CRMconnect înlocuiește programul de contabilitate?

Nu. Emite documente, reconciliază și sincronizează, dar ledgerul contabil rămâne în programul tău de contabilitate sau în ERP.

Da, facturile se pot transmite în sistemul e-Factura direct din platformă.

Czy CRMconnect zastępuje program księgowy?

Nie. CRMconnect służy do wystawiania dokumentów, operacji finansowych i synchronizacji, ale pełne księgi rachunkowe oraz sprawozdawczość pozostają w Twoim programie ERP (np. Optima, Symfonia).

Czy system wspiera faktury ustrukturyzowane KSeF?

Tak, faktury są przesyłane do Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio z platformy, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów.

Trebuie să renunț la ERP-ul actual ca să folosesc modulul?

Nu. CRMconnect funcționează ca strat operațional peste ERP-ul existent: preia și trimite documente prin integrare, iar contabilitatea rămâne în ERP. Poate fi folosit și standalone, dacă nu ai încă un ERP.

Modulele sunt native sau sunt aplicații terțe integrate?

Toate modulele și funcționalitățile CRMconnect sunt native, dezvoltate în aceeași platformă. Nu ai licențe separate, integratori intermediari sau sincronizări prin fișiere între furnizori diferiți.

Cât durează până folosim modulul în producție?

Contul gratuit se pornește imediat, iar un departament ajunge de regulă în producție în câteva săptămâni, în funcție de volumul de date importate și de complexitatea fluxurilor. Un exemplu real: onboarding pentru 50 de agenți de vânzări în primele 30 de zile de la semnare.

Cum se calculează costul de implementare?

În funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente activate, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor și a integrărilor cerute. Abonamentul lunar este separat de taxa unică de implementare.

Unde sunt găzduite datele și cine are acces la ele?

Fiecare client rulează pe pod-uri single-tenant în AWS sau Azure, cu scalare automată. Accesul se controlează pe rol și departament, iar fiecare acțiune rămâne în jurnalul de audit.

← Toate modulele CRM

CRM dla finansów i księgowości

Moduł finansowy CRMconnect umożliwia wystawianie faktur ustrukturyzowanych (KSeF) i cyklicznych, import wyciągów bankowych oraz ich automatyczne wiązanie z planem kont, a następnie synchronizację z systemami Comarch ERP Optima, Symfonia czy enova365. CRMconnect eliminuje ręczne wprowadzanie danych, podczas gdy pełna księgowość i księgi wieczyste pozostają w gestii biura rachunkowego lub ERP.

Moduły w obszarze: Finanse i ksiegowosc (7)

Zarządzanie Kasą

Kontroluj wszystkie operacje gotówkowe, od dokumentów kasowych po raporty dzienne, bezpośrednio w CRM.

Automatyczna synchronizacja z Comarch ERP Optima

Płynne połączenie CRM z systemem księgowym, automatyczna aktualizacja dokumentów i całkowita eliminacja błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych.

Fakturowanie i KSeF

Wystawiaj faktury ustrukturyzowane KSeF, zarządzaj płatnościami cyklicznymi i zautomatyzuj obieg dokumentów.

Ewidencja Wyposażenia i Środków Trwałych

Centralizuj i monitoruj mienie firmy z pełną historią przypisań do pracowników i lokalizacji.

Rozliczanie Wyciągów Bankowych

Automatyzuj pobieranie i księgowanie transakcji bankowych, z łatwym rozliczaniem płatności i kojarzeniem dokumentów.

Zasoby Ludzkie

Zarządzaj zespołem w CRMconnect: ewidencja pracowników, karty stanowisk, kontrakty i oceny okresowe zintegrowane z operacjami firmy.

Synchronizacja Planu Kont

Połącz strukturę księgową z systemem CRM, automatyzując aktualizację kont, kodów i klasyfikacji finansowych.

Jak zespół finanse i ksiegowosc pracuje z CRMconnect

Przetestuj za darmo fakturowanie i rozliczanie płatności na własnych danych.

Fakturowanie seryjne i cykliczne z pełną obsługą KSeF
Import wyciągów bankowych i automatyczne rozliczanie płatności
Synchronizacja z Comarch ERP Optima, Symfonia, Subiekt i eksport JPK
Zarządzanie kasą i ewidencja wyposażenia (obiekty inwentarzowe)

Manager prezentând rapoartele CRMconnect echipei într-o ședință

Fakturowanie i KSeF zintegrowane ze sprzedażą

Zaakceptowane zamówienie zamienia się w fakturę bez konieczności przepisywania danych, a wysyłka do KSeF odbywa się bezpośrednio z platformy. Faktury cykliczne dla abonamentów i umów serwisowych są generowane automatycznie w terminie płatności.

Fakturowanie seryjne i cykliczne z pełną obsługą KSeF
Import wyciągów bankowych i automatyczne rozliczanie płatności
Synchronizacja z Comarch ERP Optima, Symfonia, Subiekt i eksport JPK
Zarządzanie kasą i ewidencja wyposażenia (obiekty inwentarzowe)

Rozliczanie płatności w kilka minut

System importuje wyciągi bankowe, automatycznie wiąże wpłaty z fakturami, a ewentualne rozbieżności prezentuje jako listę zadań do weryfikacji. Księgowy otrzymuje uporządkowane dane, co eliminuje błędy i czasochłonne wyjaśnianie niejasności.

Co zyskują Państwo poza samym modułem

Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.

Natywny moduł, a nie konektor

Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.

Jeden zestaw danych podstawowych

Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.

Współpraca z systemem ERP

CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.

Dokumenty fiskalne i e-faktury

Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.

Role, uprawnienia i audyt

Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.

Mobile i Arvis AI

Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.

Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji

Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.

1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.

Najczęstsze pytania

Czy CRMconnect zastępuje program księgowy?: Nie. CRMconnect służy do wystawiania dokumentów, operacji finansowych i synchronizacji, ale pełne księgi rachunkowe oraz sprawozdawczość pozostają w Twoim programie ERP (np. Optima, Symfonia).
Czy system wspiera faktury ustrukturyzowane KSeF?: Tak, faktury są przesyłane do Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio z platformy, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów.

Pytania o platformę i wdrożenie

Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?: Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?: Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
Jak szybko moduł zostanie wdrożony?: Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
Jak obliczany jest koszt wdrożenia?: Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?: Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).