Pot vedea ce a făcut fiecare utilizator?

Da. Auditul de activitate arată acțiunile din platformă, util atât pentru management, cât și pentru conformitate.

Ce înseamnă profil client 360?

O singură pagină cu toate interacțiunile, comenzile, facturile, tichetele și documentele unui client.

Czy mogę sprawdzić aktywność konkretnego użytkownika?

Tak. Logi audytu pokazują wszystkie kluczowe akcje w platformie, co jest niezbędne do zarządzania zespołem oraz zachowania zgodności z wymogami RODO.

Co dokładnie zapewnia profil klienta 360?

To skonsolidowany widok na jednej stronie: historia interakcji, zamówień, faktur (w tym KSeF), zgłoszeń serwisowych i dokumentów powiązanych z danym kontrahentem.

Trebuie să renunț la ERP-ul actual ca să folosesc modulul?

Nu. CRMconnect funcționează ca strat operațional peste ERP-ul existent: preia și trimite documente prin integrare, iar contabilitatea rămâne în ERP. Poate fi folosit și standalone, dacă nu ai încă un ERP.

Modulele sunt native sau sunt aplicații terțe integrate?

Toate modulele și funcționalitățile CRMconnect sunt native, dezvoltate în aceeași platformă. Nu ai licențe separate, integratori intermediari sau sincronizări prin fișiere între furnizori diferiți.

Cât durează până folosim modulul în producție?

Contul gratuit se pornește imediat, iar un departament ajunge de regulă în producție în câteva săptămâni, în funcție de volumul de date importate și de complexitatea fluxurilor. Un exemplu real: onboarding pentru 50 de agenți de vânzări în primele 30 de zile de la semnare.

Cum se calculează costul de implementare?

În funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente activate, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor și a integrărilor cerute. Abonamentul lunar este separat de taxa unică de implementare.

Unde sunt găzduite datele și cine are acces la ele?

Fiecare client rulează pe pod-uri single-tenant în AWS sau Azure, cu scalare automată. Accesul se controlează pe rol și departament, iar fiecare acțiune rămâne în jurnalul de audit.

← Toate modulele CRM

CRM dla zarządzania i kontroli operacyjnej

Moduły zarządcze w CRMconnect zapewniają kadrze kierowniczej kontrolę bez mikrozarządzania: cele i kluczowe rezultaty (OKR), wielopoziomowe ścieżki akceptacji kosztów i rabatów, zarządzanie projektami z terminami oraz pełny audyt działań i profil 360 klienta obejmujący historię handlową, finansową i logistyczną.

Moduły w obszarze: Zarzadzanie (10)

Audit aktywności użytkowników CRM

Pełna historia działań w CRM: kto, co i kiedy zmienił. Kontrola wewnętrzna, bezpieczeństwo i zgodność z RODO dla średnich i dużych firm.

Przepływy zatwierdzania - CRM

Zdigitalizuj wewnętrzne zatwierdzenia - oferty, rabaty, zakupy - dzięki konfigurowalnym przepływom opartym na rolach i progach. Wyeliminuj wąskie gardła w komunikacji.

Zarządzanie Zespołem Sprzedaży

Koordynuj zespół handlowy w jednym miejscu: aktywność, cele i wyniki. Zwiększ produktywność handlowców i monitoruj lejki sprzedaży.

Zarządzanie Projektami

Planuj, śledź i koordynuj projekty bezpośrednio w CRM: zadania, zespoły, terminy i budżety w jednym miejscu.

Zarządzanie Zadaniami

Przydzielaj, śledź i automatyzuj zadania zespołu bezpośrednio w CRM. Korzystaj z terminów, powiadomień i pełnej integracji z modułami sprzedaży i operacji.

OKR - Objectives Key Results

Definiuj cele strategiczne, mierzalne wyniki kluczowe i śledź postępy zespołu bezpośrednio w CRM, w oparciu o realne działania operacyjne.

Orkiestracja procesów wewnętrznych

Automatyzuj i koordynuj procesy między działami dzięki jasnym regułom i ciągłej optymalizacji kosztów oraz czasu realizacji zadań.

Order Management System (OMS) - moduł

Zunifikuj wszystkie zamówienia - EDI, API, e-commerce i manualne - w jednym automatycznym przepływie widocznym bezpośrednio w CRM.

Portal Klienta

Zapewnij klientom dostęp do zamówień, faktur i statusów w czasie rzeczywistym dzięki natywnemu portalowi zintegrowanemu z Twoim systemem CRM.

Widok Klienta 360

Wszystkie informacje o kliencie - historia, zamówienia, komunikacja, dokumenty - na jednym ekranie.

Jak zespół zarzadzanie pracuje z CRMconnect

Przetestuj bezpłatnie ścieżki akceptacji i profil klienta 360.

Cele OKR powiązane z realną aktywnością w systemie CRM
Workflow akceptacji dla rabatów, zakupów i kontraktów handlowych
Zarządzanie projektami i zadaniami z przypisaniem ról i terminów
Pełny audyt aktywności użytkowników dla bezpieczeństwa danych

Echipă de vânzări analizând împreună datele din CRMconnect pe laptop

Decyzje oparte na danych, a nie na opóźnionych raportach

Profil klienta 360 oraz audyt aktywności pokazują codzienną rzeczywistość operacyjną, a nie przefiltrowaną wersję przedstawianą na poniedziałkowych naradach.

Cele OKR powiązane z realną aktywnością w systemie CRM
Workflow akceptacji dla rabatów, zakupów i kontraktów handlowych
Zarządzanie projektami i zadaniami z przypisaniem ról i terminów
Pełny audyt aktywności użytkowników dla bezpieczeństwa danych
Portal B2B dla klientów i moduł OMS do obsługi zamówień

Skalowanie biznesu bez chaosu

Przy dodawaniu nowych pracowników lub oddziałów zasady pozostają niezmienne: te same ścieżki akceptacji, te same etapy procesów i ta sama przejrzystość. Onboarding nowego zespołu nie wymaga już przebudowy procesów od zera.

Co zyskują Państwo poza samym modułem

Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.

Natywny moduł, a nie konektor

Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.

Jeden zestaw danych podstawowych

Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.

Współpraca z systemem ERP

CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.

Dokumenty fiskalne i e-faktury

Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.

Role, uprawnienia i audyt

Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.

Mobile i Arvis AI

Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.

Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji

Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.

1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.

Najczęstsze pytania

Czy mogę sprawdzić aktywność konkretnego użytkownika?: Tak. Logi audytu pokazują wszystkie kluczowe akcje w platformie, co jest niezbędne do zarządzania zespołem oraz zachowania zgodności z wymogami RODO.
Co dokładnie zapewnia profil klienta 360?: To skonsolidowany widok na jednej stronie: historia interakcji, zamówień, faktur (w tym KSeF), zgłoszeń serwisowych i dokumentów powiązanych z danym kontrahentem.

Pytania o platformę i wdrożenie

Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?: Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?: Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
Jak szybko moduł zostanie wdrożony?: Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
Jak obliczany jest koszt wdrożenia?: Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?: Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).