Ενοποίηση email μέσω IMAP: όλη η επικοινωνία στην καρτέλα του πελάτη
Η ενοποίηση email μέσω IMAP είναι εγγενής λύση που συγκεντρώνει αυτόματα στο CRM όλη τη σχετική επικοινωνία με τους πελάτες μέσω του πρωτοκόλλου IMAP, ώστε το πλήρες ιστορικό συνομιλιών να βρίσκεται στο προφίλ του πελάτη χωρίς χειροκίνητη καταχώριση.
Θέλετε να δείτε την ενότητα σε λειτουργία;
Ξεκινήστε με δοκιμαστική περίοδο χωρίς κάρτα, πάνω στα δικά σας δεδομένα, και δείτε μέσα σε λίγες ημέρες πώς λειτουργεί η ψηφιοποιημένη διαδικασία.
Ενοποίηση email μέσω IMAP στην καθημερινή εργασία της ομάδας
Τα σχετικά email συγκεντρώνονται αυτόματα στο CRM, με πλήρες ιστορικό συνομιλιών για κάθε πελάτη.
Βασικά οφέλη
- Το ιστορικό email του πελάτη είναι διαθέσιμο σε όλη την ομάδα, όχι κλειδωμένο στο γραμματοκιβώτιο ενός πωλητή.
- Συνέχεια όταν αλλάζει ο υπεύθυνος λογαριασμού: οι παλαιότερες συνομιλίες υπάρχουν ήδη στο CRM.
- Λιγότερος χρόνος σε αναζήτηση παλιών μηνυμάτων σε προσωπικά γραμματοκιβώτια.
- Τα email συνδέονται αυτόματα με το lead, την εντολή αγοράς ή το ticket στο οποίο αναφέρονται.
Πώς λειτουργεί
Ο λογαριασμός email συνδέεται με το CRMconnect μέσω του τυπικού πρωτοκόλλου IMAP. Τα email που στέλνονται ή λαμβάνονται από διευθύνσεις που υπάρχουν ήδη στο CRM συγχρονίζονται αυτόματα και εμφανίζονται στο αντίστοιχο προφίλ επαφής.
Τι κερδίζετε πέρα από μια μεμονωμένη ενότητα
Η ενότητα δεν είναι ξεχωριστή εφαρμογή που συνδέεται μέσω αρχείων. Λειτουργεί στην ίδια πλατφόρμα, με τα ίδια βασικά δεδομένα, τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης και το ίδιο αρχείο ελέγχου με κάθε άλλη ενότητα του CRMconnect.
Εγγενής ενότητα, όχι connector
Κάθε ενότητα, λύση και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής. Δεν χρειάζονται άδειες τρίτων ούτε integrator για να μεταφέρονται δεδομένα μεταξύ συστημάτων.
Ένα σύνολο βασικών δεδομένων
Συνεργάτες, προϊόντα, τιμές και οργανωτική δομή είναι κοινά σε όλες τις ενότητες. Μια αλλαγή σε ένα τμήμα φαίνεται αμέσως στα υπόλοιπα.
Συνυπάρχει με το ERP σας
Το CRMconnect δεν αντικαθιστά το ERP: λειτουργεί από πάνω ως επίπεδο λειτουργιών και συγχρονίζει τα παραστατικά αμφίδρομα. Το λογιστικό βιβλίο μένει εκεί που βρίσκεται σήμερα.
Φορολογικά παραστατικά και ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η τιμολόγηση και η σύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης e-Factura και το σύστημα παρακολούθησης μεταφορών e-Transport της Ρουμανίας είναι εγγενείς· η τραπεζική συμφωνία αντιστοιχίζει τις κινήσεις στο λογιστικό σχέδιο πριν από την εξαγωγή προς το ERP.
Ρόλοι, δικαιώματα και έλεγχος
Κάθε ενέργεια έχει συντάκτη και χρονοσφραγίδα. Τα δικαιώματα δίνονται ανά ρόλο και τμήμα, και το αρχείο ελέγχου φιλτράρεται και εξάγεται για εσωτερικό έλεγχο.
