Terminologia operacyjna wyjaśniona

Słownik CRMconnect wyjaśnia pojęcia stosowane w projektach CRM, ERP i zarządzania łańcuchem dostaw: od lejka sprzedaży, lead scoringu i SFA, po KSeF, SENT, EDI oraz uzgadnianie wyciągów bankowych. Każdy termin zawiera krótką definicję, kontekst biznesowy oraz odnośnik do modułu realizującego daną funkcję.

Jak korzystać ze słownika

• Sprawdź precyzyjną definicję. Wiele nieporozumień projektowych wynika z różnego rozumienia pojęć przez dostawców oprogramowania.

• Analizuj procesy, a nie tylko hasła. Terminy są pogrupowane tematycznie, co pozwala zrozumieć pełny przepływ procesów biznesowych.

• Sprawdź powiązany moduł. Każde pojęcie odsyła do natywnej funkcjonalności systemu, która odpowiada za dany obszar.

Czeste pytania

Czym w skrócie jest system CRM?

To centralny system gromadzący dane o klientach, interakcjach, ofertach i zamówieniach, dzięki któremu sprzedaż nie zależy od plików lokalnych czy pamięci handlowca.

Czy słownik obejmuje kwestie podatkowe?

Tak - pojęcia takie jak KSeF, SENT, JPK czy e-fakturowanie są wyjaśnione w kontekście komercyjnego obiegu dokumentów.

Czy definicje są aktualizowane?

Tak, treści są weryfikowane przy każdej zmianie przepisów prawa podatkowego (np. nowelizacje ustawy o VAT) lub praktyk rynkowych.