← Toate modulele CRM

CRM dla działu sprzedaży

Moduły sprzedażowe CRMconnect wspierają proces od leada do zamówienia: pozyskiwanie szans z wielu źródeł, ich kwalifikację, oddzielne lejki dla kanałów sprzedaży oraz ofertowanie z historią negocjacji. Dzięki spójności master data z systemem ERP, handlowcy zawsze korzystają z aktualnych cenników i stanów, eliminując błędy wynikające z ofertowania w arkuszach Excel.

Moduły w obszarze: Sprzedaz (10)

Zarządzanie Produktami i Usługami

Organizuj całe portfolio produktów i usług w jednym katalogu wykorzystywanym w ofertach, zamówieniach i zakupach.

Spójność danych podstawowych (Master Data)

Zapewnij pełną spójność danych między CRM a systemami ERP/WMS (Optima, Symfonia) - bez błędów w cenach, stanach magazynowych i kodach produktów.

Integracja EDI z sieciami handlowymi

Automatyzuj zamówienia, awiza i faktury z dużymi detalistami poprzez ustandaryzowane EDI zintegrowane bezpośrednio z CRM.

EDI - Elektroniczna Wymiana Danych

Automatyzuj wymianę zamówień, awiz i faktur z partnerami handlowymi (EDIFACT, UBL, XML, JSON) w pełnej zgodności z KSeF.

Zaawansowane procesy sprzedaży

Personalizuj lejki sprzedaży, automatyzuj etapy i monitoruj szanse od leada do kontraktu.

Zarządzanie kontaktami i relacjami z klientami

Widok 360° na każdego klienta: informacje, segmentacja i szybki dostęp do pełnej historii relacji.

Zarządzanie leadami

Automatycznie pobieraj leady z dowolnego źródła, przydzielaj je do handlowców i monitoruj konwersję aż do sprzedaży.

Oferty i Negocjacje

Centralizuj oferty, historię negocjacji i akceptacje wewnętrzne dla szybkiego i transparentnego procesu handlowego.

Wiele lejków sprzedaży

Konfiguruj i monitoruj wiele procesów handlowych jednocześnie, z własnymi etapami dla każdego kanału.

Wielokanałowe źródła szans sprzedaży

Zintegruj szanse sprzedaży z Facebooka, strony WWW, e-maila i telefonu w jednym widoku.

Jak zespół sprzedaz pracuje z CRMconnect

Skorzystaj z 14-dniowego okresu próbnego bez karty płatniczej i skonfiguruj swój pierwszy pipeline w kilka minut.

  • Jedna lista szans sprzedaży, niezależnie od kanału ich pozyskania
  • Osobne lejki (pipelines) dla retailu, dystrybucji, projektów czy eksportu
  • Ofertowanie w oparciu o realne produkty i ceny zaciągnięte z ERP
  • Pełna historia negocjacji z klientem dostępna dla handlowców i back-office
Coordonator de operațiuni verificând comenzile pe tabletă în depozit

Jakie wyzwania działu sprzedaży rozwiązuje CRMconnect

Głównym problemem nie jest brak leadów, lecz ich rozproszenie: zapytania z formularzy, telefonów oraz zamówienia EDI z sieci handlowych trafiają do różnych miejsc. Moduły sprzedaży integrują te źródła w jednym pipeline, przypisując opiekuna, termin i konkretne zadania do każdej szansy sprzedaży.

  • Jedna lista szans sprzedaży, niezależnie od kanału ich pozyskania
  • Osobne lejki (pipelines) dla retailu, dystrybucji, projektów czy eksportu
  • Ofertowanie w oparciu o realne produkty i ceny zaciągnięte z ERP
  • Pełna historia negocjacji z klientem dostępna dla handlowców i back-office

Przebieg procesu krok po kroku

Lead trafia do systemu (formularz, kampania, EDI lub import), otrzymuje priorytet i opiekuna, a następnie przechodzi przez etapy lejka zdefiniowane w Twojej firmie. Po wygenerowaniu i akceptacji oferty, system tworzy zamówienie. Każda zmiana statusu jest rejestrowana w logach, dzięki czemu prognozy sprzedaży opierają się na twardych danych, a nie subiektywnych odczuciach.

Korzyści dla Dyrektora Sprzedaży

Wiarygodny forecast sprzedaży z uwzględnieniem prawdopodobieństwa domknięcia oraz analiza przyczyn utraty kontraktów. Zarządzanie handlowcami w terenie staje się transparentne - wizyty, wysłane oferty i zebrane zamówienia są widoczne w czasie rzeczywistym, bez konieczności ręcznego raportowania na koniec miesiąca.

Co zyskują Państwo poza samym modułem

Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.

Natywny moduł, a nie konektor

Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.

Jeden zestaw danych podstawowych

Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.

Współpraca z systemem ERP

CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.

Dokumenty fiskalne i e-faktury

Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.

Role, uprawnienia i audyt

Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.

Mobile i Arvis AI

Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.

Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji

Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.

  1. 1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
  2. 2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
  3. 3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
  4. 4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
  5. 5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
  6. 6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.

Najczęstsze pytania

Czy mogę stworzyć różne lejki sprzedaży dla różnych zespołów?
Tak. Możesz skonfigurować wiele pipeline'ów z unikalnymi etapami i regułami, a handlowcy będą mieli dostęp tylko do tych procesów, które są przypisane do ich roli.
Czy oferty są synchronizowane z systemem ERP?
Tak. Produkty, ceny i kartoteki kontrahentów pochodzą z master data zintegrowanej z ERP (np. Comarch ERP Optima, Symfonia, Subiekt GT). Potwierdzone zamówienie trafia do ERP w celu fakturowania i wysyłki.
Czy system obsługuje zamówienia od sieci handlowych?
Tak, dzięki modułom EDIconnect. Zamówienia od partnerów takich jak Biedronka, Lidl czy Auchan trafiają bezpośrednio do CRM jako dokumenty, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Pytania o platformę i wdrożenie

Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?
Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?
Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
Jak szybko moduł zostanie wdrożony?
Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
Jak obliczany jest koszt wdrożenia?
Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?
Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).

Czytaj dalej

Zobacz, jak może wyglądać lejek sprzedaży Twojego zespołu

Skorzystaj z 14-dniowego okresu próbnego bez karty płatniczej i skonfiguruj swój pierwszy pipeline w kilka minut.

Zacznij za darmo Zobacz cennik

Pozostałe działy