Κινητό και Arvis AI
Τα ίδια δεδομένα είναι διαθέσιμα στο πεδίο, στο κινητό, και το Arvis AI απαντά σε ερωτήσεις και δημιουργεί dashboards απευθείας από ένα prompt.
Πώς η ενότητα φτάνει σε παραγωγική λειτουργία, βήμα προς βήμα
Δεν ξεκινάτε με ένα έργο έξι μηνών. Ξεκινάτε με δοκιμαστικό λογαριασμό πάνω στα δικά σας δεδομένα και επεκτείνεστε τμήμα προς τμήμα. Το κόστος υλοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας, τον αριθμό των τμημάτων, τον όγκο των δεδομένων που εισάγονται και την πολυπλοκότητα των ροών εργασίας.
- 1Δοκιμαστικός λογαριασμός και ρύθμιση δομής: χρήστες, ρόλοι, δικαιώματα πρόσβασης.
- 2Εισαγωγή δεδομένων: συνεργάτες, προϊόντα, τιμές και ιστορικό, από Excel ή απευθείας από το ERP.
- 3Ρύθμιση ροών εργασίας: στάδια, εγκρίσεις, ειδοποιήσεις και υπεύθυνοι ανά βήμα.
- 4Σύνδεση με το υπάρχον ERP, ώστε τα παραστατικά να κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- 5Εκπαίδευση ανά ρόλο και πιλοτική λειτουργία με μικρή ομάδα, παράλληλα με την τρέχουσα διαδικασία.
- 6Έναρξη λειτουργίας για όλο το τμήμα, με αναφορές και ειδοποιήσεις ενεργές από την πρώτη ημέρα.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιοι λογαριασμοί email συνδέονται μέσω IMAP;
Κάθε υπηρεσία email συμβατή με IMAP που χρησιμοποιεί η ομάδα σας, όπως Gmail, Outlook ή εταιρική φιλοξενία.
Μπορούν να εισαχθούν και παλαιότερα email κατά τη σύνδεση;
Ναι. Ανάλογα με τη ρύθμιση, κατά την αρχική σύνδεση του λογαριασμού γίνεται εισαγωγή ιστορικού με τις υπάρχουσες συνομιλίες.
Ερωτήσεις για την πλατφόρμα και την υλοποίηση
- Πρέπει να εγκαταλείψω το τρέχον ERP για να χρησιμοποιήσω την ενότητα;
- Όχι. Το CRMconnect λειτουργεί ως επίπεδο λειτουργιών πάνω από το ERP σας: ανταλλάσσει παραστατικά μέσω ενοποίησης, ενώ η λογιστική παραμένει στο ERP. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει αυτόνομα, αν δεν έχετε ακόμη ERP.
- Οι ενότητες είναι εγγενείς ή εφαρμογές τρίτων που έχουν ενσωματωθεί;
- Κάθε ενότητα και λειτουργία του CRMconnect είναι εγγενής, αναπτυγμένη μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Χωρίς ξεχωριστές άδειες, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς συγχρονισμό αρχείων μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών.
- Σε πόσο χρόνο η ενότητα τίθεται σε λειτουργία;
- Ο δοκιμαστικός λογαριασμός ενεργοποιείται αμέσως. Χωρίς ενοποίηση με ERP, η έναρξη λειτουργίας γίνεται συνήθως σε λίγες εργάσιμες ημέρες· με πλήρη ενοποίηση ERP, σε 4-6 εβδομάδες, ανάλογα με τον όγκο δεδομένων και την πολυπλοκότητα των ροών.
- Πώς υπολογίζεται το κόστος υλοποίησης;
- Με βάση το μέγεθος της ομάδας, τον αριθμό των τμημάτων που ενεργοποιούνται, τον όγκο των δεδομένων που εισάγονται και την πολυπλοκότητα των ροών και των ενοποιήσεων. Η μηνιαία συνδρομή είναι ξεχωριστή από το εφάπαξ κόστος υλοποίησης.
- Πού φιλοξενούνται τα δεδομένα και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;
- Κάθε πελάτης λειτουργεί σε single-tenant pods στην AWS, με αυτόματη κλιμάκωση. Η πρόσβαση ελέγχεται ανά ρόλο και τμήμα και κάθε ενέργεια καταγράφεται στο αρχείο ελέγχου.