CRM mobil în teren: de ce modul offline nu e o opțiune, ci o condiție

Un agent care nu poate deschide fișa clientului pentru că nu are semnal renunță la aplicație în a doua săptămână. Nu se plânge - pur și simplu revine la telefon și hârtie, iar datele dispar din sistem.

Ce trebuie să funcționeze fără conexiune

• Fișa clientului: date de contact, sold, istoric de comenzi recent.

• Catalogul de produse cu prețurile contractate ale clientului.

• Înregistrarea vizitei și a rezultatului.

• Preluarea comenzii, salvată local și trimisă automat la revenirea semnalului.

Ce nu poate funcționa offline - și cum comunici asta

Stocul în timp real și limita de credit actualizată la secundă cer conexiune. Soluția corectă nu e să ascunzi informația, ci să o marchezi: agentul vede ultima valoare cunoscută și momentul la care a fost sincronizată, ca să decidă în cunoștință de cauză dacă promite marfa.

Sincronizarea: unde apar problemele reale

• Conflicte - dacă doi utilizatori modifică același client, sistemul trebuie să aplice o regulă clară, nu să suprascrie tăcut.

• Comenzi trimise de două ori - fiecare comandă are un identificator unic generat pe dispozitiv; retrimiterea nu creează al doilea document.

• Baterie și volum de date - sincronizarea completă a catalogului se face pe WiFi, la începutul zilei, nu continuu.

Testul de demo, în trei minute

Pune telefonul pe mod avion și cere: deschiderea unei fișe de client, adăugarea unei comenzi de trei linii, salvarea, apoi reactivarea semnalului. Dacă tot fluxul trece, aplicația e făcută pentru teren. Dacă nu, restul funcționalităților nu contează.

Pasul următor

Vezi [modulul de vizite și rute](/module/management-agenti-vanzari) și fluxul complet de [comenzi](/module/order-management-system).