Emailurile se leagă automat de clienți?

Da. Integrarea IMAP atașează corespondența pe fișa contactului corespunzător.

Ce face AI Automation as a Service?

Automatizează sarcini repetitive definite împreună în implementare - de la clasificarea documentelor la sumarizări și pregătirea răspunsurilor.

Czy wiadomości e-mail są automatycznie przypisywane do klientów?

Tak. Dzięki integracji IMAP, cała korespondencja jest automatycznie archiwizowana w historii kontaktu danego kontrahenta.

Na czym polega AI Automation as a Service?

To usługa automatyzacji powtarzalnych zadań zdefiniowanych podczas wdrożenia - od kategoryzacji dokumentów po podsumowania spotkań i przygotowywanie roboczych wersji odpowiedzi.

Trebuie să renunț la ERP-ul actual ca să folosesc modulul?

Nu. CRMconnect funcționează ca strat operațional peste ERP-ul existent: preia și trimite documente prin integrare, iar contabilitatea rămâne în ERP. Poate fi folosit și standalone, dacă nu ai încă un ERP.

Modulele sunt native sau sunt aplicații terțe integrate?

Toate modulele și funcționalitățile CRMconnect sunt native, dezvoltate în aceeași platformă. Nu ai licențe separate, integratori intermediari sau sincronizări prin fișiere între furnizori diferiți.

Cât durează până folosim modulul în producție?

Contul gratuit se pornește imediat, iar un departament ajunge de regulă în producție în câteva săptămâni, în funcție de volumul de date importate și de complexitatea fluxurilor. Un exemplu real: onboarding pentru 50 de agenți de vânzări în primele 30 de zile de la semnare.

Cum se calculează costul de implementare?

În funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente activate, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor și a integrărilor cerute. Abonamentul lunar este separat de taxa unică de implementare.

Unde sunt găzduite datele și cine are acces la ele?

Fiecare client rulează pe pod-uri single-tenant în AWS sau Azure, cu scalare automată. Accesul se controlează pe rol și departament, iar fiecare acțiune rămâne în jurnalul de audit.

← Toate modulele CRM

Moduły międzywydziałowe w systemie CRM

Moduły międzywydziałowe w CRMconnect to fundament codziennej pracy firmy: elektroniczny obieg dokumentów (DMS) i rejestr kancelaryjny, synchronizacja poczty IMAP i kalendarza, wspólna baza wiedzy, e-learning oraz bezpieczne zarządzanie poświadczeniami i automatyzacja AI. Z tych narzędzi korzystają wszystkie zespoły, eliminując silosy informacyjne i usprawniając przepływ danych.

Moduły w obszarze: Miedzydzialowe (8)

Automatyzacja procesów AI

Wprowadź sztuczną inteligencję bezpośrednio do CRM, automatyzując powtarzalne procesy i przewidując potrzeby klientów.

Baza wiedzy

Wewnętrzny hub z artykułami, FAQ i dokumentacją dostępny bezpośrednio w CRM dla zespołu i klientów.

Zarządzanie Dokumentami

Przechowuj i udostępniaj dokumenty firmowe w bezpiecznej przestrzeni cyfrowej z historią wersji i uprawnieniami.

E-learning CRM w czasie rzeczywistym

Ciągłe szkolenie zespołu bezpośrednio w interfejsie CRM dzięki interaktywnym modułom krok po kroku.

Integracja poczty e-mail przez IMAP

Centralizuj automatycznie kluczowe wiadomości e-mail w CRM, zachowując pełną historię konwersacji przy profilu każdego kontrahenta.

Zarządzanie uprawnieniami

Definiuj, zarządzaj i monitoruj prawa dostępu użytkowników w bezpiecznym i ustrukturyzowanym środowisku.

Kancelaria Elektroniczna

Zastąp tradycyjny dziennik podawczy cyfrowym rejestrem pism z pełną trasowalnością i automatyczną archiwizacją dokumentów.

Synchronizacja z Google Calendar

Połącz CRM z Google Calendar, aby uzyskać zintegrowany harmonogram i lepszą współpracę w zespole sprzedaży i logistyki.

Jak zespół miedzydzialowe pracuje z CRMconnect

Zacznij bezpłatnie i zintegruj dokumenty oraz pocztę e-mail z kartotekami Twoich klientów.

Zarządzanie dokumentami i elektroniczny rejestr z automatyczną numeracją
Synchronizacja poczty IMAP i kalendarza Google przypisana do kontaktów
Baza wiedzy i moduł e-learning dla szybkiego wdrożenia pracowników
Bezpieczny manager poświadczeń dla dostępów zespołowych

Manager prezentând rapoartele CRMconnect echipei într-o ședință

Wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, w jednym miejscu

Gdy dokumenty, wiadomości e-mail i terminy spotkań znajdują się bezpośrednio w kartotece klienta, problem zagubionych plików przestaje istnieć.

Zarządzanie dokumentami i elektroniczny rejestr z automatyczną numeracją
Synchronizacja poczty IMAP i kalendarza Google przypisana do kontaktów
Baza wiedzy i moduł e-learning dla szybkiego wdrożenia pracowników
Bezpieczny manager poświadczeń dla dostępów zespołowych
AI Automation as a Service do obsługi powtarzalnych zadań

Krótszy onboarding nowych pracowników

Zintegrowana baza wiedzy i system e-learningowy w czasie rzeczywistym skracają okres, w którym nowy kolega musi polegać na pomocy innych, aby poprawnie wykonywać swoje obowiązki.

