← CRM pe roluri

CRM pentru agenți de vânzări în teren

Ca agent de teren, deschizi aplicația la client și vezi ce a cumpărat ultima dată, ce sold are, ce stoc este disponibil și ce preț ai voie să dai. Comanda se face pe loc, pe telefon, și pleacă direct spre facturare - nu o mai scrii seara pe email.

Ce te blochează azi

  • Comenzi scrise pe hârtie sau WhatsApp și retastate seara
  • Nu știi soldul clientului până nu suni la birou
  • Promiți din stoc care nu mai există
  • Raportul de vizite se face din memorie, la sfârșit de săptămână

Indicatorii pe care ești măsurat

  • Vizite realizate din vizite planificate
  • Valoare comenzi pe rută
  • Clienți activi din portofoliu
  • Comenzi pe vizită

Cum arată o săptămână

  • Dimineața: ruta zilei, cu clienții și obiectivul fiecărei vizite
  • La client: istoric, sold, stoc și preț pe același ecran
  • Comanda se transmite pe loc; dacă nu ai semnal, se sincronizează mai târziu
  • Seara: nimic de retastat

Comandă direct de la client

Selectezi produsele, aplicația aplică lista de prețuri a clientului și verifică limita de credit. Comanda intră în același flux ca cele din portal sau EDI.

  • Funcționează și în zone cu semnal slab, cu sincronizare ulterioară
  • Istoricul comenzilor clientului la un tap distanță
  • Blocaj automat pe clienții cu sold restant, după regulile firmei

Rută și vizite, fără raport separat

Vizitele se planifică și se bifează în aplicație, cu rezultat și pas următor. Raportul către manager se generează din aceste date.

Module folosite de acest rol

Management Agenți Vânzări

Coordonează echipa de vânzări dintr-un singur loc: activitate, obiective, performanță individuală. Crește productivitatea comercială.

Profil Client 360

Toate informațiile despre un client - istoric, comenzi, comunicare, documente - într-un singur ecran.

Management Contacte Clienți

Imagine 360° asupra fiecărui client: informații, segmentare și acces rapid la istoricul complet de relație.

Gestiune Stocuri - Depozite

Urmărește precis produsele din depozit, cu actualizări în timp real și trasabilitate completă.

Ofertare & Negociere

Centralizează ofertele, istoricul negocierilor și aprobările interne pentru un proces comercial rapid și transparent.

Integrare ERP/WMS prin API

Conectare bidirecțională cu sisteme ERP și WMS, pentru sincronizare completă de date operaționale.

Întrebări frecvente

Merge fără internet?
Comanda se poate completa offline și se sincronizează automat când revine conexiunea.
Agentul vede toate datele clientului?
Vede ce îi permite rolul: de regulă istoric, sold, stoc și prețuri proprii, fără acces la marja companiei.

Dă aplicația pe mâna a doi agenți

Pornește gratuit, testează o săptămână de rută reală și compară cu ce faci azi.

CRM pentru alte roluri

Vezi și pagina dedicată acestei funcții.