CRM pentru directorul de vânzări
CRM pentru directori de vânzări: pipeline pe etape, forecast ponderat, activitatea echipei și rapoarte fără Excel. Se conectează la ERP-ul existent.
Fiecare rol folosește altceva din CRM: directorul de vânzări se uită la forecast, agentul la stoc și sold, back-office-ul la coada de comenzi, financiarul la limite de credit și încasări. Mai jos, ce face concret CRMconnect pentru fiecare.
CRM pentru directori de vânzări: pipeline pe etape, forecast ponderat, activitatea echipei și rapoarte fără Excel. Se conectează la ERP-ul existent.
CRM pentru Sales Manageri: urmărirea ofertelor, follow-up-uri care nu se pierd, activitatea echipei și target pe om, într-un singur ecran.
Aplicație CRM pentru agenți de teren: comandă de pe telefon, stoc și sold la zi, istoric client, rută zilnică și sincronizare cu ERP-ul.
CRM pentru back-office vânzări: comenzi din toate canalele într-un loc, documente atașate, e-Factura și sincronizare cu ERP, fără reintroducere.
CRM pentru achiziții: dosar de furnizor complet, comenzi de aprovizionare, aprobări cu termen, contracte și legătură cu stocurile și ERP-ul.
CRM pentru logistică: comenzi pregătite de livrare, stocuri pe depozite, integrare curieri și e-Transport, cu status vizibil pentru vânzări.
CRM pentru directori financiari: limite de credit aplicate la vânzare, facturare și e-Factura, încasări urmărite și date reconciliate cu ERP-ul.
CRM pentru antreprenori și CEO: vezi vânzările, comenzile și încasările fără să ceri rapoarte, cu date sincronizate din ERP-ul existent.
Estimează întâi cât costă lunar fluxul actual, apoi testează platforma pe datele tale.
Paginile pe rol arată ce se schimbă concret în ziua de lucru a fiecărei funcții: ce vede un director general în rapoarte, ce urmărește un director de vânzări în pipeline, ce completează un agent de teren pe telefon și ce reconciliază echipa financiară. Aceleași date, ecrane și drepturi diferite.
Pornește de la rolul care decide. Bugetul se aprobă pe baza indicatorilor pe care îi urmărește C-level, nu pe lista de funcționalități.
Validează cu rolul care folosește zilnic. Adopția depinde de agenții de teren și de back-office, nu de management.
Verifică drepturile de acces. Rolurile determină ce date sunt vizibile, exportabile și editabile.