele. Totalul general urmărește acum și căutarea din panoul de filtre.
Termenul de plată în zile se preia pe clienți, iar informațiile de facturare din ERP se afișează ca avertisment la selectarea clientului pe ofertă și înainte de trimiterea comenzii. Pe mobil, pagina nu mai rămâne blocată după exportul unei comenzi.
Ștergerea unui client se face fără reîncărcarea paginii. Dacă există documente legate, vezi lista lor grupată pe tipuri, cu link-uri directe, și poți relua ștergerea din același dialog.
Raportul are un filtru nou pe client, aplicat tabelului, rezumatului și exporturilor, iar exportul Excel rulează rapid chiar și pe volume mari. Setările raportului sunt acum globale și gestionate de administrator.
Se pot genera facturi din aviz cu codul NC adăugat la denumirea produsului, inclusiv la conversia multiplă din lista de avize.
Editarea și ștergerea recepțiilor și a avizelor au acum drepturi dedicate, iar drepturile existente sunt copiate automat la upgrade, ca nimeni să nu piardă accesul. Acțiunile de revenire pe recepții și avize sunt acum verificate pe drepturi.
Lista de facturi are coloana "Dată scadentă" afișată corect, "Rest de plată" este zero la facturile plătite, un filtru nou compară valoarea facturii cu plățile, iar o plată poate fi editată. Ștampilele de aprobare apar corect pe documente.
Pagina de trimitere permite alegerea clienților și oportunităților, editor stilizat, câmpuri dinamice, creare de șablon din pagină, istoric al trimiterilor, adrese personalizate și email de test.
Categoriile Merlin pot fi mapate pe furnizori, iar produsele lor sunt legate automat în lista de articole furnizor. Produsele importate din feed-uri ajung și ele în lista furnizorului, cu prețul de achiziție aferent.
Fișa produsului afișează toate pozele, inclusiv cele cu fișier lipsă, care pot fi acum șterse. Pozele se încarcă direct din fișă și se văd în lightbox.
Fiecare feed de export poate folosi o listă de prețuri, cu comportament configurabil pentru produsele care lipsesc din ea: preț din catalog, câmp gol sau excludere din feed.
Prețul 0 trimis de ERP nu mai ajunge în listă, iar importul reutilizează listele existente în loc să creeze duplicate. Pagina de prefixe ale listelor de prețuri se încarcă acum rapid, chiar și pe volume mari de date.
Ofertele noi folosesc cota de TVA implicită din setări, fără posibilitatea de a o schimba pe linie, iar ofertele existente își păstrează cotele emise.
Utilizatorii non-administratori văd în formulare și filtre doar tipurile de document alocate rolului lor și depozitele la care au acces.
La alegerea clientului într-o ofertă, câmpul "Atribuit" primește automat primul Account Manager al clientului, fără a suprascrie o alegere existentă la editare.
Logo-ul are aceeași dimensiune pe toate documentele PDF, iar pozele de produs din ofertă au o setare proprie de înălțime. Referința din PDF-ul comenzii de vânzare apare sub adresa de livrare, într-un bloc mai compact.
Pe comenzile eMAG cu factură există butonul de trimitere sau retrimitere a facturii. Documentul este verificat înainte de transmitere, ceea ce elimină erorile de preluare a facturii de către marketplace.
Scurtăturile sunt oprite implicit și se activează per utilizator. Nicio scurtătură nu mai părăsește o pagină cu modificări nesalvate fără confirmare și nu se declanșează în timpul scrierii.
Textul din antet și dimensiunile fontului pot fi configurate din Setări, blocul Furnizor/Către este mai mare, iar numele companiei nu se mai dublează în blocul Către.
Filtrul după angajat reîmprospătează acum tabelul și rezumatul. Rezumatul are un configurator pentru coloane, iar sursa coloanelor Obiectiv propus și Rezultatul discuțiilor se alege din Setări raport.
Raportul de stoc permite selectarea mai multor depozite și a stării stocului, iar exportul Excel include subtotaluri pe depozit și total general. Raportul se încarcă mai rapid.
Programările sau zilele adăugate după rularea săptămânală generează acum taskuri la următoarea rulare zilnică, fără a mai aștepta săptămâna următoare.
Totalul unei comenzi create din ofertă coincide cu cel al ofertei, iar unitatea de măsură a liniei se păstrează la conversie și la re-salvare. Comanda din ofertă își păstrează tipul de document, iar panoul rapid afișează unitatea într-o coloană proprie.
Indicatorul Facturi de încasat și raportul Solduri per client includ acum facturile storno, deci sumele corespund extrasului de cont al clientului, inclusiv pentru solduri negative.
Accesul la paginile de setări și la încărcarea atașamentelor în Achiziții beneficiază de verificări suplimentare, iar autentificarea în portalul furnizorilor a fost consolidată.
