Każda strona odpowiada na konkretne pytanie w pierwszych wierszach, a następnie opisuje kroki i dane potwierdzające. Bez ogólników - tylko funkcje platformy i wymogi prawne w Polsce.
Faktura wystawiona w CRM jest przeksztalcana w plik XML UBL 2.1 zgodnie ze struktura FA(3), walidowana lokalnie, a nastepnie przesylana przez API KAS do e-Urzedu Skarbowego przy uzyciu certyfikatu firmy lub pieczeci. System zapisuje numer referencyjny, sprawdza status i archiwizuje oficjalne UPO wraz z faktura.
Przeczytaj odpowiedźComarch ERP Optima umożliwia integrację poprzez dedykowane interfejsy lub wymianę plików: CRM eksportuje faktury i płatności w formacie akceptowanym przez system księgowy, a z Optima pobierane są kartoteki i salda. CRMconnect obsługuje ten proces bez ręcznego przepisywania danych, podczas gdy księga główna pozostaje w systemie Comarch.
Przeczytaj odpowiedźEDI z Kaufland oznacza, ze dokumenty handlowe kraza automatycznie miedzy systemem dostawcy a systemem detalisty w standardowym formacie: zamowienie od detalisty, potwierdzenie zamowienia, awizo wysylki z identyfikacja palet oraz faktura. Bez EDI te same dokumenty musza byc wprowadzane recznie do portalu.
Przeczytaj odpowiedźMiedzy CRM a ERP przeplywaja cztery grupy danych: kartoteki (klienci, towary, ceny), stany magazynowe i dostepnosc, dokumenty handlowe (zamowienia, WZ, faktury) oraz rozliczenia. Zdrowa zasada mowi, ze kazdy typ danych ma tylko jeden system nadrzedny, a drugi z nich jedynie te dane pobiera.
Przeczytaj odpowiedźAutomatyczne uzgadnianie polega na elektronicznym pobieraniu wyciagu bankowego i dopasowywaniu kazdej wplaty do odpowiedniej faktury na podstawie tytulu przelewu, kwoty oraz salda kontrahenta. Pozycje, ktorych nie udalo sie dopasowac, trafiaja na liste wyjatkow do weryfikacji przez pracownika - system nie zgaduje przeznaczenia srodkow.
Przeczytaj odpowiedźWdrozenie CRM dla zespolu sprzedazowego bez zlozonych integracji trwa kilka tygodni, natomiast projekt obejmujacy migracje danych, integracje z ERP i przeplywy EDI zajmuje miesiace. Czas realizacji zalezy od jakosci danych i decyzji procesowych, a nie od samej instalacji oprogramowania.
Przeczytaj odpowiedźIntegracja z kurierami oznacza, ze list przewozowy (AWB) jest generowany bezposrednio z zamowienia z automatycznie wypelnionymi danymi. System wybiera kuriera wedlug kosztow i zasiegu, a status paczki i pobranie wracaja do CRM. CRMconnect posiada ponad 230 natywnych integracji z firmami kurierskimi.
Przeczytaj odpowiedźStandard SAF-T, realizowany w Polsce glownie przez struktury JPK_KR oraz JPK_MAG, wymaga ustrukturyzowanego przesylania danych ksiegowych i operacyjnych: kartotek klientow, dostawcow i produktow, dokumentow sprzedazy i zakupu, stanow magazynowych oraz platnosci. Dla firmy dystrybucyjnej wyzwaniem nie jest samo wyslanie pliku, lecz jakosc danych w bazach, z ktorych sa one ekstrahowane.
Przeczytaj odpowiedźChmura to subskrypcja, wliczone aktualizacje i szybki start bez wlasnego serwera. On-premise oznacza inwestycje poczatkowa, bezposrednia kontrole nad infrastruktura oraz odpowiedzialnosc za aktualizacje i kopie zapasowe. Dla wiekszosci firm handlowych chmura wygrywa pod wzgledem calkowitych kosztow i szybkosci wdrozenia.
Przeczytaj odpowiedźFirma dystrybucyjna potrzebuje systemu CRM, który zapewnia wgląd w rzeczywiste stany magazynowe podczas ofertowania, stosuje indywidualne ceny kontraktowe, wspiera przedstawicieli handlowych w terenie, wymienia dokumenty EDI z sieciami handlowymi i przesyła dane do istniejącego systemu ERP. Prosty CRM do zarządzania szansami sprzedaży nie wystarczy.
Przeczytaj odpowiedź