Program CRM: de la primul lead până la factura încasată

Așa arată un ciclu comercial care nu iese niciodată din sistem:

• Lead intrat din formular, telefon sau vizită de agent, atribuit automat pe responsabil.
• Calificare cu întrebări standard și scor, ca să nu se piardă timp pe oportunități moarte.
• Ofertă generată din nomenclatorul real, cu prețurile și discounturile clientului.
• Comanda acceptată, verificată automat pe stoc și pe limita de credit.
• Factură emisă și transmisă în e-Factura, cu e-Transport unde e cazul.
• Încasare preluată automat din extras și reconciliată cu factura.

Un program CRM își recuperează costul din activitățile repetitive pe care le elimină, nu din rapoartele pe care le produce.

• Follow-up automat pe ofertele fără răspuns, la intervale definite.
• Alertă pe oportunitățile blocate în aceeași etapă de prea mult timp.
• Completarea automată a datelor de firmă după CUI.
• Reconcilierea încasărilor, fără verificare manuală în extras.

Ledger-ul contabil, balanța, declarațiile și evidența fiscală rămân în ERP. CRMconnect trimite acolo documentele generate și asocierea pe planul de conturi, ca să nu apară o a doua contabilitate paralelă.