Perechea produs-discount rămâne corect legată la reordonare, ștergere și salvare, iar moneda liniei sursă nu se mai pierde și nu mai rămâne blocată după ștergerea discountului. Moneda liniei de discount nu mai poate fi modificată.
Opțiunea de ștergere după aprobare șterge efectiv avizul și reface stocul o singură dată, inclusiv după anularea facturii asociate. Acțiunea este disponibilă și din vizualizarea avizului și respectă drepturile de acces.
Retururile primesc numere distincte, editarea unui retur nu mai modifică aprobarea din greșeală, iar un retur nu mai poate genera de două ori mișcare de stoc.
Facturile noi nu mai preiau liniile unor facturi șterse, iar factura furnizor își păstrează legătura cu comanda sau recepția la salvare.
Raportul Solduri furnizori nu mai include facturile marcate ca plătite, iar sortarea după coloana Furnizor funcționează fără erori. Corecția se aplică tuturor listelor cu sortare și căutare.
Data scadentă a facturii respectă termenul de plată al clientului și când formularul se deschide cu clientul deja ales sau la duplicarea facturii.
Creările prin API pentru documente de achiziții și WMS funcționează corect cu body JSON și întorc erori clare pe câmpuri. Actualizările parțiale ale lead-urilor și oportunităților nu mai șterg câmpuri netrimise.
Dacă cheile reCAPTCHA sunt greșite, verificarea se dezactivează automat, iar în Setări apare un avertisment clar, astfel încât utilizatorii să poată intra și remedia configurarea.
Pozele se pot atașa corect în fereastra de articol, cota TVA implicită se precompletează la produsele noi, lista de unități respectă "doar unitățile preferate", iar copierea unei oferte nu mai bifează singură opțiuni. Comutatoarele de afișare au fost mutate pentru un formular mai compact, iar observațiile de pe linie respectă aceeași setare în PDF și în pagina clientului.
Subtotalul facturii nu mai amestecă monede diferite, eroarea de curs BNR nu mai apare dublat la schimbarea monedei, iar butonul Salvează nu mai rămâne blocat. Modalul de editare a monedei se completează corect, cantitățile negative introduse manual sunt păstrate, iar antetul facturii are o aliniere mai curată.
Oferta furnizorului nu se mai pierde la editarea comenzii de achiziție, iar trasabilitatea rămâne intactă. Un buton de căutare permite legarea oricărei comenzi de vânzare, după număr sau client.
Salvarea grilei de Routing păstrează legătura cu taskurile deja generate, iar adăugarea unui client nou generează task doar pentru acesta. Legăturile deja rupte sunt reparate automat.
Importul rapid de facturi nu se mai oprește după prima rulare, iar produsele se importă complet într-o singură rulare. Pașii de sincronizare blocați afișează acum motivul.
Ofertele și facturile noi se salvează corect atunci când prețul minim sau discountul au mai mult de două zecimale.
Rapoartele de profitabilitate pentru oferte și facturi convertesc corect prețurile în moneda documentului, iar produsele fără preț de achiziție nu mai umflă profitul în rapoartele PDF.
Roadmap-ul este orientativ: prioritățile pot fi ajustate în funcție de cerințele clienților și de context legislativ.
Votează inițiativele care contează pentru tine sau propune una nouă. Prioritizăm în funcție de cererile clienților.
Sortează după voturi
Modulul transformă WhatsApp într-un canal complet operațional, direct în platformă: conversații în timp real cu lead-uri și clienți, atribuire pe agenți, șabloane aprobate, atașamente și istoric complet legat de fișa clientului.
Motor de automatizări low-code pentru aprobări, notificări, task-uri și acțiuni condiționale, configurabil pe procesele fiecărui client.
Modul HR pentru recrutare și administrare procese (pipeline candidați, interviuri, onboarding, documente), integrat cu datele operaționale din platformă.
Modul complet de management parc auto, cu control end-to-end asupra vehiculelor, șoferilor și costurilor operaționale: revizii, ITP, asigurări, consumuri și alerte.
Upgrade major al modulului HR, cu o experiență completă pentru administrarea angajaților și a proceselor interne: dosare, pontaj, cereri și fluxuri de aprobare.
Conector avansat pentru Merlin ERP / Prodigy, care permite sincronizarea bidirecțională a datelor esențiale între platformă și ERP: parteneri, articole, stocuri, documente.
Layer de Business Intelligence direct în portalul B2B, astfel încât distribuitorii și partenerii să aibă vizibilitate în timp real asupra vânzărilor, stocurilor și performanței comerciale.
Agenți AI integrați în platformă, gândiți ca asistenți digitali care rulează în fundal și sprijină angajații în activitățile repetitive: pregătire documente, sumarizări, follow-up și alerte.
