Cea mai frecventă greșeală este migrarea "a tot ce avem". Rezultatul este un sistem nou plin de duplicate și contacte inexistente, în care echipa își pierde încrederea din prima săptămână.
Un plan de migrare bun definește explicit ce nu se mută și unde ajunge acea informație, ca să nu apară cereri ulterioare de recuperare.
Pe scurt
- Se stabilește ce se mută și ce se arhivează, în scris.
- Curățarea se face în fișierul-sursă, cu reguli documentate.
- Deduplicarea pe identificator stabil (CUI normalizat).
- Import de test pe un eșantion, verificat înainte de importul complet.
- Verificare post-import pe cifre de control: număr de conturi, valori totale.
Ce merită mutat în majoritatea cazurilor
O listă de referință:
- Conturi cu activitate în ultimii doi-trei ani.
- Persoane de contact cu date valide.
- Oportunități deschise.
- Istoric de comenzi agregat, pentru context comercial.
- Documente-cheie: contracte în vigoare.
Verificarea de după import
Se compară cifre de control: numărul de conturi, numărul de contacte, valoarea totală a oportunităților deschise. Se verifică manual un eșantion de zece conturi complete. Abia după validare se închide accesul la sistemul vechi.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: cost și achiziție
Preț CRM: modelele de tarifare și ce intră în costul total
Prețul unui CRM are patru componente: abonamentul pe utilizator, modulele activate, tariful de implementare (configurare, migrare,...
Implementare CRM: etape, durată realistă și responsabilități
O implementare de CRM are cinci etape: analiza procesului, configurarea, migrarea datelor, testarea cu utilizatori reali și punere...
Cum alegi un CRM: metodă de selecție în șapte pași
Selecția corectă începe cu procesul propriu, nu cu lista de furnizori: definiți fluxul actual, identificați cele trei blocaje prin...
ROI CRM: cum se calculează onest returnarea investiției
ROI-ul unui CRM se calculează din trei surse măsurabile: orele administrative economisite de echipa comercială, comenzile recupera...
Cerințe pentru un CRM: checklist de caiet de sarcini
Un caiet de sarcini pentru CRM acoperă cinci categorii: cerințe funcționale pe fluxul comercial, cerințe de integrare cu sistemele...