Calitatea bazei de date determină calitatea tuturor deciziilor comerciale ulterioare. O bază cu duplicate produce rapoarte greșite, campanii trimise de două ori și dispute interne despre cine deține contul.
Întreținerea nu este un proiect, ci o rutină: reguli la intrare, verificări periodice și un responsabil desemnat.
Pe scurt
- Identificator unic: CUI normalizat, nu denumirea companiei.
- Cont ≠ contact: compania și persoanele se modelează separat.
- Ierarhii pentru grupuri, sedii și puncte de lucru.
- Reguli de deduplicare aplicate automat la import.
- Un responsabil desemnat pentru calitatea datelor.
Câmpuri minime pentru un cont B2B
Nici mai multe, nici mai puține la început:
- Denumire legală și CUI.
- Adresă de facturare și adrese de livrare.
- Industrie și segment.
- Responsabil comercial.
- Condiții comerciale agreate.
Rutina de întreținere
Lunar: verificarea duplicatelor noi și a conturilor fără responsabil. Trimestrial: revizuirea conturilor inactive și actualizarea persoanelor de contact plecate. Anual: revizuirea structurii de câmpuri și eliminarea celor nefolosite.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: funcții și module
Ce face un CRM: lista completă de funcții, pe fluxul real de lucru
Un CRM captează cererile, le repartizează, ține evidența discuțiilor, generează ofertele cu prețurile corecte, programează următoa...
CRM și marketing: segmentare, campanii și atribuirea rezultatelor
Marketingul folosește CRM-ul pentru trei lucruri: segmentarea bazei după comportament real de cumpărare, comunicarea către segment...
Pipeline de vânzări: cum se definesc etapele ca să însemne ceva
Un pipeline de vânzări util are 4-6 etape, fiecare definită printr-un criteriu verificabil de avansare, nu printr-o senzație. Etap...
Automatizare în vânzări: ce merită automatizat și ce nu
Automatizarea utilă în vânzări elimină munca repetitivă și previne omisiunile: repartizarea lead-urilor, crearea activităților de ...
Management de lead-uri: captare, calificare, repartizare, urmărire
Managementul lead-urilor înseamnă patru pași: captarea din toate sursele într-un singur loc, calificarea după criterii scrise, rep...
CRM pentru suport clienți: tichete, SLA și legătura cu vânzările
Un CRM cu suport integrat leagă tichetele de contul comercial: agentul de suport vede istoricul de comenzi, iar vânzările văd recl...