Agent AI care preia o cerere primită pe e-mail (sau introdusă prin copy/paste) și o transformă automat în 3 variante de ofertă - Basic, Standard și Premium - gata de revizuit și trimis.
Modul dedicat pentru gestionarea intervențiilor pe teren: planificare, alocare tehnicieni, statusuri, checklist-uri, atașamente și istoric complet al intervențiilor.
Modul pentru guvernanța datelor master (produse, clienți, furnizori, coduri, atribute), cu reguli de validare, deduplicare și workflow de aprobare.
Extindem modulul de contracte cu suport pentru e-semnare, versionare, atașamente și arhivare inteligentă cu căutare rapidă.
Dashboard BI configurabil pe roluri, cu KPI-uri și widget-uri personalizabile (vânzări, cashflow, stocuri, livrări, suport).
Modul pentru programe de loialitate și campanii (puncte, cupoane, segmentare, reguli de eligibilitate, comunicări), pentru creșterea retenției și a valorii pe client.
Marketplace de aplicații, conectori și extensii, unde partenerii pot publica integrări, template-uri și module, accelerând implementările.
Îmbunătățim AI-ul pentru prioritizarea lead-urilor (lead scoring) și predicția vânzărilor (forecasting), folosind date istorice și semnale comportamentale.
Modul financiar care oferă vizibilitate clară asupra performanței: Profit & Loss și EBITDA generate automat din datele operaționale, plus scenarii de forecast.
Upgrade de experiență care pune accent pe fluxurile de lucru complete, nu pe module izolate, pe măsură ce platforma evoluează spre o soluție completă de Business Operations.
Modul pentru monitorizarea cheltuielilor fixe și variabile pe fiecare punct de lucru, cu preluarea automată a documentelor și previziuni de buget.
Modul care generează automat comenzi către furnizori pe baza istoricului de vânzări și a stocului, folosind un model avansat de reaprovizionare.
Modul de analiză și previziune la nivel de produs, cu vizibilitate completă asupra istoricului, sezonalității și impactului promoțiilor.
Comenzile plasate către furnizori pot fi urmărite end-to-end, cu confirmări, statusuri actualizate colaborativ și notificări automate la întârzieri.
Chat inteligent în platformă, prin care utilizatorii pot interoga datele (clienți, comenzi, facturi, stocuri, oportunități) în limbaj natural, strict în funcție de roluri și permisiuni. În plus, un canal de tip voice assistant: utilizatorii pot apela un număr de telefon dedicat și primesc răspuns vocal cu informații din platformă. Accesul rămâne controlat și trasabil, cu auditarea interacțiunilor.
Integrare nativă pentru preluare comenzi, sincronizare produse/prețuri și actualizare status livrări cu marketplace-urile majore. Beneficiul principal: control centralizat al vânzărilor multi-canal și mai puține erori de operare între platforme.
Indicatori calculați automat din changelog: ritmul real de livrare și cât din roadmap ajunge în producție.
Cifrele sunt derivate direct din changelog-ul public al platformei, fără ajustări manuale.
Ritmul real de dezvoltare: câte modificări livrăm per versiune, la ce interval și pe ce tipuri de lucrări.
AI-ul nu este un add-on separat: îl integrăm direct în fluxurile operaționale, pe datele reale ale companiei, cu respectarea drepturilor fiecărui utilizator.
Asistent AI în fiecare zonă a platformei (CRM, ofertare, facturare, stocuri, portal B2B, EDI), care înțelege ecranul curent și propune următorii pași.
Descrii indicatorul în limbaj natural, platforma generează dashboard-ul și graficele, salvabile și partajabile în echipă.
CRMconnect se conectează prin Model Context Protocol la asistenți externi, autentificat și cu drepturile utilizatorului.
Product Image AI și generare Meta Title/Description/Keywords cu previzualizare SERP, pe modele multimodale OpenAI și Google Gemini.
Extragere și interpretare automată de date din documente, sumarizări și sugestii în fluxurile de vânzare și aprovizionare.
Control granular al accesului AI la date, jurnalizarea interogărilor și izolare pe pod-uri single-tenant.
Funcționalitățile marcate "În teste" sunt disponibile pilot, la cerere, pentru clienți selectați.
Alege un prompt sau scrie-l pe al tău. Arvis interpretează cererea, alege sursele de date din platformă și construiește dashboard-ul.
Nu ai rulat încă niciun prompt.
Demo cu date exemplificative. În platformă, dashboard-ul se generează pe datele reale ale companiei, cu drepturile utilizatorului conectat.
Alege un prompt sau scrie-l pe al tău. Arvis interpretează cererea, alege sursele de date din platformă și construiește dashboard-ul.