Numărul de rapoarte disponibile într-un sistem nu are legătură cu calitatea deciziilor. Contează ce se deschide săptămânal, în ședință, și ce acțiune declanșează fiecare cifră.
Un raport fără acțiune asociată este cost, nu informație. Regula practică: pentru fiecare raport, scrieți ce se întâmplă când cifra iese din interval.
Pe scurt
- Pipeline pe etape, cu valoare ponderată.
- Previziune vs. realizat, pe lună.
- Activitate pe agent: oferte, întâlniri, apeluri.
- Conversie pe sursă de lead.
- Motive de pierdere, agregate.
Condiții ca raportarea să fie credibilă
Trei condiții: definiții comune pentru etape, câmpuri obligatorii la avansare și un termen intern de actualizare (de exemplu, până vineri la prânz). Fără ele, discuția din ședință se mută de la decizii la contestarea cifrelor.
Rapoarte pentru conducere vs. pentru echipă
Sunt diferite ca scop:
- Conducere: previziune, tendință, abateri, riscuri pe conturi mari.
- Manager de vânzări: pipeline pe agent, oportunități blocate, activitate.
- Agent: propria listă de acțiuni și progresul față de țintă.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: funcții și module
Baza de date de clienți: structură, deduplicare și întreținere
O bază de date de clienți utilă are trei caracteristici: identificator unic per companie (CUI normalizat), separare clară între co...
Ce face un CRM: lista completă de funcții, pe fluxul real de lucru
Un CRM captează cererile, le repartizează, ține evidența discuțiilor, generează ofertele cu prețurile corecte, programează următoa...
CRM și marketing: segmentare, campanii și atribuirea rezultatelor
Marketingul folosește CRM-ul pentru trei lucruri: segmentarea bazei după comportament real de cumpărare, comunicarea către segment...
Pipeline de vânzări: cum se definesc etapele ca să însemne ceva
Un pipeline de vânzări util are 4-6 etape, fiecare definită printr-un criteriu verificabil de avansare, nu printr-o senzație. Etap...
Automatizare în vânzări: ce merită automatizat și ce nu
Automatizarea utilă în vânzări elimină munca repetitivă și previne omisiunile: repartizarea lead-urilor, crearea activităților de ...
Management de lead-uri: captare, calificare, repartizare, urmărire
Managementul lead-urilor înseamnă patru pași: captarea din toate sursele într-un singur loc, calificarea după criterii scrise, rep...