Pentru financiar, CRMconnect blochează problema înainte să apară: limita de credit și soldul restant se verifică în momentul comenzii, nu la facturare. Facturarea și e-Factura pornesc din același flux, iar încasările și tranzacțiile bancare se reconciliază cu planul de conturi din sistemul contabil.
Limita de credit, soldul și termenul de plată sunt vizibile agentului în momentul comenzii. Depășirea cere aprobare, iar decizia rămâne înregistrată.
Emiterea facturii, transmiterea în e-Factura, înregistrarea tranzacțiilor bancare și asocierea pe planul de conturi funcționează în CRM, iar exportul merge în programul contabil folosit azi.
Emite facturi în format ANAF, gestionează facturarea recurentă și automatizează întregul proces de facturare.
Automatizează colectarea și înregistrarea tranzacțiilor bancare, cu reconciliere ușoară și asociere de documente.
Conectează structura contabilă cu CRM-ul, actualizând automat conturile, codurile și clasificările.
Integrare fluidă între CRM și SAGA, cu actualizare automată a documentelor și eliminarea erorilor manuale.
Digitalizează aprobările interne - oferte, reduceri, achiziții - cu fluxuri configurabile pe roluri și praguri. Elimină întârzierile din email.
Gestionează întregul ciclu de viață al contractelor - creare, aprobare, semnare, reînnoire - direct din CRM.
Începe gratuit și rulează un ciclu complet: comandă, factură, e-Factura, încasare.