Co zyskują Państwo poza samym modułem

Nasze moduły nie są osobnymi aplikacjami łączonymi za pomocą plików. Funkcjonują w ramach tej samej platformy, korzystając z tych samych danych podstawowych, uprawnień dostępu i ścieżki audytu, co każdy inny moduł CRMconnect.

Natywny moduł, a nie konektor

Każdy moduł, rozwiązanie i funkcja w CRMconnect jest natywna. Brak licencji stron trzecich i konieczności angażowania integratorów do przesyłania danych między systemami.

Jeden zestaw danych podstawowych

Kontrahenci, produkty, cenniki oraz struktura organizacyjna są wspólne dla wszystkich modułów. Zmiana wprowadzona w jednym dziale jest natychmiast widoczna dla pozostałych.

Współpraca z systemem ERP

CRMconnect nie zastępuje systemu ERP: stanowi warstwę operacyjną, która synchronizuje dokumenty dwukierunkowo. Księga główna pozostaje w dotychczasowym systemie finansowym.

Dokumenty fiskalne i e-faktury

Fakturowanie, KSeF oraz SENT są w pełni natywne, a mechanizm uzgadniania wyciągów mapuje pozycje do planu kont jeszcze przed eksportem do Państwa ERP.

Role, uprawnienia i audyt

Każda operacja posiada autora oraz znacznik czasu. Uprawnienia są nadawane wg ról i działów, a dziennik zdarzeń można filtrować i eksportować na potrzeby kontroli wewnętrznej.

Mobile i Arvis AI

Te same dane są dostępne w terenie na urządzeniach mobilnych, a Arvis AI odpowiada na pytania i buduje pulpity menedżerskie bezpośrednio na podstawie poleceń głosowych lub tekstowych.

Wdrożenie modułu krok po kroku - droga do pełnej produkcji

Nie zaczynamy od półrocznego projektu. Proces rozpoczyna się od bezpłatnego konta na Państwa własnych danych, a następnie obejmuje kolejne działy. Koszt wdrożenia zależy od wielkości zespołu, liczby działów, wolumenu importowanych danych oraz stopnia złożoności procesów biznesowych.

1Założenie bezpłatnego konta i konfiguracja struktury: użytkownicy, role oraz uprawnienia dostępu.
2Import danych: kontrahenci, produkty, cenniki i historia - bezpośrednio z arkusza Excel lub systemu ERP.
3Konfiguracja przepływu pracy (workflow): etapy, akceptacje, powiadomienia i osoby odpowiedzialne za każdy krok.
4Połączenie z obecnym systemem ERP w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu dokumentów.
5Szkolenia stanowiskowe oraz pilotaż w wąskim zespole, prowadzony równolegle z dotychczasowym procesem.
6Pełne uruchomienie produkcyjne dla całego działu, z aktywnymi raportami i alertami od pierwszego dnia.

Najczęstsze pytania

Czy wiadomości e-mail są automatycznie przypisywane do klientów?: Tak. Dzięki integracji IMAP, cała korespondencja jest automatycznie archiwizowana w historii kontaktu danego kontrahenta.
Na czym polega AI Automation as a Service?: To usługa automatyzacji powtarzalnych zadań zdefiniowanych podczas wdrożenia - od kategoryzacji dokumentów po podsumowania spotkań i przygotowywanie roboczych wersji odpowiedzi.

Pytania o platformę i wdrożenie

Czy muszę zrezygnować z obecnego systemu ERP, aby korzystać z modułu?: Nie. CRMconnect działa jako warstwa operacyjna nadbudowana nad systemem ERP: wymienia dokumenty poprzez natywną integrację, podczas gdy pełna księgowość pozostaje w ERP (np. Comarch Optima czy Symfonia). System może również działać samodzielnie, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze oprogramowania ERP.
Czy moduły są natywne, czy są to zintegrowane aplikacje firm trzecich?: Każdy moduł i funkcja CRMconnect jest natywnym elementem zbudowanym wewnątrz tej samej platformy. Oznacza to brak oddzielnych licencji, brak pośredników i brak konieczności synchronizacji plików między różnymi dostawcami.
Jak szybko moduł zostanie wdrożony?: Dostęp do bezpłatnego konta testowego otrzymują Państwo natychmiast. Uruchomienie konkretnego działu operacyjnego zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, w zależności od wolumenu importowanych danych oraz złożoności procesów biznesowych.
Jak obliczany jest koszt wdrożenia?: Koszt zależy od wielkości zespołu, liczby aktywowanych działów, objętości importowanych danych oraz stopnia skomplikowania wymaganych przepływów pracy i integracji. Miesięczny abonament jest płatny oddzielnie od jednorazowej opłaty wdrożeniowej.
Gdzie przechowywane są dane i kto ma do nich dostęp?: Dane każdego klienta są hostowane w architekturze single-tenant na serwerach AWS lub Azure z automatycznym skalowaniem. Dostęp jest kontrolowany na poziomie ról i działów, a każda operacja w systemie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń (audit log).

Czytaj dalej

Przenieś codzienne operacje do CRM