Jakie dane podlegaja synchronizacji miedzy CRM a ERP
Miedzy CRM a ERP przeplywaja cztery grupy danych: kartoteki (klienci, towary, ceny), stany magazynowe i dostepnosc, dokumenty handlowe (zamowienia, WZ, faktury) oraz rozliczenia. Zdrowa zasada mowi, ze kazdy typ danych ma tylko jeden system nadrzedny, a drugi z nich jedynie te dane pobiera.
Wiekszosc projektow integracyjnych konczy sie niepowodzeniem nie z powodu technologii, ale dlatego, ze dwa systemy jednoczesnie probuja byc zrodlem prawdy dla tego samego pola. Przed uruchomieniem dowolnego API nalezy ustalic, kto zapisuje, a kto odczytuje dane.
W modelu Smart Operations Layer CRM zarzadza relacjami handlowymi i dokumentami sprzedazowymi, podczas gdy ERP pozostaje systemem ksiegowym i ewidencji koncowej. Synchronizacja jest dwukierunkowa tylko tam, gdzie ma to sens, w pozostalych przypadkach jest jednokierunkowa.
Typowe przeplywy i wlasciciel danych
| Dane | Kierunek | Wlasciciel |
|---|---|---|
| Klienci i adresy dostaw | CRM do ERP | CRM |
| Towary i jednostki miary | ERP do CRM | ERP |
| Cenniki i rabaty | Dwukierunkowy | Kontrakt handlowy w CRM |
| Dostepny stan i rezerwacje | ERP do CRM | ERP dla wartosci, CRM dla rezerwacji |
| Zamowienia sprzedazy | CRM do ERP | CRM |
| Faktury i WZ | CRM do ERP | CRM wystawia, ERP rejestruje |
| Platnosci i salda | ERP do CRM | ERP |
Często zadawane pytania
Czy synchronizacja odbywa sie w czasie rzeczywistym?
W przypadku zamowien i stanow magazynowych praca odbywa sie niemal w czasie rzeczywistym, dla kartotek wystarczajaca jest synchronizacja harmonogramowana.
Co zrobic z systemami ERP bez API?
Stosuje sie wymiane plikow lub posrednia baze danych, zachowujac ten sam model wlasnosci danych.
Ile systemow ERP jest obslugiwanych?
Posiadamy udokumentowane integracje dla systemow popularnych w Polsce, takich jak Comarch ERP Optima, Symfonia czy SAP.
Dalej
Ultima actualizare: 2026-09-05